青岛高测科技股份有限公司 关于投资培植建湖10GW光伏大年夜硅片项目进展的通知书记

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

主要内容提示：

● 投资标的：建湖10GW光伏大硅片项目

● 估量总投资额：约5.45亿元公民币

● 风险提示：

1、本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调度、项目审批等履行条件及融资环境发生变革，项目的履行可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付办法、支付安排等，以确保项目顺利履行。

一、对外投资概述

为充分把握市场机遇，加速促进公司高硬脆材料系统切割办理方案的家当化运用，根据公司发展须要，公司于2021年7月5日与江苏省建湖高新技能家当开拓区管理委员会签订了项目投资协议，就公司在建湖县投资培植10GW光伏硅片项目达成互助意向（干系内容详见公司于2021年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技株式会社关于签订10GW单晶硅片项目投资协议的公告》（公告编号：2021-035））。

公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于投资培植建湖10GW光伏大硅片项目的议案》；表决结果：赞许9票、弃权0票、反对0票，不涉及回避表决。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技株式会社章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的干系规定，本次对外投资事变无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的干系规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情形

公司拟在江苏省盐城市建湖县设立全资子公司作为项目的投资运营和管理主体，基本情形如下：

1、公司名称：盐城高测新能源科技有限公司

2、注册地址：江苏省盐城市建湖县高新区

3、注书籍钱：10,000 万元公民币

4、出资办法：货币出资

5、出资比例：拟由公司100%出资设立

6、经营范围：电子专业材料研发；新材料技能研发；电子专用材料发卖；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件发卖；新材料技能推广做事；非金属矿及制品发卖；非金属矿及制品制造；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；机器电气设备制造；电气机器设备发卖（除依法须经批准的项目外，凭业务制造自主开展经营活动）。
容许项目：货色进出口；技能进出口（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证为准）

以上信息详细以项目投资主体注册地市场监督管理局核定登记的内容为准。

三、投资项目基本情形

1、项目名称：建湖10GW光伏大硅片项目

2、项目培植地点：江苏省盐城市建湖县

3、项目培植内容：项目拟培植年产10GW光伏硅片的切片产能；拟租赁厂房，并配套培植生产、生活举动步伐；拟购置金刚线切片机、硅片洗濯机等生产设备及生产赞助设备，并安装、调试。

4、项目估量总投资额：约5.45亿元公民币

5、资金来源：自筹资金及外部融资

6、项目培植进度操持：项目操持分两期履行，拟分别培植5GW光伏硅片的切片产能；项目一期操持投资约2.95亿元公民币，项目二期操持投资约2.50亿元公民币；项目一期的培植周期操持为12个月（含拟租赁厂房的培植周期），项目二期操持在项目一期达产后12个月内达产。

四、本次对外投资对公司的影响

伴随着环球各国纷纭设立“碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。
通过本项目的履行，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技能上风和协同上风，进一步提升公司的经营古迹。
本项目操持在2022年开始投产，估量不会对公司2021年度古迹产生重大影响。

五、风险剖析

特此公告。

青岛高测科技株式会社董事会

2021年7月21日

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-047

青岛高测科技株式会社

关于前次召募资金利用情形的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次召募资金利用情形报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，青岛高测科技株式会社（以下简称“公司”）体例了截止2021年6月30日的《前次召募资金利用情形的专项报告》，详细内容如下：

一、前次召募资金基本情形

（一）实际召募资金金额、资金到位情形

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于赞许青岛高测科技株式会社首次公开拓行股票注册的批复》（证监容许〔2020〕1360号），公司获准向社会"大众首次公开拓行公民币普通股40,462,900股，发行价格为14.41元/股，召募资金总额为公民币58,307.04万元，扣除发行用度合计公民币5,256.64万元（不含增值税）后，实际召募资金净额为公民币53,050.40万元。
上述召募资金已于2020年7月31日全部到位，并由复兴华司帐师事务所（分外普通合资）对公司首次公开拓行召募资金的到账情形进行了审验，出具了复兴华（2020）验字第030019号《验资报告》。

（二）前次召募资金专户存储情形

截至2021年6月30日止，召募资金存放情形如下：

新增召募资金专户情形的解释：

1、新增壶关高测新材料科技有限公司召募资金专户系金刚线家当化项目履行主体为壶关高测新材料科技有限公司，募投资金到账时全部转入青岛高测科技株式会社账户，后期根据资金利用进度逐步转入壶关高测账户，因此壶关高测新材料科技有限公司无初始存放金额。
详细拜会本报告“二、前次召募资金实际利用情形”之“（七）前次召募资金利用的其他情形”。

2、新增乐山高测新能源科技有限公司召募资金专户系光伏大硅片研发中央及智能制造示范基地项目为新增调度项目，乐山高测无初始存放金额。
详细拜会本报告“二、前次召募资金实际利用情形”之“（二）前次召募资金实际投资项目变更情形”。

二、前次召募资金实际利用情形

（一）前次召募资金利用情形

截至2021年6月30日止，本公司前次召募资金利用情形对照表见本报告附件1-1《前次召募资金利用情形对照表》。

（二）前次召募资金实际投资项目变更情形

公司已于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分召募资金投资项目的议案》，赞许将高精密数控装备家当化项目暂未利用的召募资金11,000万元、金刚线家当化项目暂未利用的召募资金5,700万元，共计16,700万元召募资金（占扣除发行用度后公司召募资金净额的31.48%）进行变更。
变更利用的召募资金拟用于新项目光伏大硅片研发中央及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为18,323万元，个中拟利用召募资金16,700万元，新项目培植所需的别的资金将由公司自筹办理。

（三）前次召募资金投资项目对外转让或置换情形

截至2021年6月30日止，公司不存在对外转让或置换的召募资金投资项目。

（四）临时闲置召募资金及未利用完毕召募资金投资项目情形

1、闲置召募资金的利用情形解释

公司于2020年9月18日召开第二届董事会第十九次会媾和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》，赞许在不影响召募资金投资项目进展及召募资金利用操持的情形下，利用最高不超过公民币4.20亿元（包含本数）的暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、构造性存款、大额存单、定期存款、关照存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，利用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
在前述额度及利用期限范围内，资金可以循环滚动利用。

截至2021年6月30日止，公司利用闲置召募资金进行现金管理余额为27,323.46万元。

2、未利用完毕召募资金的情形

截至2021年6月30日止，公司尚未利用完毕的召募资金余额为27,860.65 万元（包含尚未赎回的理财产品、构造性存款等本金27,323.46万元），占召募资金总额的 52.52%，剩余召募资金将连续用于召募资金投资项目支出。

（五）前次召募资金投资项目实现效益情形

公司前次召募资金投资项目实现效益情形见附件1-2《前次召募资金投资项目实现效益情形对照表》。

（六）前次召募资金涉及以资产认购股份的干系资产运行情形

截至2021年6月30日止，本次召募资金不涉及以资产认购股份的情形。

（七）前次召募资金利用的其他情形

公司首次公开拓行股票的募投项目中金刚线家当项目的履行主体为公司全资孙公司壶关高测新材料科技有限公司（以下简称“壶关高测”）。
为知足金刚线家当化项目履行的资金需求，2020年9月18日，公司第二届董事会第十九次会媾和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于利用部分召募资金向全资孙公司增资及供应无息借款以履行募投项目的议案》，赞许公司从召募资金专户划转8,000万元至金刚线家当化项目的召募资金专户，个中1,000万元作为壶关高测成本金，7,000万元作为无息借款，在借款额度内视项目培植实际须要分期汇入。
独立董事对本事项揭橥了赞许的独立见地。
本次对全资孙公司增资及借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

（八）前次召募资金实际情形与已公开表露的信息对照情形

公司前次召募资金实际利用情形与公司各年度定期报告和其他信息表露文件中表露的内容不存在差异。

附件1-1：前次召募资金利用情形对照表

附件1-2：前次召募资金投资项目实现效益情形对照表

青岛高测科技株式会社

董事会

2021年7月21日

附件1-1：

前次召募资金利用情形对照表

截至2021年6月30日止

单位：万元

1、高精密数控装备家当化项目及金刚线家当化项目召募前承诺投资金额与召募后承诺投资金额的差额系召募资金实际投资项目变更。
公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分召募资金投资项目的议案》，赞许将高精密数控装备家当化项目暂未利用的召募资金11,000万元、金刚线家当化项目暂未利用的召募资金5,700万元，共计16,700万元召募资金（占扣除发行用度后公司召募资金净额的31.48%）进行变更。
变更利用的召募资金拟用于新项目光伏大硅片研发中央及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为18,323万元，个中拟利用召募资金16,700万元，新项目培植所需的别的资金将由公司自筹办理。

2、研发技能中央扩建项目于2021年1月结项。
公司2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分召募资金投资项目结项并将结余召募资金永久性补充流动资金的议案》，赞许公司将召募资金投资项目《研发技能中央扩建项目》结项并将结余召募资金用于永久性补充公司流动资金。
公司研发技能中央扩建项目已于2021年1月31日完成培植并投入利用，结余召募资金1,580.81万元永久补充流动资金。

3、公司首次公开拓行公民币普通股40,462,900股，发行价格为14.41元/股，实际召募资金总额为公民币58,307.04万元。
因实际召募资金总额未达到募投项目拟利用的召募资金总额60,000万，公司于2020年9月18日召开的第二届董事会第十九次会议赞许将补充流动资金项目的召募资金从18,000万调度至11,050.40万元。

4、截至2021年6月30日止，高精度数控装备家当化项目通过银行承兑汇票支付的1,766.50万元的投入尚未自召募资金置换，考虑该成分影响，该项目实际投入进度为33.52%；金刚线家当化项目通过银行承兑汇票支付的6.98万元的投入尚未自召募资金置换，考虑该成分影响，该项目实际投入进度为42.11%；光伏大硅片研发中央及智能制造示范基地项目通过银行承兑汇票支付的1,662.16万元的投入尚未自召募资金置换，考虑该成分影响，该项目实际投入进度为37.35%。

附件1-2：

前次召募资金投资项目实现效益情形对照表

截至2021年6月30日止

单位： 万元

注：项目1、2、5仍在培植期，尚未产生效益。

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:临2021-042

青岛高测科技株式会社

关于向不特定工具发行可转换公司债券

预案表露的提示性公告

本公司及董事会全体成员担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完全承担个别及连带任务。

青岛高测科技株式会社（以下简称“公司”）分别于2021年7月20日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于向不特定工具发行可转换公司债券的干系议案。
《向不特定工具发行可转换公司债券预案》及干系文件于2021年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露，敬请广大投资者把稳查阅。

向不特定工具发行可转换公司债券预案表露事变不代表审核、注册部门对付本次发行干系事变的本色性判断、确认或批准，向不特定工具发行可转换公司债券预案所述本次发行干系事变的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者把稳投资风险。

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-048

青岛高测科技株式会社

关于召开2021年第四次临时股东大会的关照

本公司董事会及全体董事担保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

主要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年8月9日

● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情形

（一） 股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

（二） 股东大会调集人：董事会

（三） 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

（四） 现场会议召开的日期、韶光和地点

召开地点：青岛高新技能家当开拓区火炬岔路支路66号高测股份A栋培训中央会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年8月9日

采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票履行细则》等有关规定实行。

二、 会议审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 解释各议案已表露的韶光和表露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案2制定条约案3已经第二届董事会第二十七次会媾和第二届监事会第十五次会议审议通过；议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13制定条约案14已经公司第二届董事会第二十八次会媾和第二届监事会第十六次会议审议通过；干系公告已于2021年7月8日及2021年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以表露。

2、 特殊决议议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案14、议案15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票把稳事变

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。
详细操作请见互联网投票平台网站解释。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席工具

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。
该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高等管理职员。

（三） 公司聘请的状师。

（四） 其他职员

五、 会议登记方法

（一）登记韶光

2021年8月4日上午10:00至11:00

（二）登记地点

青岛高新技能家当开拓区火炬岔路支路66号高测股份A栋董事会办公室

（三）登记手续

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会媾和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述韶光、地点现场办理登记手续。
异地股东可以通过信函办理登记手续，信函应于2021年8月14日下午17:00点前投递高测股份董事会办公室，信函上请注明“股东大会登记手续”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/实行事务合资人：本人有效身份证件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东业务执照 （复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人/实行事务合资人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券干系证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位业务执照（复印件并加盖公章）、参会职员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

六、 其他事变

（一）会议联系办法

联系部门：董事会办公室

联系人 ：熊玉琳

联系电话：87903188-8323

电子邮箱：zq@gaoce.cc

通信地址:山东省青岛市青岛高新技能家当开拓区火炬岔路支路66号

邮政编码：266114

（二）会议用度

本次股东大会会期估量不超过半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿用度自理。

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛高测科技株式会社：

兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月9日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖章）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-039

青岛高测科技株式会社

关于续聘司帐师事务所的公告

● 拟续聘司帐师事务所名称：复兴华司帐师事务所（分外普通合资）

复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为青岛高测科技株式会社（以下简称“公司”）2020年度财务报告审计机构。
公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于续聘司帐师事务所的议案》，赞许续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度财务报告和内部掌握报告审计机构，并赞许将该议案提交公司股东大会审议，现将干系事变公告如下：

一、拟续聘司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息情形

1、基本信息

复兴华司帐师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准改制为“复兴华司帐师事务所有限任务公司”；2009年接管合并江苏富华司帐师事务所，更名为“复兴华富华司帐师事务所有限任务公司”；2013年进行合资制转制，转制后的事务所名称为“复兴华司帐师事务所（分外普通合资）”（以下简称“复兴华所”）。
注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

2、职员信息

复兴华所的首席合资人为李尊农，截至2020年末合资人数量145人、注册司帐师人数920人、签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数423人。

3、业务规模

复兴华所2020年度经审计的业务收入15.24亿元公民币，个中审计业务收入11.67亿元公民币，证券业务收入3.57亿元公民币。
2020年度，审计了80家上市公司的财务报告，上市公司涉及的行业包括制造业，房地家当，建筑业，信息传输、软件和信息技能做事业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技能做事业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共举动步伐管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额7,651.80万元公民币。

4、投资者保护能力

复兴华所计提职业风险基金13,310.38万元公民币，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元公民币，计提职业风险基金和购买职业保险符合干系规定。
复兴华所近三年因在执业行为，在干系民事诉讼中承担民事任务的情形如下：

因涉及博元投资株式会社虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资株式会社及复兴华司帐师事务所（分外普通合资）提起诉讼，一审法院讯断认定理据不敷，应予驳回；2019年二审法院终审判决坚持一审判决，复兴华所不承担当何任务。

由于江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情形出具了无保留见地的审计报告，江苏省信用再包管集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、复兴华司帐师事务所（分外普通合资）、江苏石塔状师事务所等提起诉讼，复兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级公民法院应诉关照书【（2018）苏10民初125号】；于2019年12月25日收到了扬州市邗江区公民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情缘故原由，电话关照开庭取消，案件尚未审理。

5、独立性和诚信记录

近三年复兴华所因执业行为受到监督管理方法7次、自律监管方法1次。
复兴华所14名从业职员因执业行为受到监督管理方法14次和自律监管2次。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

合资人吕建幕：注册司帐师，1998年12月至2013年12月在山东汇德司帐师事务所从事审计事情，2013年12月至今在复兴华司帐师事务所（分外普通合资）从事审计事情，先后为澳柯玛株式会社、烟台正海磁性材料株式会社、山东大业株式会社、山东朗进科技株式会社等公司供应IPO审计或年度审计及内控审计做事，从事过证券做事业务，未有兼职情形。

项目具名注册司帐师郭金明：注册司帐师，2007年10月至2013年12月在山东汇德司帐师事务所从事审计事情，2013年12月至今在复兴华司帐师事务所（分外普通合资）从事审计事情；2017年开始为公司供应审计做事，近3年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量掌握复核人尹淑英：注册司帐师，2002年12月开始从事上市公司审计业务；2014年2月开始在复兴华所执业，2020年10月任职复兴华质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

2、项目成员的独立性和诚信记录情形

近三年合资人吕建幕及项目具名注册司帐师郭金明因执业行为受到自律监管方法1次。
上述职员能够在实行公司财务报告审计及内控审计事情时保持独立性。

（三）审计收费

公司2020年度审计用度为45万元（含税）。
公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司业务规模并依据市场公允合理的定价原则确定公司2021年度审计用度并签订协议。

二、拟续聘司帐师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对复兴华所进行了审查，对拟续聘复兴华所的见地如下：复兴华所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司供应2020年度财务报告审计做事事情中，独立、客不雅观、公道、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
为担保公司审计事情的稳定性和延续性，我们赞许续聘复兴华所为公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构。

（二）独立董事事前认可见地及独立见地

公司已就拟续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度审计机构的事变提前与我们充分沟通并取得了我们的事前认可。
基于独立判断态度，本着对公司、全体股东及投资者卖力的态度，经负责审核干系资料后，我们揭橥独立见地如下：复兴华司帐师事务所（分外普通合资）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司供应2020年度财务报告审计做事中，独立、客不雅观、公道、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
为担保公司审计事情的稳定性和延续性，我们赞许续聘复兴华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构。

（三）审议程序

公司于2021年7月20日召开了公司第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于续聘司帐师事务所的议案》，拟续聘复兴华所为公司 2021 年度财务报告及内部掌握审计机构；表决结果：赞许9票、弃权0票、反对0票，不涉及回避表决。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技株式会社章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的干系规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-040

青岛高测科技株式会社关于投资培植乐山20GW光伏大硅片及配套项目的公告

● 投资标的：乐山20GW光伏大硅片及配套项目

● 估量总投资额：约16.49亿元公民币

为充分把握市场机遇，加速促进公司高硬脆材料系统切割办理方案的家当化运用，根据公司发展须要，公司拟在四川省乐山市投资培植20GW光伏大硅片及配套项目。

公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于投资培植乐山20GW光伏大硅片及配套项目的议案》；表决结果：赞许9票、弃权0票、反对0票，不涉及回避表决。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技株式会社章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的干系规定，本次对外投资事变尚需提交公司股东大会审议。

项目拟由公司的全资子公司乐山高测新能源科技有限公司（以下简称乐山高测）投资运营和管理，乐山高测的基本情形如下：

1、公司名称：乐山高测新能源科技有限公司

3、注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇永祥路100号101幢1-2层

4、注书籍钱：5000万元公民币

5、法定代表人：张秀涛

6、经营范围：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；新材料技能研发；电子专用材料发卖；光伏设备及元器件发卖；新材料技能推广做事；非金属矿及制品发卖；非金属矿物制品制造；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；机器电气设备制造；电气机器设备发卖（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动）。
容许项目：货色进出口；技能进出口（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）

7、出资比例：由公司100%出资设立

三、投资项目基本情形

1、项目名称：乐山20GW光伏大硅片及配套项目

2、项目培植地点：四川省乐山市高新区五通桥工业基地

3、项目培植内容：项目拟培植年产20GW光伏硅片的切片产能；拟租赁厂房，并配套培植生产、生活举动步伐；拟购置金刚线切片机、硅片洗濯机及机加设备等生产设备及生产赞助设备，并安装、调试。

4、项目估量总投资额：约16.49亿元公民币

5、资金来源：自筹资金及外部融资

6、项目培植进度操持：项目操持分两期履行；项目一期操持投资约5.66亿元公民币，拟培植6GW光伏硅片的切片产能，培植周期操持为9个月；项目二期操持投资约10.83亿元公民币，拟培植14GW光伏硅片的切片产能，项目二期将根据光伏家当发展情形择机启动。

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-043

青岛高测科技株式会社

向不特定工具发行可转换公司债券摊薄

即期回报与补充方法及干系承诺的公告

根据《国务院办公厅关于进一步加强成本市场中小投资者合法权柄保护事情的见地》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事变的辅导见地》（证监会公告[2015]31号）的干系哀求，青岛高测科技株式会社（以下简称“公司”）就本次可转换公司债券发行对普通股股东权柄和即期回报可能造成的影响进行了剖析，并结合实际情形提出了补充回报的干系方法，干系主体对补充回报方法能够切实履行作出了承诺。
详细情形如下：

一、本次向不特定工具发行可转换公司债券对公司紧张财务指标的影响

（一）假设条件

1、宏不雅观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变革。

2、假设本次可转换公司债券发行方案于2021年12月履行完毕，并分别假设2022年12月31日全部不转股和2022年6月30日全部转股两种环境。
该韶光仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对紧张财务指标的影响，终极以中国证监会注册后实际发行完成韶光为准。

3、本次向不特定工具发行可转换公司债券召募资金总额为4.9亿元，不考虑发行用度的影响。
本次可转换公司债券发行实际到账的召募资金规模将根据监管部门核准、发行认购情形以及发行用度等情形终极确定。

4、假设本次可转换公司债券的转股价格为23.34元（即公司第二届董事会第二十八次会颠末议定议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价及前一个交易日公司A股股票交易均价孰高者）。
该转股价格仅用于打算本次发行摊薄即期回报对紧张财务指标的影响，终极的初始转股价格由董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定。

5、公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,886.39万元和4,300.42万元。
假设公司2021年度扣除非常常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在此根本上分别按照同比降落20%、持平和增长20%进行测算。

上述盈利预测仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响，不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成丢失的，公司不承担赔偿任务。

6、公司2020年度利润分配方案为以公司总股本16,185.14万股（2020年末股本总数）为基数，向全体股东每10股派创造金红利1.10元（含税），上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十六次审议通过，本次利润方案已获股东大会审议通过并于2021年6月履行完毕。

7、在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考虑净利润之外的其他成分对净资产的影响。

8、未考虑公司2021年度、2022年度利润分配成分的影响。

2021年12月31日归属于上市公司股东的所有者权柄=2021年期初归属于上市公司股东的所有者权柄+2021年归属于上市公司股东的净利润。

2022年12月31日归属于上市公司股东的所有者权柄=2022年期初归属于上市公司股东的所有者权柄+2022年归属于上市公司股东的净利润+转股增加的所有者权柄。

9、不考虑召募资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息用度的影响。

（二）对公司紧张财务指标的详细影响

基于上述假设条件，公司测算了不同盈利假设环境下本次向不特定工具发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司紧张财务指标的影响，详细情形如下所示：

注：上述每股收益、净资产收益率是根据《公开拓行证券的公司信息表露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的打算及表露》(2010年修订)的干系规定进行打算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额和净资产将相应增加，而召募资金投资项目从培植至生产效益须要一定韶光周期，因此短期内对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄浸染。
其余，本次可转换公司债券设有转股价格向下改动条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下改动转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄浸染。

公司向不特定工具发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并把稳投资风险。

三、本次融资的必要性和合理性

本次向不特定工具发行可转换公司债券召募资金投资项目经由严格论证，项目履行有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和抗风险能力，具有充分的必要性和合理性。
详细剖析详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《青岛高测科技株式会社向不特定工具发行可转换公司债券召募资金利用的可行性剖析报告》。

四、本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系

2016年至2020年，公司紧张从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和发卖，产品紧张运用于光伏行业硅片制造环节。
通过对光伏硅棒及硅片企业发卖切割设备和切割耗材产品，公司与光伏行业领先企业建立了稳定的互助伙伴关系，并持续积累了硅材料切割干系履历。

2021年2月，在巩固和扩展原有高硬脆材料切割设备和耗材业务根本上，公司在四川省乐山市投资培植《光伏大硅片研发中央及智能制造示范基地项目》，启动了公司在光伏大硅片切割加工方面的家当化布局，以加速促进公司高硬脆材料系统切割办理方案的家当化运用，进一步加强和扩大公司研发新品的前辈示范浸染，助推光伏行业大硅片切割技能迭代升级，加速推进光伏发电的“平价上网”进程。

在公司光伏大硅片研发中央及智能制造示范基地项目推进履行的同时，公司持续地在光伏大硅片切割加工方面进行了家当化布局。
本次召募资金利用项目作为公司高硬脆材料切割技能家当化项目之一，在切割装备领先性、大尺寸硅片、细线化、薄片化的大趋势下具备更有利的兼容性和后发上风，在硅片产品升级、换代、提升切割质量和降落生产本钱等诸多方面具备较强的竞争力，本次募投项目的履行，将有利于公司能够更好地把握市场机遇，将有利于公司能够更充分地发挥公司在光伏切割装备、切割耗材及切割工艺方面的技能上风和协同上风，进一步提升公司的经营古迹。

五、公司从事募投项目在职员、技能、市场等方面的储备情形

（一）公司从事募投项目在职员方面的储备情形

在职员储备方面，公司通过持续的人才吸纳和自主培养，已建立有精良、稳定的研发团队和管理团队。
公司建立有以持续提升产品的客户代价为导向的研发体系，研发机构设有设备产品研发、金刚线产品研发、专业测试、技能平台等研发团队，拥有履历丰富的精密机器设计、制造及自动化掌握专业领域的研发职员。
截至2020年12月31日，公司研发职员数量为232人，占员工总人数比例为19.91%，研发职员均拥有履历丰富的精密机器设计、制造及自动化掌握干系专业知识。
在管理团队方面，公司紧张管理职员均具有多年光伏行业从业履历，具备较强的计策方案能力和实行力。
公司拥有数量充足、构造合理的职员储备，能够保障募投项目的高效率、高质量履行。

（二）公司从事募投项目在技能方面的储备情形

在技能储备方面，公司已建立有成套的研发流程管理、评审及勉励制度，用于保障研发投入、保障研发投入效率、保障研发成功率、保障研发成果家当化。
经由持续的研发创新和积累，公司已节制精密机器设计制造技能、自动化检测掌握技能、精密电化学技能等3项核心支撑技能和16项核心运用技能，已具备较强的切割设备研发和制造能力、金刚线生产线研发和制造能力、金刚线研发制造能力以及切割工艺研发能力。
公司持续保持了较高比例的研发投入，2018年度、2019年度和2020年度，公司研发用度占业务收入比例分别为8.9%、9.91%和11.52%；截至2020年末，公司拥有已授权专利266项，个中发明专利11项，拥有已登记的软件著作权42项；公司已通过青岛市企业技能中央、青岛市工程研究中央、山东省企业技能中央认定。
基于完善的研发体系并通过多年的持续研发投入，公司同时具备切割设备、金刚线两大类产品研发能力，由于公司同时拥有切割设备及金刚线两条产品线，公司能够进行切割设备及金刚线的联合测试和研发，高效地探究更合理的产品性能和工艺参数的优化方案，供应硅片切割的整体办理方案，为家当化导入建立技能上风。
本次召募资金投资项目拟投入的紧张生产设备和金刚线均为公司自主研制的最新一代产品，可以实现从切割装备、切割耗材到硅片切割的全场景打通，实现各个制造环节的数据信息共享，实现自动化、智能化硅片切割。
通过上述全场景自主研发及生产，可大幅降落人工本钱，大幅提高生产效率，产品规格可以兼容制造210mm及以下规格硅片产品，项目在技能前辈性、产品规格的可兼容性和可扩展性方面具有较强的竞争力。

（三）公司从事募投项目在市场方面的储备情形

作为海内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，在市场方面，公司与隆基股份、中环股份、保利协鑫、晶科能源、晶澳集团、天合光能、阳光能源、环太集团、东方希望、京运通、高景太阳能等光伏行业领先企业已建立有长期互助关系。
公司与浩瀚光伏行业领先企业持续开展家当前瞻技能互助，持续互助试验公司研发的新技能、新产品，互助推进公司新技能、新产品的家当化运用。
公司本次召募资金投资项目拟与北京京运通科技株式会社等客户进行互助，以代工模式为客户代工切割硅片。

六、公司采纳的补充回报的详细方法

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的紧张风险及应对方法

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司是海内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，目前紧张从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和发卖，产品紧张运用于光伏行业硅片制造环节。
基于自主研发的核心技能，公司持续研发新品，推进金刚线切割技能在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的家当化运用，助力客户降落生产本钱、提高生产效率、提升产品质量。
2020年度，公司主营业务中面向光伏行业的业务收入为68,877.64万元，同比2019年度上升2.82%；2020年度，公司共取得光伏切割设备订单金额57,351万元；2021年1季度，公司共取得光伏切割设备订单金额26,026万元，公司面向光伏行业的切割设备订单持续稳健增长。
2020年度，公司主营业务中面向其他行业的业务收入达到5,621.85万元,同比2019年度上升了28.73%。
截至2020年末，公司取得了新型切割设备订单金额2,309.46万元。
自公司上市以来，依托于公司在高硬脆材料切割领域的技能上风，公司已成功向半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等高硬脆材料加工领域持续拓展，公司在光伏行业的技能上风连续得到了强化。

2、募投项目面临的紧张风险及应对方法

（1）政策变革和市场颠簸风险及应对方法

募投项目拟开展的光伏硅片切割加工业务处于光伏家当链上游硅片制造环节，下贱紧张客户为光伏硅片制造企业。
光伏硅片切割加工业务紧张受下贱光伏硅片企业的开工率和硅片产品的市场需求影响，而下贱光伏硅片企业的开工率和对硅片产品的市场需求取决于国内外光伏运用市场的新增装机规模。
下贱行业政策的变革通过影响新增装机规模进而影响公司下贱光伏硅片企业的开工率和对硅片产品的市场需求，从而传导影响募投项目拟开展的光伏硅片切割加工业务的市场需求。
目前，光伏发电尚未全面实现“平价上网”，受补贴政策调度、宏不雅观经济颠簸、贸易摩擦、家当链发展不屈衡以及阶段性产能过剩等多重成分影响，行业存在较大市场颠簸进而影响光伏电池片企业的开工率和对硅片产品的市场需求。
如果干系下贱行业不景气或竞争日益激烈或发生重大不利变革，将会对公司募投项目的生产经营产生负面影响，从而影响项目的开工率和利润率，并对募投项目的生产经营产生负面影响。

风险管理方法：公司将持续加强技能创新，持续构建技能竞争上风，持续加强本钱掌握，持续构建项目产品和做事的性价比上风，持续优化客户构造，以抵御光伏行业政策变革及市场颠簸带来的风险。

（2）募投项目履行、管理及产能消化风险及应对方法

募投项目的项目管理和组织履行是项目成功与否的关键成分。
若投资项目不能定期完成，或未来市场发生不可预见的不利变革，或将对公司经营古迹产生不利影响。
由于募投项目经济效益剖析数据均为预测性信息且募投项目扩产规模是基于公司中长期发展方案进行设计，项目培植尚需一定韶光，届时如果产品价格、市场环境、客户需求涌现重大不利变革，将可能导致募投项目产能无法消化，募投项目经济效益的实现亦将存在较大不愿定性。
如果募投项目无法实现预期收益，而募投项目干系折旧、摊销、用度支出增加，或将对公司经营古迹产生不利影响。

风险管理方法：在项目培植中，公司将加大项目管理、督匆匆、折衷力度，哀求项目管理团队及各施工单位严格履行项目培植程序，科学组织施工，按时完成并确保工程质量。

（3）原材料采购价格颠簸风险及应对方法

募投项目投产后所利用的紧张原材料为金刚线，公司进入光伏行业以来，用于金刚线产品生产的母线、金刚石微粉、镍豆等紧张原材料的采购单价均存在颠簸环境。
若公司切割加工做事的市场发卖价格下跌，而制造金刚线所需的紧张原材料采购价格不能随之低落，或将对募投项目的经营古迹产生不利影响。

风险管理方法：因募投项目拟利用的紧张生产设备和金刚线均为公司自主研制的最新一代产品，公司将全力实现从切割装备、耗材到硅片制造工序的全场景打通，将全力实现各个制造环节的数据信息共享，从而实现自动化、智能化硅片切割，以大幅降落人工本钱，大幅提高生产效率，公司将会推进募投项目的持续技能迭代、技能升级，以持续降落制造本钱，进而抵御原材料采购价格颠簸风险。

（二）提高公司日常营运效率，降落公司运营本钱，提升公司经营古迹的详细方法

为担保本次召募资金有效利用、戒备股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次可转换公司债券发行完成后，公司拟通过以下方法降落本次发行摊薄股东回报的影响：

1、提高现有业务市场竞争力，增强公司盈利能力

公司将连续专注于主营业务产品的研发、生产和发卖，进一步巩固和提升金刚线切割技能在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料和磁性材料等高硬脆材料切割领域的行业地位和市场竞争力，通过连续加大技能研发投入和重大研发成果的生产导入，努力提升各场景内自动化、智能化的切割效率和产品品质，并将连续降落制造本钱，提升公司综合竞争能力，增强公司盈利能力。

2、加强召募资金管理，提高召募资金利用效率

本次向不特定工具发行可转债召募资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及公司《召募资金利用管理制度》的有关规定，加强召募资金利用的管理，公司董事会将持续监督对召募资金进行专户存储、保障召募资金用于募投项目、合营保荐机构等对召募资金利用的检讨和监督，以担保召募资金合理规范利用，戒备召募资金利用风险，提高召募资金利用效率。

3、加快召募资金投资项目培植进度，争取尽快实现效益

本次召募资金投资项目环绕公司目前主营业务，符合公司未来发展计策，公司董事会对项目的可行性已进行了充分论证，通过履行本次召募资金投资项目，有助于进一步巩固和提升公司在光伏领域的行业地位和市场竞争力，为公司未来发展和盈利能力的提升奠定根本。
公司将把握行业发展的重大机遇，合理统筹安排项目培植周期，加快募投项目培植进度，争取尽快实现收益，提升对股东的回报。

4、完善利润分配制度，优化投资回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的哀求、《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展方案、股东回报、经营现金流等成分，制订了《公司未来三年股东回报方案（2021-2023年）》。
公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，确保公司股东特殊是中小股东的利益得到保护。

七、公司董事、高等管理职员及实际掌握人关于担保公司补充即期回报方法切实履行的承诺

（一）公司董事、高等管理职员关于担保公司补充即期回报方法切实履行的承诺

公司董事、高等管理职员承诺虔诚、勤奋地履行职责，掩护公司和全体股东的合法权柄，并根据中国证监会、上海证券交易所干系规定对公司补充即期回报方法能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公正条件向其他单位或个人运送利益，也不采取其他办法危害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司补充回报方法的实行情形相挂钩。

5、本人承诺如公司未来拟履行股权勉励，拟公布的公司股权勉励的行权条件与公司补充回报方法的实行情形相挂钩。

6、本承诺出具日后年夜公司本次向不特定工具发行可转换公司债券履行完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于补充回报方法及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能知足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制订的有关补充回报方法以及本人对此作出的任何有关补充回报方法的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成丢失的，本人乐意依法承担对公司或者投资者的补偿任务。
”

（二）公司控股股东、实际掌握人关于担保公司补充即期回报方法切实履行的承诺

公司控股股东、实际掌握人张顼师长西席根据中国证监会、上海证券交易所干系规定，对公司补充回报方法能够得到切实履行，作出如下承诺：

“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵略公司利益，切实履行公司补充即期回报的干系方法。

2、本承诺出具日后年夜公司本次向不特定工具发行可转换公司债券履行完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于补充即期回报方法及其承诺的其他监管规定或哀求的，且本人上述承诺不能知足中国证监会、上海证券交易所等监管规定或哀求时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的该等监管规定或哀求出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制订的有关补充即期回报方法以及本人对此作出的有关补充即期回报方法的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成丢失的，本人乐意依法承担对公司或者投资者的赔偿任务。
”