2024年中国电子元器件家当链图谱研究分析（附家当链全景图）

中商情报网讯：电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常日由多少零件构成。

一、家当链

电子元器件上游为原材料及设备，包括电子材料、封装材料、赞助材料、专用设备与仪器；中游为各种电子元器件，紧张有集成电路、半导体分立器件、PCB、传感器、连接器、电容等；下贱运用于消费电子、汽车电子、物联网、航天航空、军工等领域。

图片来源：中商家当研究院

二、上游剖析

1.半导体材料

（1）市场规模

近年来，随着海内半导体材料厂商不断提升半导体产品技能水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速，中国市场成为环球增速最快的市场。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国大陆半导体材料市场规模约为939.75亿元，同比增长8.72%，2023年约为979亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年市场规模将达1011亿元。

数据来源：SEMI、中商家当研究院整理

（2）重点企业剖析

中国半导体材料历经多年景长，已经基本实现了重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍旧以中低端为主。
部分高端产品如ArF光刻胶已经通过一些企业认证，硅片、电子气体、氢氟酸、靶材中的部分高端产品也已取得打破并打入台积电、三星、中芯国际等环球龙头公司供应链，但高端材料依然被外洋厂商主导，并且在产能及市场规模方面与外洋厂商也有较大差距。
中国大陆自主化率不高，国产化替代需求急迫。

资料来源：中商家当研究院整理

2.玻璃基板

（1）市场规模

玻璃基板行业具有高技能壁垒，行业紧张受美国和日本企业垄断，为补充海内空缺，海内企业不断加大对玻璃基板的研发。
中商家当研究院发布的《2024-2029环球及中国半导体封装用玻璃基板行业深度研究报告》显示，我国玻璃基板市场规模由2018年的173亿元增长至2022年的310亿元，复合年均增长率为15.7%，2023年市场规模约为333亿元。
随着本土企业的增加，国产替代进程加快，中商家当研究院剖析师预测，2024年我国玻璃基板市场规模将增至347亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

（2）竞争格局

康宁在玻璃基板行业中霸占主导地位，目前占比达48%，靠近市场的一半。
其次分别为旭硝子、电气硝子、东旭光电，占比分别为23%、17%、8%。

数据来源：中商家当研究院整理

3.封装材料

（1）封装基板

封装基板可为芯片供应电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改进电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。
重点企业详细如图所示：

资料来源：Prismark、中商家当研究院整理

（2）键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内打仗点之间实现电气连接的微细金属丝，直径为十几微米到几十微米。
根据材质不同，分为非合金丝和合金丝，非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝；合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

我国键合丝市场紧张被德国、韩国、日本厂商霸占，本土厂商产品相对单一或低端。
重点企业包括贺利氏、铭凯益、日铁、田中、一诺电子、万生合金等。

资料来源：中商家当研究院整理

三、中游剖析

1.电子元器件市场规模

电子元器件是当代电子工业的根本，险些涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下贱运用领域十分广泛，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速率快的特色，市场规模增长显著。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的68909亿元增长至2022的149277亿元，复合年均增长率为16.7%。
2023年整年约为171760亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年市场规模将连续增长至189142亿元。

数据来源：Wind、中商家当研究院整理

2.集成电路

（1）产量

随着技能的不断创新和升级，集成电路的生产效率和性能不断提高，市场需求也逐渐增加，2023年我国集成电路产量回升势头强劲。
中商家当研究院数据库显示，2023年我国集成电路产量3514.35亿块，同比增长6.9%。
2024年1-4月，中国集成电路产量达1353.9亿块，同比增长37.2%。

数据来源：中商家当研究院数据库

（2）重点企业剖析

集成电路行业包括集成电路设计、制造和封测三个环节。
当前，集成电路企业不断发力，加强产品创新研发设计，推动前辈封测基地项目培植和封测资源的整合。

目前，各大上市企业产品紧张运用于消费电子、汽车、工业、物联网、无线通讯、卫星导航、生物医疗等领域。

资料来源：中商家当研究院整理

3.半导体分立器件

（1）产量

近年来，随着物联网、可穿着设备、云打算、大数据等新兴运用领域的快速发展，各行各业对半导体分立器件的需求保持增长，中国半导体分立器件产量平稳提升。
中商家当研究院发布的《2024-2029中国半导体分立器件市场现状研究剖析与发展前景预测报告》显示，2023年中国半导体分立器件产量达7875亿只，较上年增长85亿只。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国半导体分立器件产量将达到7933亿只。

数据来源：半导体行业协会、中商家当研究院整理

（2）重点企业剖析

半导体分立器件代表企业有扬杰科技、闻泰科技、中芯国际、士兰微、苏州固得、华微电子。
详细如图所示：

资料来源：中商家当研究院整理

4.PCB

（1）市场规模

近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、家当聚拢等方面的上风，环球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商家当研究院整理

（2）竞争格局

由于我国PCB家当紧张集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。
东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

数据来源：CPCA、中商家当研究院整理

5.传感器

（1）市场规模

智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交流、信息存储功能的多元件集成电路。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

（2）重点企业剖析

在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像干系核心芯片，机芯组件到整机系统百口当链完全的高新技能企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，紧张生产红外温度成像传感器；华工科技是环球有影响力的传感器系统办理方案供应商，传感器产品紧张运用于聪慧出行、聪慧家庭、聪慧医疗、聪慧城市等领域，具有较强的竞争上风。

资料来源：中商家当研究院整理

6.电子元器件重点企业剖析

目前，中国电子元器件干系上市企业紧张分布在广东省，共有20家。
浙江省和江苏省排名第二第三，分别有8家和6家。

资料来源：中商家当研究院整理

四、下贱剖析

1.消费电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一贯呈现低落趋势，市场已经靠近饱和，消费者对付手机的需求逐渐减弱。
信通院数据显示，2024年4月，海内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。
2024年1-4月，海内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%。

数据来源：信通院、中商家当研究院整理

（2）平板电脑

IDC数据显示，在经历2023年连续四个季度的下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。
2024年第一季度中国平板电脑市场出货量为713万台，同比增长6.6%。

数据来源：IDC、中商家当研究院整理

2.汽车电子

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情形及投资计策研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商家当研究院整理

3.物联网

在国家干系政策的推动下，我国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大，物联网发展空间广阔。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年全国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%，2023年市场规模约为3.5万亿元。
未来，物联网上涨空间可不雅观，中商家当研究院剖析师预测，2024年全国物联网市场规模可达4.31万亿元。

数据来源：新华社、中商家当研究院整理

更多资料请参考中商家当研究院发布的《中国电子元器件行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商家当研究院还供应家昔时夜数据、家当情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、家当方案、家当链招商图谱、家当招商指引、家当链招商稽核&推介会、“十五五”方案等咨询做事。