美国提高电动汽车及电池关税：中美市场双向影响的深度剖析

近日，Interact Analysis公司的资深剖析师Yvonne Zhang对中美之间电动汽车（EV）及锂离子电池（LIB）的贸易格局进行了全面阐发，并对美国政府近期上调干系关税的潜在影响进行了深入解读。

在环球贸易格局持续演化的背景下，拜登政府于5月14日宣告，将对包括电动汽车及其核心部件——锂离子电池在内的来自中国的入口商品加征高额关税。
此举立即在业界引发了广泛关注。
详细而言，电动汽车的关税将从现行的25%飙升至100%，而电动汽车用锂离子电池的关税也将从7.5%跃升至25%。

中国海关的最新数据显示，只管中国汽车的环球出口量持续走高，但近年来，中国对美国的电动汽车出口却呈现出明显的低落趋势。
在新能源汽车市场迅猛发展的浪潮中，中国对美国市场的出口份额却在悄然下滑，2023年已降至不到出口总额的0.5%。

这一趋势背后，是环球新能源汽车市场的发达发展和中国车企在环球范围内的积极布局。
随着消费者对新能源汽车的接管度不断提高，以及政府政策的持续推动，新能源汽车的出口量迅速增长。
然而，在美国市场，由于关税等贸易壁垒的存在，中国车企的出口之路并不平坦。

详细而言，中国的新能源汽车出口在2023年达到了170万辆，同比增长高达61.2%。
然而，在这一增长的背后，对美国市场的出口却涌现了显著下滑。
据Yvonne Zhang剖析，这紧张是由于关税的上升导致中国车企在美国市场的竞争力低落，进而影响了出口量。

在新能源乘用车领域，中国对美国的出口份额从2021年的1.5%持续低落至2024年第一季度的0.4%。
这一变革不仅反响了关税政策的影响，也折射出中国车企在环球化计策中面临的寻衅。

与此同时，新能源商用车领域的情形则呈现出不同的趋势。
只管中国对美国的新能源商用车出口份额在2024年第一季度有所增长，但相较于历史水平仍有显著下滑。
这一增长紧张得益于中国车企在产品质量和技能创新方面的不断提升，以及在国际市场上的品牌影响力逐渐增强。

面对美国市场的贸易壁垒和竞争压力，中国车企正在积极寻求应对策略。
一方面，他们通过加大研发力度、提升产品质量和品牌形象等办法来提高自身竞争力；另一方面，他们也在积极拓展其他国际市场以填补美国市场的丢失。

对付未来中美之间的电动汽车和锂离子电池贸易格局Yvonne Zhang认为仍存在诸多不愿定性。
然而，随着环球新能源汽车市场的不断发展和技能进步的不断推进这一领域的竞争将日趋激烈。
中国车企须要不断创新和进取以应对市场寻衅并捉住发展机遇。

只管环球贸易环境繁芜多变，但美国在中国锂离子电池出口市场中的地位依然稳固。
回溯至2021年，美国便是中国锂离子电池出口的最大吸收国。
时至2023年，中国向美国出口的锂离子电池代价攀升至135亿美元，同比激增40.1%，达到2021年出口额的3倍之多。
令人瞩目的是，这一数字占到了中国锂离子电池出口总额的20.9%，相较于2021年，提升了3.5个百分点。
而到了2024年第一季度，该比例持续上升至22.0%，显示出中国锂离子电池在美国市场的强劲需求。

在此背景下，中国制造商正积极拓展美国市场，以抢占锂离子电池行业的先机。
自2021年以来，诸如远景动力AESC、亿纬锂能EVE Energy及国轩高科Gotion High Tech等领军企业，纷纭加速在美国布局，大兴电池生产巨擘。
据Interact Analysis环球锂离子电池工厂追踪数据显示，中国电池制造商目前在美国方案的电池产能已逾150GWh。
值得一提的是，只管环球领先的锂离子电池制造商CATL在美国尚未设立自有生产线，但该公司已通过与原始设备制造商的紧密互助及技能容许协议，积极探索并渗透美国市场。

就新能源汽车入口而言，中国并非美国的紧张来源国，仅占其入口总额的0.4%。
根据联合国商品贸易委员会的最新数据，2023年美国入口的新能源乘用车超过110万辆，个中75%来源于韩国、日本、德国及墨西哥。
中国贡献的汽车数量约为12,500辆，占比1.1%。
在商用车领域，墨西哥于2022年一跃成为美国最大的入口来源国，占比超过60%。
只管中国在2023年的入口来源国中排名靠前，但其所占份额仅为0.4%，相较于2021年低落了8.3个百分点。

然而，在锂离子电池领域，情形则截然不同。
自2021年以来，美国超过半数的锂离子电池入口源自中国。
2023年，美国锂离子电池入口总额飙升至近188亿美元，较前一年增长34.9%，是2021年入口额的两倍有余。
个中，来自中国的锂离子电池入口额高达132亿美元，同比增长42.2%，占美国总入口量的七成以上，凸显出美国对中国锂离子电池的高度依赖。

近年来，美国政府为推动海内新能源供应链的发展，履行了一系列扶持方法。
这些举措成功吸引了环球浩瀚锂离子电池制造商赴美设厂。
据Interact Analysis环球锂离子电池工厂追踪报告指出，自2021年起，美国已公布30余个电池项目（含新建与扩建），总方案产能逾920GWh。
但考虑到电池工厂从培植到投产需时3-5年，因此美国在短期内仍将高度依赖入口锂离子电池。
就美国即将投产的锂离子电池产能而言，韩国制造商估量将贡献超过62.8%的新增产能，美国本土制造商霸占11.8%，而中国制造商则霸占14.3%。
展望未来3至5年，美国海内的锂离子电池市场格局有望迎来重大变革。

在新能源汽车贸易层面，鉴于两国间的贸易额相对较小，这次加征关税对中美新能源汽车市场的直接影响可能较为有限。
然而，在锂离子电池贸易及其行业前景方面，却存在着更大的变数。

对付中国而言，北美作为其锂离子电池出口的第三大区域市场（仅次于亚洲和欧洲，2023年这两大区域合计霸占出口额的70.8%），而美国则是北美地区的最大市场。
因此，这次关税的上调无疑将在短期内对中国向美国的锂离子电池出口造成直接影响。
但值得把稳的是，自2022年以来，中国锂离子电池制造商已积极展开外洋扩展步伐，在欧洲、东南亚及南亚等地区均建立了生产基地。
随着这些外洋工厂的陆续投产，中国对美国的锂离子电池出口量有望逐渐降落，从而减轻关税所带来的冲击。

对付美国而言，只管海内已有数家电池巨子工厂即将投产，但根据《通胀减少法案》的干系规定，这些工厂中不乏合伙企业，涉及原始设备制造商与外洋电池制造商之间的紧密互助。
这些合伙工厂紧张面向特定供应需求，可能难以知足更为广泛的市场需求。
鉴于美国海内电池家当链尚处于起步阶段，估量美国在短期内仍将依赖外洋锂离子电池的供应。
因此，对中国锂离子电池加征关税的举措，可能会对美国下贱电动汽车的价格产生影响，进而延缓该国的电动化进程。

来源：网络

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