2024年教诲智能硬件市场与用户洞察申报

序言：

教诲思维与科技基因的组合进化

教诲与科技的深度结合，是教诲数字化发展的主要推力。
教诲智能硬件作为教诲数字化的主要载体，经由3年的跟踪研究，我们欣喜地看到了这一结合在教诲智能硬件上的发生与演化。

从教诲思维来看，优质教诲内容成为了学习平板的差异化竞争力，同时教诲智能硬件越来越关注细分学习痛点的办理，如聚焦于刷题练习的学练机、聚焦于作业采集剖析的智好手写笔、聚焦于思维演习、把稳力演习的早教产品，各教诲场景正被硬件产品逐个覆盖，各教诲需求正在逐步办理。

从科技基因来看，技能有其自身的发展路径和“想法”。
凯文凯利的技能进化论提出：“要理解技能想要什么，并帮助实在现”。
详细到教诲智能硬件，可以创造学习平板的屏幕通过墨水屏、类纸膜等技能不断强调护眼以填补液晶屏幕的不敷，屏幕越来越大以更高效地输出；智好手写笔通过接入笔盒以提升续航和组网能力、实现教室互动；词典笔跟屏幕、摄像头、折叠设计相结合以完善功能。
技能自身在不断的自我完善与更新。

可喜的是，这二者的发展并不是背道而驰的，如墨水护眼屏和刷题练习场景的有效结合，这一组合进化还表示在学习平板、词典笔、智好手写笔等多产品中，以更好地办理特定传授教化场景下的痛点需求和功能提效问题。

本次报告作为教诲智能硬件系列报告的第三篇，从中、美两个国家，校内校外两个市场，产品-渠道-模式-生态多个层次，市场供给与用户需求两端，对教诲智能硬件市场进行通盘剖析。
本次报告艾瑞咨询联合天猫平台进行共同发布，以期为行业输出有代价的数据、剖析与洞察。

美国校内—运用现状

教诲大屏渗透率低，平板、条记本电脑为主，当前Chromebook地位强势

在外洋市场，学习平板与条记本电脑是更为主流的教诲智能硬件，截止2023年，环球每天有5000万师生利用Chromebook，而2022年外洋教室交互平板（教诲大屏）的渗透率不敷10%。
美国是外洋市场的范例代表。
根据Project Tomorrow的调查数据，2022-2023学年，美国84%的K12西席表示其学生有个人专属的设备。
回顾历史，自20世纪80年代起，苹果、微软两大科技巨子开始竞相争夺美国教诲市场，引领美国K12学校进入PC教室，随着每台PC对应的学生数量持续低落，学生的数字素养持续提升，教诲数字化逐步发展。
2010年，苹果首度推出平板电脑iPad，谷歌不甘掉队，于2011年推出Chromebook条记本电脑，微软于2012年推出平板电脑二合一产品Surface。
个中，谷歌的Chromebook在五年韶光内便成为美国利用最广泛的教诲设备，2015年Chromebook在美国K12学校中市场份额占比打破50%。
只管谷歌入局较晚，但在Chromebook引领下，谷歌逐渐反超苹果和微软，形成主导美国K12教诲校内市场的态势。

中国校内—运用现状

教诲大屏在校内全面铺开，学习平板、智好手写笔、XR设备多点着花

中国K12学校的教诲智能硬件以教诲大屏为主，教诲大屏当前已在校内全面铺开，为交互平板运用最广泛的市场（教诲领域占比达72%），但当前教诲市场已趋于饱和，竞争格局也相对稳定，总体需求呈下滑态势，换机潮也尚未爆发。
同时，学习平板、智好手写笔、XR设备在全国多点着花，处于区域或单校试点探索中。
个中学习平板由于聪慧教室、聪慧教室等教诲信息化项目培植推动，在2016年达到发展高峰，2018年护眼政策出台后规模迅速低落，当前校内市场存量有限；智好手写笔在江西省实现了规模化运用，但总体市场渗透率仍旧很低；XR设备由于内容体系欠缺、需求不足刚性等问题，市场推广同样处于初期。

美国校外—运用现状

本色类硬件为主，基于语音技能的儿童互动陪伴类产品当前发展火热

美国校外教诲智能硬件以本色教诲类产品为主，从阅读、音乐、情绪认知等多维度为孩子供应综合教诲做事。
20世纪前后，传统玩具厂商率先入局，如在原有毛绒玩具furby的根本之上加入口语练习功能。
2015年前后，消费电子厂商紧随其后，如亚马逊推出Fire HD的儿童版，供应阅读、音乐、游戏等综合性儿童内容。
近年来随着AI技能与大模型技能的发展，新兴厂商开始探索新品类，个中基于语音技能、关注儿童互动陪伴方面的产品较为火热，如Moxie AI、Grok等产品，父母和孩子都被其互动体验所吸引。
据World Metrics统计数据显示，截至2025年，配备语音识别技能的人工智能玩具的市场规模将达到6.8亿美元。

中国校外—运用现状

学科类硬件为主，综合类产品一“板”独大，单功能产品多点着花

中国校外教诲智能硬件以学科类产品为主，致力于帮助学生办理特定的学习痛点，可大致分为多功能综合类产品和单功能工具类产品。
综合类产品包含学习平板、作业灯、学生PC等，当前以学习平板单个品类独大，可办理上网课、刷题练习、绘本阅读等多种需求。
单功能产品种类浩瀚，各自办理不同细分场景下的痛点需求，如错题打印、翻译扫描、故事熏听等。
从市场情形来看，传统品类如故事机、儿童智好手表的渗透率更高，创新品类如教诲电子纸、听力宝、词典笔的满意度更高。

市场概览—市场规模

校外消费级575亿，校内机构级164亿，估量2027年共计近千亿元

就校外消费级产品而言，教培机构的入局为学习平板带来新的增量，学练机为教诲电子纸带来新的想象空间，听力宝作为儿童专属便携设备成为市场黑马。
同时，儿童腕表、错题打印机等产品市场逐渐饱和，发展空间收窄，词典笔在激烈的价格战中，市场规模开始紧缩。
就校内机构级产品而言，教诲大屏换机潮未现，超高渗透率下，市场规模持续紧缩；护眼政策哀求下，学习平板在校内发展持续遇冷；教诲机器人作为非刚需产品，有效市场趋于饱和，叠加政府财政紧张的现状，市场同样呈紧缩态势；比较之下，智好手写笔的运用代价逐渐被校方认可，XR设备的想象空间以及职教的刚需性逐步凸显，二者呈平稳发展态势。

市场竞争—消费级产品

旧品维稳与焕新、新品发展与淘汰，各品类在市场竞争中轮换洗濯

校外消费级—学习平板

竞争走向标准化、专业化，独家资源、个性化内容与适配成关键竞争力

“内容为王”路线的重提，带领学习平板产品竞争走向专业化和标准化。
早期的学习机强调内容资源的聚合，智能化、优质资源需求不高。
后由于疫情的常态化发展，学习平板作为主要的网课载体，学习监管、大屏护眼、作业批改等需求兴旺，带动学习平板的工具属性竞争力增强。
后“双减”时期，学习平板顺势承载了培训补习的需求，对高质量、个性化内容的需求极致加强，学而思等教培企业的高光入场、AIGC技能的内容天生与适配能力，进一步强化了“内容为王”的竞争路线。
同时，随着学习平板的工具性配置成为行业共识，以及渠道能力逐渐成熟，独家优质的内容资源以及大模型支持下的内容天生与适配能力成为了差异化竞争力。

校外消费级—教诲电子纸

技能思维下墨水屏办理护眼难题，教诲思维下聚焦练习场景深化运用

电子纸起源于泛教诲场景的阅读本，后搭载手写笔拓展至办公本，近期聚焦于练习场景成为学习本，逐渐深化了在教诲场景的运用。
就学练机而言，墨水屏技能在无蓝光频闪等方面办理了永劫光液晶屏幕利用带来的护眼难题，是对液晶屏幕问题的技能补偿，代表着技能演化的思路。
同时，从阅读场景、到办公场景、再到练习场景，是教诲场景的逐渐深化，代表着教诲思维的逐步渗透。
技能和教诲思维的领悟相应，才有了学练机的产品形态。
学练机的脱销一举拉动教诲电子纸的增长，为教诲智能硬件带来新的发展空间。
但由于聚焦于练习场景，且墨水屏本身的特性限定，学练机更可能成为一个小而美的细分品类。

校外消费级—词典笔

软硬功能由固定走向繁盛，大模型显著提升翻译、口语练习及跨科能力

词典笔在早期紧张实现离线扫描功能，硬件形态较为固定，后随着新厂商的进入，智能化程度的提升，软硬功能逐渐活泛，软件增加口语练习等功能，内容拓展至全科，硬件屏幕更大，笔头也更宽；近期随着竞争进一步加剧，软硬功能加速升级迭代。
硬件通过外加摄像头、笔盒等配件，形态丰富多样，软件和内容依托大模型技能也有了显著提升。
然而虽然产品功能在逐步升级，但词典笔的行业均价却不断下探。
作为单功能的工具类产品，词典笔的标准化程度高，进入门槛低，产品难分档，产品升级跟进速率快，市场快速成熟并进入价格战，产品毛利逐渐走低，市场格局和体量趋于稳定。

校内机构级—教诲交互大屏

海内增长见顶，竞争格局稳定，外洋市场探索和AIGC赋能西席为新方向

教诲交互大屏在中国根本教诲校内的渗透率靠近饱和，近年来销量呈现连续低落的态势，且换机潮尚未来临，业务更多依赖设备的更新与维修，需求不稳定。
同时，当前海内市场集中度高，竞争格局基本稳定，产品标准化程度高、本钱构造清晰，利润空间也较低。
从增长机会点来看，当前外洋市场的渗透率低，且各国政策在积极推动，外洋市场由此成为各厂商发力的重点方向。
同时教诲大屏也是AIGC技能运用落地的主要方向。
AIGC运用可赞助西席完成部分备课方案、作业批改的事情，帮助西席节省大量韶光，是AIGC运用中兼具刚需性与较高落地成熟度的场景。
同时，教诲大屏在中国校内有着弘大的用户根本和成型的用户习气，体验好、效率高的运用可能实现长期的增值盈利模式。

校内机构级—智好手写笔

“一人一码”等技能推动聪慧作业运用落地，需求端逐步提升代价认可

比较于教诲大屏、学习平板，智好手写笔在校内的渗透率目前较低，但在自主编解码技能、“一人一码”技能打破下，常态化运用逐渐得以实现。
从运用模式来看，西席用笔模式适宜前期探索，学生用笔模式常日在验证后推广。
从运用现状来看，当前一线城市以市/区一级的整体覆盖为主，学生用笔霸占主导，二、三线城市以示范校为主进行培植，学生和西席用笔均有落地。
随着教诲数字化计策的发展、精准传授教化的推进，需求端对付智好手写笔的运用代价认可度逐渐提升。
展望未来，教诲大屏的广泛覆盖及其与智好手写笔运用功能的无缝衔接，或将推动智好手写笔的快速遍及。
同时，智好手写笔可以支持无感的学情数据采集，进而为AIGC技能落地供应常态化的数据支持。

渠道剖析—消费级渠道

获知渠道多元，购买渠道集中，渠道特色及品类青睐差异光鲜

用户的产品信息获知以线上渠道为主，呈现多样化趋势，淘宝电商、线上软文和硬广、私域熟人分享等常用的在线平台都是用户获知的主要渠道，个中淘宝、京东等电商平台占比更大。
但在进一步的购买行为中，仍以淘宝、京东等传统电商、线下专卖店为主，用户更方向于选择成熟且可信赖的渠道。
究其缘故原由，各渠道存在着光鲜的特色和品类青睐差异。
只管当前抖音快手等直播电商流量更大，新客更多，但淘宝京东等传统电商更为成熟，用户消费习气成型且相信度更高，承接了部分直播平台的流量。
同时，硬件作为实体的科技产品，体验感和即时得到感也至关主要，尤其对付像平板这样的高价产品而言，线下的试用体验更随意马虎匆匆成下单。

渠道剖析—机构级渠道

公立校流程繁芜，政企共同青睐区域集采模式，进校项目多样

从进校流程来看，包含前期的需求对接与论证、中期的试点验证、后期的采购落地等，个中尤其以公立校的进校流程更为繁芜，存在多个层级的提报与审批，横跨周期韶光也更长。
私立校的采购流程相对大略，学校自主权也更大。
当前，政府故意通过区域性的统一采购以提高数字化转型培植效率，同时冲破信息孤岛进行统一平台的培植。
企业也故意勾引政府推动区域集采，从而落地更大的项目订单。
但区域集采与渠道成熟的大型公司更为契合，初期进入校内市场的企业，仍以打破私立校项目为主。
从进校项目来看，不同品类在进校项目上有所差异，总体基本是教诲信息化、聪慧教室、实训基地培植、虚拟仿真实验、科创实验室等项目。

模式剖析—传统模式

软硬功能、内容资源等一次售卖为主，增值做事模式尚未发力但未来可期

从现状来看，当前仍以通过产品盈利的模式为主，如软硬功能、内容资源等。
数据做事、广告推送等通过用户盈利的办法仍十分少见。
在通过产品盈利的模式中，软硬功能加内容资源的“一次售卖”模式为主流，用户对教诲类硬件天然存在优质内容的期待，更看重购买当下的得到感。
当前尚未涌现由于增值做事收费而霸占较大营收贡献的品类。
但随着产品渗透率的提高，因品牌信赖或产品依赖而带来的增值做事多次收费或将成为未来可期的模式，如学习平板中独家优质教诲资源的收费更新，或教诲大屏中赞助西席教研的高等工具等。
从用户调研来看，接管增值做事付费的用户已霸占近一半的比例。

模式剖析—创新模式

线上录播自学+线下伴学做事，AI智习室变革传统模式，知足供需多重需求

通过线上的平板自学，线下的伴学做事，AI智习室变革了传统线下教培的做事模式，实质上是用平板替代老师，用自习室、伴学做事营造闭环做事，以打造更加高效、低本钱、合规的商业模式。
在订阅制收费模式下，学习平板厂商是自习室主体的上游，不直接作为盈利项，而是成为全体AI智习室的核心部分。
AI智习室根据学生的利用时长和科目，收取会员或订阅费盈利。
在体验制收费模式下，自习室既可作为体验中央，促进平板发卖，也可作为学习中央，支持学生购买产品后的试用和长期订阅做事。
这样灵巧高效的模式，可以办理供需双方不同的痛点。
对供给方而言，产品方面可以形成做事闭环，增加盈利点，渠道方面可以充分利用线下门店和校区，以及发挥体验中央的上风，同时也有助于拓展下沉市场。
对需求方而言，可解放家长且供应伴学做事，也可为学生供应优质资源、AI伴学做事和辅导，以提高其自学能力。
但行业仍需把稳该模式的长期合规性，以及以平板代替老师的有效性和技能伦理问题。

生态剖析

产品生态促进数据协同提高产品性能，用户生态推动消费决策与代价拓展

长期来看，生态的培植和运营能为企业带来更加长远的发展空间，包含产品生态和用户生态两个方面。
产品生态首先须要依赖硬件的数据搜集浸染，不同硬件搜集不同场景下的用户数据，末了搜集形成完全的用户画像，并支持各硬件中软件功能的个性化落地。
常态化、全场景的学情数据融通，是教诲数字化转型的根本。
用户生态指的是用户体量足够大之后形成的品牌心智和依赖，在同类产品中，可实现该品牌的更短决策与优先下单。
进一步发展，可基于品牌实现低龄产品向高龄产品的拓展，覆盖用户更长的生命周期，以及可以实现由低价产品向高价产品的拓展，挖掘更多的高代价用户。

调研解释

01 研究目的及内容

•本次调研采取问卷调查方法，通过艾瑞艾克帮在线调研社区网络样本，针对近两年内为孩子购买过教诲智能硬件产品的家上进行调查。
调研旨在从孩子家庭教诲决策者和教诲用品采购者的角度出发，深入理解各种型教诲智能硬件在孩子学习中的定位、详细运用处景、家长评价、购买驱动力以及当前存在的痛点。

•通过本次调研，我们希望能够较为全面地认识各品类教诲智能硬件在家庭教诲中的浸染，把握家长对教诲智能硬件的意见和需求，创造目前教诲智能硬件存在的不敷之处，为教诲智能硬件厂商的产品研发与改进、用户触达和营销等各环节事情供应有代价的参考依据。

02 调研样本解释

教诲智能硬件家长用户画像

31-45岁、生活在一二线城市、中高家庭收入水平的职业白领女性居多

卖力孩子教诲且近两年来购买过教诲智能硬件的家长用户以31-45岁的母亲居多，多数生活在经济较发达的一二线城市，家庭月收入多分布在1-5万元；职业集中在办公室白领，近七成任职管理类职务；孩子在各个学段均有覆盖，个中小学生家长比例更大。

用户的孩子教诲投入

用户重视孩子的教诲投入，七成家长在双减后增加了教诲智能硬件的支出

教诲智能硬件用户高度重视孩子的教诲，从孩子教诲支出的角度来看，59.1%的用户将20%以上的家庭总消费用于孩子教诲。
“双减”政策履行三年来客不雅观上抑制了校外培训的过热征象，同时也给家长带来了新的寻衅：孩子自主学习能力参差不齐，部分家长辅导能力和精力有限，如何在家庭场景中保障孩子的学习质量，成为很多家长担忧的问题。
本次调研创造70.4%的用户在“双减”政策履行后增加了教诲智能硬件的支出，将其作为支持孩子在家自主学习的新路子，努力为孩子营造良好的家庭学习条件。

用户购买的硬件品类分布

各学段学生的产品分层明显，学习平板、词典笔和腕表是最常用品类

62.4%的家长用户为孩子购买了学习平板，集成多种学习功能的学习平板成为硬件中的主流品类和中小学生学习的必备工具；值得把稳的是，该品类用户年事或有逐渐下沉趋势，部分学前家庭开始给孩子配备学习平板。
在教诲电子纸中，兼顾学习和练习的学练机只管发展快速但处于起步阶段，尚未明显地表示在用户的购买渗透上。
词典笔成为用户购买最多的单功能学练类产品。
智好手表险些贯穿了孩子的全学段，同时可以看出随着年级的增长，在中学阶段给孩子配备手机的家长有所增多，对手表产生替代浸染。

各学段孩子在教诲智能硬件的运用上呈现明显差异：在学前阶段，多样的早教机和与绘本配套的点读笔是主流；在小学阶段，学习平板、词典笔和智好手表成为标配；初高中阶段，硬件品类进一步丰富，学习平板、词典笔和错题打印机成为更常见的组合。

用户购买的硬件价格分布

平板等大件多在2000-4000元区间， 笔、表等单功能小件多在800元内

教诲智能硬件各品类价格分布呈现明显差异。
作为主流品类，学习平板因品牌和型号浩瀚，呈现明显的产品价格层次，用户紧张选择2000-4000元区间的产品，均匀价格为3414.3元，基本上和通用消费电子类平板在一个价格层次。
词典笔和智好手表价格跨度较大，用户以购买200-1000元区间居多，个中词典笔均匀价格在584.8元，智好手表在699.0元；听力宝和错题打印机以500元以下的价格为主，个入耳力宝均匀价格在365.9元，错题打印机在281.8元。
电子单词卡的价位多在200元以下，价格相对最低，均匀价格在228.5元水平。

用户在硬件增值做事上的不雅观点

用户的付费不雅观点不一，过半方向硬件买断制，近半支持优质内容收费

近80%的家长用户打仗过教诲智能硬件须要额外购买的教诲内容或者增值做事，个中35.4%曾有过购买行为。
在教诲智能硬件的付费模式上，参与本次调研的家长用户产生了一定不雅观点上的不合：有54.7%的家长表示更习气于传统的一次性大略明了的购买模式，认为教诲智能硬件该当是买断制的，硬件用度须要包括后续所有的教诲内容更新和增值做事，不应该再额外收费；而另有45.3%的家长用户持不同不雅观点，他们更认为教诲智能硬件只是一种载体和平台，有代价的教诲内容更新和增值做事可以适当收费，更认可优质教诲资源的商业代价。

趋势建议—校内产品

求全：全链条的传授教化环节覆盖，一体化系统、生态培植及运营

在我国的中小学互联网接入、多媒体教室、“三通两平台”等传授教化环境培植取得主要成效的新阶段，深入传授教化环节的数字化培植更加依赖各种教诲智能硬件。
从发达国家美国来看，通过学习平板/条记本电脑覆盖传授教化全环节，可显著提高教诲数字化水平，打通数据在各传授教化环节和场景的流转及高效利用。
当前中国校内的教诲智能硬件运用仍较为分散，各传授教化环节未实现硬件的统一，不同环节硬件运用的成熟度也存在较大差异。
放眼未来，学习平板作为更加综合的品类，在改进护眼问题、降落单价后仍可能存在机会。
同时，超高覆盖率的教诲大屏搭配无感采集的智好手写笔，亦有可能成为行之有效的模式，但更磨练一体化系统、生态培植及运营能力。

趋势建议—校外垂类产品

求深：深挖有效细分场景+适配产品特色与时期特色的渠道=爆款产品

不同于校内完全、闭环的学习场景，校外的学习场景和痛点需求更加分散，除了综合类的学习平板外，各种脱销的垂直品类无外乎均找到了有效的细分场景，传统品类中有专注于外出定位、沟通的儿童腕表，专注于单词和句子翻译的词典笔等，创新品类中有专注于听力阅读、口语练习的听力宝、专注于护眼功能下刷题练习的学练机等。
在具备了有效细分场景这一必要条件之后，探求到适应时期发展、匹配品类特点的渠道则成为关键的下一步。
在线上渠道未兴起的时期，儿童腕表更依赖线下商超和专卖店；随着电商平台、私域社群的发展，更低客单价、更易流转的错题打印机、词典笔、电子单词卡盛行起来；短视频时期，直播讲解、公域引流更适宜新品类的推广，成为听力宝、学练机等创新品类的关键发卖渠道。
未来，教诲智能硬件仍须要进一步深挖更多的细分场景，并结合适配产品特色和时期特色的渠道，以打造特定场景的爆款产品。

趋势建议—校外综合产品

分层：M型发展，高价位重内容和交互，低价位重性价比，中等价位收窄

当前校外的综合功能产品以学习平板一类独大。
从运用趋势来看，未来学习平板市场可能呈M型发展，高、低价位产品持续起量，中等价位产品市场收窄。
对高价位产品而言，当前独家优质内容已形成差异化竞争力，随着AI技能的发展，未来用户可能更看重个性化、陪伴性的交互体验。
这类产品以高线城市高收入家庭为主，家长对孩子教诲投入高，青睐绝对的大品牌，对教诲内容有高哀求，对前沿科技运用有认知。
对低价位产品而言，在新兴电商的低价策略、头部厂商的低价产品推广中，低价产品势头强劲。
这类产品以下沉市场用户为主，他们有着一定教诲投入预算和硬件购买理念，但对内容优质程度感知低，青睐护眼功能、产品配件等硬件创新。
而中等价位产品由于内容、功能、价格均不具光鲜上风，在消费降级的大环境下，市场份额逐步收窄。