姑苏上声电子股份有限公司 关于2021年度利润分配筹划的通知书记（下转D290版）

（二）与上市公司的关联关系

苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂均是上声电子的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系环境，与公司构成关联关系。

（三）如约能力

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。
公司姑息上述交易与干系方签署干系条约或协议并严格按照约定实行，双方如约具有法律保障。

三、日常关联交易紧张内容

（一）关联交易紧张内容。

苏州延龙电子有限公司（以下简称“子公司”或“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营须要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方。
干系交易价格遵照公允定价原则，并结合市场价格情形协商确定。

（二）关联交易协议签署情形。

对付上述日常关联交易，公司将在上述估量的范围内，按照实际须要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署干系条约或协议，交易金额每月结算。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性

子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的根本上进行的，符合商业老例，上述交易遵照公开、公正、公道的原则，定价公允合理，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而春联系关系方产生依赖。

五、 保荐机构核查见地

经核查，保荐机构认为：公司上述估量2022年度日常关联交易事变已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已揭橥了明确的赞许见地，本越日常关联交易估量金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述关联交易估量事变的决策程序符合干系法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述估量日常关联交易事变均为公司开展日常经营活动所需，未危害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而春联系关系方产生依赖。
综上，保荐机构对公司估量2022年度日常关联交易事变无异议。

六、上网公告附件

1、 苏州上声电子株式会社《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议干系事变的独立见地》；

2、 苏州上声电子株式会社《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议干系事变的事前认可见地》；

3、 《东吴证券株式会社关于苏州上声电子株式会社估量2022年度日常关联交易事变的核查见地》。

特此公告。

苏州上声电子株式会社董事会

2022年04月28日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-010

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性依法承担法律任务。

主要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派送现金股利1.20元（含税），不送红股，不进行成本公积转增股本。

● 本次利润分配以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数，详细日期将在权柄分派履行公告中明确。

● 在履行权柄分派的股权登记日前苏州上声电子株式会社（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟坚持每股分配金额不变，相应调度分配总额。

一、利润分配方案内容

经信永中和司帐师事务所（分外普通合资）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为公民币153,257,071.36元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.20元（含税）。
以公司截至2021年12月31日的总股本16,000万股测算，共计派创造金红利1,920万元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.65%。
本次分红不送红股，不进行成本公积转增股本。
如在履行权柄分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟坚持每股分配金额不变，相应调度分配总额。
如后续总股本发生变革，将另行公告详细调度情形。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审媾和表决情形

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，赞许本次利润分配方案并赞许将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

（二） 独立董事见地

公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情形、现金流状态及资金需求等成分，符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公法律》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。
履行该方案符合公司和全体股东的利益，不存在危害中小股东利益的情形。

我们同等赞许公司上述《关于2021年度利润分配方案的议案》，并赞许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情形、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种成分，不存在危害中小股东利益的环境，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、康健发展。
综上，监事会赞许本次年度利润分配方案，并赞许将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、干系风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响剖析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等成分，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险解释

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，把稳投资风险。

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-012

苏州上声电子株式会社

关于续聘公司2022年度财务及内部

掌握审计机构的公告

● 拟聘任的司帐师事务所名称：信永中和司帐师事务所（分外普通合资）

● 苏州上声电子株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度财务及内部掌握审计机构的议案》，拟续聘信永中和司帐师事务所（分外普通合资）（以下简称“信永中和”）为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层结合审计机构的详细事情量，按照市场化原则，协商确定2022年度审计用度。
该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
现将干系事宜公告如下：

一、拟聘任司帐师事务所的基本情形

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：信永中和司帐师事务所（分外普通合资）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：分外普通合资企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合资人：谭小青师长西席

（6）截止2021年12月31日，信永中和合资人（股东）236人，注册司帐师1,455人。
签署过证券做事业务审计报告的注册司帐师人数超过630人。

（7）信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，个中审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。
2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的紧张行业包括制造业，信息传输、软件和信息技能做事业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地家当，金融业，采矿业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数达205家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合干系规定并涵盖因供应审计做事而依法所答允担的民事赔偿任务，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无干系民事诉讼承担民事任务的情形。

3.诚信记录

信永中和司帐师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监督管理方法12次、自律监管方法0次和纪律处罚0次。
29名从业职员近三年因执业行为受到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监督管理方法27次和行业自律监管方法2次。
根据干系法律法规的规定，上述监督管理方法不影响信永中和连续承接或实行证券做事业务和其他业务，亦不影响对本公司的审计质量。

（二）项目信息

1.基本信息

拟具名项目合资人：刘跃华师长西席，2010年得到中国注册司帐师资质，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司供应审计做事，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

拟担当独立复核合资人：王亮师长西席，2001年得到中国注册司帐师资质，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，从2021年度开始为本公司供应审计做事，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟具名注册司帐师：谢亮红女士，2021年得到中国注册司帐师资质，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司供应审计做事，近三年无签署上市公司。

2.诚信记录

项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业行为受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部

门等的行政惩罚、监督管理方法，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管方法、纪律处罚。

3.独立性

拟聘任的信永中和及项目合资人、具名注册司帐师、项目质量掌握复核人不存在违反《中国注册司帐师职业道德守则》对独立性哀求的环境。

4.审计收费

2022年度审计业务做事用度为公民币145万元（含税），个中财务报表审计业务做事用度为公民币125万元（含税）、内部掌握审计业务做事用度为公民币20万元（含税），系按照司帐师事务所供应审计做事所需的专业技能、事情性子、承担的事情量，以所需事情人、日数和每个事情人日收费标准确定。
财务报告审计业务做事费较上一期用度增加15万元，紧张缘故原由系公司整体经营规模扩大以及子公司增多。

二、拟续聘司帐事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情形

公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和符合证券法的规定，具有多年为上市公司进行审计的履历和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客不雅观、公道、公允地反响公司财务状况、经营成果。
赞许连续聘请其为公司2022年度审计机构并将《关于续聘2022年度财务及内部掌握审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可见地

公司独立董事事前对拟续聘信永中和的专业能力、投资者保护能力、诚信情形、独立性等情形进行了充分地核查，认为信永中和具有丰富的审计履历，在为公司供应审计做事期间勤奋尽责，切实履行了审计机构的职责。
为担保公司审计事情的连续性和完全性,我们赞许将《关于续聘2022 年度财务及内部掌握审计机构的议案》提交年夜公司第二届董事会第九次会议审议。

（三）独立见地

经审核，信永中和在为公司供应审计做事的过程中，恪尽职守，遵守独立、客不雅观、公道的职业准则，较好地完成了2021年度财务报表各项事情，收取审计用度合理。
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司拟续聘信永中和担当2022年度财务及内部掌握审计机构。
信永中和具备为公司供应审计做事的履历和能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够知足公司审计事情的哀求，有利于保障公司审计事情的质量，有利于保护公司及全体股东利益。

我们认为：公司连续聘任信永中和为审计机构具有合理情由，审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》规定。
我们同等赞许续聘信永中和作为公司2022年度财务及内部掌握审计机构，聘期一年，并赞许将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（四）董事会的审媾和表决情形

2022年4月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于续聘2022年度财务及内部掌握审计机构的议案》，赞许聘任信永中和为公司审计机构。
本议案尚须公司2021年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（五）生效日期

本次续聘审计机构议案事变尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-015

苏州上声电子株式会社

第二届董事会第九次会颠末议定议公告

一、董事会会议召开情形

苏州上声电子株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月27日在公司三楼C105会议室以现场与视频通讯办法召开了第二届董事会第九次会议，本次会议的关照于2022年4月17日以书面文件与通讯办法投递全体董事。
会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长周建明师长西席主持。
会议的调集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州上声电子株式会社章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会颠末议定议合法、有效。

二、董事会会议审议情形

经与会董事审议表决，形成会颠末议定议如下：

（一） 审议通过《关于2021年度总经理事情报告的议案》

董事会认为：2021年，公司面对繁芜的国际经济形势和环球汽车行业芯片短缺、海内大宗商品价格上涨、物流海运用度居高不下、疫情持续影响、政府限产限电“双控”等各种严厉寻衅，公司全体干部员工联络协作、统一行动、努力拼搏，紧密环绕年初制订的经营操持，贯彻董事会的五年景长计策支配，深耕汽车声学领域，不断强化公司的主导地位，积极开拓各项业务，着重在电子产品产能提升、自动扮装备改造方面加大投入，全面推动公司高质量发展，取得了较为显著的成绩。

表决结果：9票赞许、0票反对、0票弃权，大家同等赞许该议案，表决通过。

（二） 审议通过《关于2021年度董事会事情报告的议案》。

董事会认为：2021年，公司董事会严格按照《公法律》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会授予的董事会职责，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，勤奋尽责地开展各项事情，负责贯彻、落实公司股东大会各项决议，积极推动公司持续康健发展，实现经营古迹稳定增长，为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的事情。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2021年年度报告及其择要的议案》。

董事会认为，公司《2021年年度报告》及其择要的体例、审议程序符合干系法律法规及规范性文件的规定和哀求，公允地反响了公司的财务状况和经营成果；公司《2021年年度报告》及其择要的内容真实、准确、完全，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《上声电子2021年年度报告》《上声电子2021年年度报告择要》。

独立董事对本议案揭橥了明确赞许的独立见地。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2021年度独立董事述职情形报告的议案》。

董事会认为：2021年，公司独立董事严格按照《公法律》《中华公民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事事情制度》等规定，勤奋尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事变揭橥独立见地，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督浸染，推动公司高质量发展并顺利在科创板上市，切实掩护了公司和全体股东的合法权柄，积极促进公司规范运作和管理水平的提升。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《苏州上声电子株式会社2021年度独立董事述职情形报告》。

本议案尚须提交股东大会审议

（五） 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情形报告的议案》。

董事会认为：公司董事会审计委员会根据《上市公司管理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会事情细则》等法律法规的干系规定开展事情。
审计委员会在2021年度重点环绕关联交易、财务报告、内部掌握规范履行等环节，充分利用自身专业开展事情，勤奋尽责，积极履行了审计委员会的事情职责。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《苏州上声电子股份有限公2021年度董事会审计委员会履职情形报告》

（六） 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

董事会认为：公司基于2021年整体运营情形体例了《2021年度财务决算报告》符合《公法律》《企业司帐准则》和《公司章程》等规定，公允地反响了公司截至2021年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量，全体董事赞许此报告。

（七） 审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

董事会认为：公司根据《公法律》、《公司章程》的有关规定，综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等成分后制订了《2021年度利润分配方案》。
全体董事赞许公司拟以履行2021年度权柄分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.20 元（含税）。
以公司截至 2021年12月31日的总股本16,000万股测算，共计派创造金红利1,920万元，占公司 2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.65%。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）

（八） 审议通过《关于2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》。

董事会认为：截至2021年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《召募资金管理制度》的哀求等干系法律法规、规章及其他规范性文件的规定，及时、真实、准确、完全地表露了公司召募资金的存放及实际利用情形，不存在召募资金利用及管理违规的情形。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告的公告》（公告编号：2022-011）。

（九） 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

董事会认为：公司《2022年财务预算报告》的体例综合考虑了公司的经营方案、行业发展趋势、市场需求状况等成分并结合了公司2021年实际经营数据，报告具有合理性，全体董事赞许此报告。

（十） 审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》。

董事会认为：公司2022年度董事的薪酬方案，是综合考虑公司的实际情形及行业、地区的薪酬水平和董事职务贡献等成分制订的，符合干系规定，符合公司长远发展须要，不存在危害公司及股东利益的环境。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于2022年度董事监事和高等管理职员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

（十一） 审议通过《关于2022年度除兼任董事以外的其他高等管理职员的薪酬方案的议案》。

董事会认为：公司2022年度除兼任董事以外的其他高等管理职员的薪酬方案，是综合考虑公司的实际情形及行业、地区的薪酬水平和高管职务贡献等成分制订的，符合干系规定，符合公司长远发展须要，不存在危害公司及股东利益的环境。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于2022年度董事监事和高等管理职员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

（十二） 审议通过《关于公司续聘2022年度财务及内部掌握审计机构的议案》。

董事会认为：信永中和司帐师事务所（分外普通合资）具有证券期货干系业务的执业资格，具有足够的独立性、审计做事的专业能力、投资者保护能力，能够知足公司2022年度财务审计和内部掌握审计的事情需求，为担保审计业务的连续性，董事会赞许公司续聘信永中和司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度财务审计机构及内部掌握审计机构，聘期一年。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于续聘2022年度财务及内部掌握审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事对该事变揭橥了事前认可见地并赞许将本议案提交董事会审议，并就本议案揭橥了明确赞许的独立见地。

（十三） 审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

董事会认为：2022年度公司拟向银行申请综合授信额度，为公司日常经营所需，决策程序合法合规，有利于为公司发展供应有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合公司和全体股东的利益。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-005）。

（十四） 审议通过《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的议案》。

董事会认为：公司利用部分闲置召募资金进行现金管理，没有与召募资金投资项目的内容相抵触，不影响召募资金投资项目的正常履行，不存在变相改变召募资金用场，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在危害公司及全体股东特殊是中小股东利益的环境，符合公司发展利益的须要，有利于提高公司的资金利用效率。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于利用部分暂时闲置召募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

（十五） 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会认为：公司在担保不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情形下，公司利用不超过公民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构发卖的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金的利用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在危害公司股东，特殊是中小股东的利益的环境。
全体董事赞许公司利用闲置自有资金进行现金管理，利用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动利用。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

（十六） 审议通过《关于授权子公司间相互供应包管的议案》。

董事会认为：公司为知足下属全资子公司、控股子公司（包含新设立全资子公司、控股子公司）（以下统一简称为“子公司”）经营和业务发展对资金的需求，促进子公司主业的持续稳定发展，减少融资本钱，办理其在融资过程中碰着的困难，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的条件下，授权下属全资子公司间相互供应包管的事变，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外包管制度》的干系规定，全体董事赞许该议案。

（十七） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

董事会认为：公司为了有效规避外汇市场的风险，戒备汇率颠簸对公司经营古迹造成不利影响，提高外汇资金利用效率，合理降落财务用度，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展须要。
公司制订了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险掌握体系，公司开展套期保值业务的干系决策程序和审批流程符合干系法律法规的规定，不存在危害上市公司及股东利益的环境。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）。

（十八） 审议通过《关于估量2022年日常关联交易的议案》。

董事会认为：公司与关联方的估量日常关联交易属正常经营业务往来，涉及交易根据志愿、公正、公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
干系交易具有必要性、合理性，无危害公司利益的情形。
详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的《关于估量2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：5票赞许、4票回避、0票反对、0票弃权，有表决权董事同等赞许该议案，表决通过。

此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈晓华回避表决。

（十九） 审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

董事会发起定于2022年5月18日下午1:00在公司三楼北C106会议室召开2021年年度股东大会，并就本次会议干系议案提交股东大会审议。

2022年4月28日

公司代码：688533 公司简称：上声电子

苏州上声电子株式会社

2021年年度报告择要

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生本色性影响的特殊重大风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的干系风险，敬请查阅第三节“管理层谈论与剖析”中有关风险的解释。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 信永中和司帐师事务所(分外普通合资)为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等成分后，公司 2021年度拟以履行权柄分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.20 元（含税）。
以公司截至2021年12月31日的总股本16,000万股测算，共计派创造金红利1,920万元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.65%。
本次分红不送红股，不进行成本公积转增股本。
如在履行权柄分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟坚持每股分配金额不变，相应调度分配总额。

8 是否存在公司管理分外安排等主要事变

□适用 √不适用

第二节 公司基本情形

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭据简况

□适用 √不适用

联系人和联系办法

2 报告期公司紧张业务简介

(一) 紧张业务、紧张产品或做事情形

1、公司紧张业务

公司致力于利用声学技能提升驾车体验，是海内技能领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外浩瀚有名汽车制造厂商的同步开拓体系。
公司拥有声学产品、系统方案及干系算法的研发设计能力，产品紧张涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户供应全面的产品办理方案。
公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。

公司以“声学科技创新”为理念，聚焦汽车声学领域原创技能及关键共性技能的研发创新及运用，建有国家级博士后科研事情站、CNAS认可的实验室、江苏省汽车电声工程技能研究中央。
公司结合声学技能与电子信息技能，构建汽车声学工程技能研发平台，推进核心技能攻关，在声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学旗子暗记处理以及数字化扬声器系统领域开展技能研究。
截至报告期末，公司拥有境内发明专利33项，PCT国际专利12项，实用新型专利78项，外不雅观设计专利14项，集成电路布图设计专有权5项，软件著作权6项。

凭借不断增强的研发创新能力、突出的同步开拓能力和日趋完善的环球交付能力，公司与国内外浩瀚有名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的互助关系，包括博士视听、大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、宾利汽车等）、福特集团、蔚来汽车、上汽大众、通用集团、上汽集团、上汽通用、比亚迪、长安福特、奇瑞汽车、江铃汽车、特斯拉、德赛集团、吉利控股等。
公司先后得到了福特集团Q1、大众集团A级、通用集团BIQS等质量认证以及通用集团精彩供应商质量奖、上汽通用精良做事供应商、博士视听质量零毛病供应商奖、佩卡集团质量造诣奖等干系名誉。

2、公司紧张产品

（1）产品概述

公司产品紧张涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS等，产品详细情形如下：

（2）紧张产品的运用及其特点

1)车载扬声器

车载扬声器是一种电声换能器件，卖力将电能转换为声能。
车载扬声器的品质、性能对全体音响系统声音重放效果起着决定性浸染。

公司作为汽车声学产品方案供应商，可供应不同的扬声器产品组合以知足客户不同需求。
车载扬声器紧张为动圈式扬声器，由振动系统、磁路系统以及赞助系统三个部分组成。
公司环绕三个别系从原材料、构造设计、制作工艺等多方面进行技能打破，专注于利用创新理念开拓新型材料、优化系统构造以及研究声场掌握方案等，以更好地知足运用终端对额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率相应范围、Qts、指向性、灵敏度、失落真等关键性能指标的哀求。
公司车载扬声器产品的灵敏度、失落真等性能指标处于行业内领先水平。

2)车载功放

车载功放是声学系统中将音频输入旗子暗记进行选择与预处理，通过功率放大芯片将音频旗子暗记放大，用来驱动扬声看重放声音的电子产品。

公司车载功放紧张为数字功放，数字功放相较于传统仿照功放具有稳定性高、抗滋扰能力强、失落真小、噪音低、动态范围大等特点。
数字功放系统中内置DSP处理器，对整车声场、相位、均衡及声像等方面进行调度，提升声音输出品质，合营公司自主研发的声学旗子暗记处理算法，数字功放产品可实现更多的拓展功能。
公司已自主研发并形成了声场重构、声像位置校正、扬声器自动均衡、人声音乐声分离、虚拟低音增强，主动降噪、车内语音通话、声浪仿照等算法的配套体系，合营多样化的软件平台，数字功放可知足不同客户的多元化需求。

3)AVAS

AVAS是随着新能源汽车家当的发达兴起而产生的干系配套产品，是目前大部分电动、稠浊动力等无噪声的新能源汽车的必备件。
当新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，AVAS可通过动员身动机仿照声音提高其可察觉性，在为行人安全供应保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。

公司AVAS产品紧张采取扬声器与掌握模块结合的设计，包括分体式和一体式两种类型，分体式掌握模块可集成于车载功放中，实现电子产品综合集成的设计。
AVAS通过汽车总线与其他电子模块进行实时通讯，实现网络管理、诊断、BOOTLOADER等功能。
公司AVAS产品的设计聚焦于声音合成、设计与自适应发声等方面，通过集成自主研发的不同算法，实现不同音效的警示效果，避免新能源汽车涌现动态行驶时声音同质化的征象，为其他道路利用者的安全供应保障。

(二) 紧张经营模式

公司的经营模式紧张包括研发模式、发卖模式、采购模式与生产模式，详细情形如下：

1、研发模式

公司建立了“技能+产品”双驱动的研发模式，研发活动分为技能开拓和产品研发。
个中技能开拓是公司基于行业发展状况及家当政策，结合市场需求，把握行业热点技能发展状态与趋势，通过对技能方向进行预判，选择具有重大运用代价的前瞻性技能进行攻关。
产品研发分为以前瞻性技能为根本的产品研发和以客户需求为根本的同步研发，在产品研发过程中，公司对现有技能不断进行改动和创新，形成新的技能方案。
技能开拓及产品研发过程中的持续技能创新，促进公司技能水平不断提升。

公司的研发流程包括初始方案设计、开拓实行与改进、产品验证三个紧张阶段，详细情形如下：

（1）初始方案设计阶段：公司对各项需求进行剖析，对研发项目进行可行性方案及评审，评审后确定包括产品、技能、工艺、可靠性、拟达到的目标、试验操持、开拓进度等方面的初始设计方案；

（2）开拓实行与改进阶段：公司根据初始设计方案，体例一系列开拓文件，完成产品或技能的开拓，并不断进行优化；

（3）产品验证：公司根据产品或技能的设计方案组织样件试制，并根据试验操持的哀求，对试制样件开展性能、机器、环境等方面的试验验证、调音或车内调试事情，待验证完成后根据结果对产品进行进一步优化。

2、发卖模式

公司产品紧张面向汽车前装市场，并与国内外汽车制造厂商及其一级零部件供应商形成直接配套的供应关系，部分产品发卖给电声品牌商作为品牌音响系统的部件装置至汽车中。
基于客户环球化的分布特色以及与客户同步开拓的互助办法，公司在中国、欧洲、北美和南美拥有一支国际化的专业团队，构建环球化、全方位的做事体系，为客户供应高效快捷的做事支持。

公司紧张客户为国内外汽车制造厂商及电声品牌商，其对供应商设置了一定的准入门槛。
公司紧张客户审核供应商时，以IATF16949质量管理体系为根本，基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行业配套准则与自身的分外哀求，结合供应商技能研发实力、产品制造能力、产品交付能力、质量掌握体系及售后做事能力等方面进行现场审核及干系认证事情。
公司通过认证后方可进入客户的供应商体系，得到互助机会。
客户对已纳入体系的合格供应商进行定期或不定期检讨，确认供应商是否持续知足其审核标准。

（1）发卖流程

公司须要通过客户对产品开拓过程、产品试制、小批量生产等各阶段的认可，经客户认可且符合干系标准后方可取得量产订单。
公司直接发卖给汽车制造厂商和直接发卖给电声品牌商发卖流程基本相同，详细流程如下：

①客户根据开拓操持向公司提出开拓约请，公司根据其开拓需求组织开拓并完成初步设计方案和报价；

②客户综合考虑供应商的综合实力、设计方案、产品质量、供货能力、产品价格等方面成分，确定互助企业并签订发卖条约；

③公司与客户签订发卖条约后，根据客户对新产品数模、工装样件、装车、试验等方面的哀求进行开拓，并组织产品试制及小批量生产，客户对公司产品进行生产件批准程序（PPAP）；

④产品经由详细检测评估并达到量产条件后，客户向公司下达采购订单并由公司开始批量供货。

公司一样平常根据新项目详细情形、项目开拓难度等，与客户协商是否收取开拓、试制干系用度，小批量生产发卖按照协议收费。
公司收取的开拓、试制干系用度，验收后确认其他业务收入，小批量生产按照产品发卖确认主营业务收入。

（2）详细互助模式

①汽车制造厂商

汽车制造厂商根据车载扬声器的安装位置和自有产线的设计，对不同位置的车载扬声器采取不同的采购办法，包括直接向车载扬声器供应商采购产品，或向其一级零部件供应商（亦称为模块供应商）采购已安装车载扬声器的模块产品。
个中第一种采购模式下，公司称之为直接供货模式，第二种采购模式下，公司将产品供货给汽车制造厂商指定的一级零部件供应商，称之为指定供货模式。
在汽车制造厂商前述两种采购模式下，公司详细的供货流程如下：

I、项目量产前

项目量产前，两种供货模式下公司产品均接管汽车制造厂商的审核和认证，从项目获取、产品开拓、产品试制和小批量生产等各阶段，公司与汽车制造厂商接洽，对接详细开拓哀求并接管其审核认证直至通过量产确认。

此外，指定供货模式下，一级零部件供应商一样平常在项目量产前主动与公司接洽，双方就产品价格、交付安排等事变进行协商并签署干系协议。
汽车制造厂商确定应交付产品的型号和交付主体，公司与一级零部件供应商的交易价格一样平常以汽车制造厂商的辅导价格为根本直接确定，对付部分涉及运费的项目，将以汽车制造厂商的辅导价格为根本双方重新协商确定。

II、项目量产

项目量产后，直接供货模式下，汽车制造厂商向公司下达订单需求，提出详细交付安排，在确认收货后根据约定价格履行向公司付款的责任；指定供货模式下，一级零部件供应商向公司下达订单需求，提出详细交付安排，一级零部件供应商确认收货后根据约定价格履行向公司付款的责任。

②电声品牌商

项目量产前，公司自电声品牌商处得到项目定点，与其直接签署干系发卖条约对双方的权利与责任进行约定。
电声品牌商向公司提出开拓哀求，公司根据电声品牌商需求进行产品设计开拓，并在各阶段接管电声品牌商的审核认证直至通过量产确认。
项目量产后，电声品牌商向公司下达量产订单需求，提出详细的交付安排，电声品牌商确认收货后根据双方约定的价格履行向公司付款的责任。

（3）定点条约的详细情形

①定点条约的详细约定内容

定点条约常日会以采购期限内的项目用量作为参考，确定采购产品、型号规格、供货条款、产能担保、供货价格或做事需求、项目韶光哀求、质量哀求、变更哀求、争议办理办法等，由定点供应商根据条约规定进行供货和做事，定期结算和支付。

②签订定点条约到批量供货的韶光周期

公司产品采取与汽车制造厂商同步开拓的模式，部分新项目在签订定点条约后，车型亦处于开拓期间，因此签订定点条约后的项目进展与客户车型的开拓进展密切干系，从签订定点条约到批量供货的韶光周期一样平常在1-2年。

3、生产模式

公司一样平常采取“以销定产”的生产模式，根据客户需求情形进行生产调度、管理和掌握，并根据发卖预测增加适度比例的安全库存，以灵巧应对临时性订单需求。
公司生产制造过程紧张包括生产操持制订、生产制造履行及产品质量掌握。
对付新产品的生产，制造中央在生产操持制订前会制订特定的工艺开拓操持，保障产品批量生产的顺利落实。
详细生产制造过程如下：

（1）生产操持制订

公司以拉动式生产模式进行操持排产，通过ERP系统与汽车制造厂商的当代信息化手段如EDI系统对接，担保公司的生产操持与汽车制造厂商的生产操持保持同步。
公司以汽车制造厂商的需求为基准，根据市场发卖预测并结合库存情形和产线生产能力天生生产操持表，并发放至干系部门和职员，作为采购、生产准备的依据。

（2）生产制造履行

制造中央依据生产操持，通过IMS和ERP系统进行领料并将生产任务下达至相应生产线，生产线依据产品工艺开拓操持的生产工艺和IATF16949体系哀求组织生产。
公司在声学领域积累了大量行之有效的生产履历，建立起了一套较为完善的精密制造管理系统。

（3）产品质量掌握

依托智能管理系统和前辈的自动化检测设备，公司积累了成熟可靠的质量检测、制程防错方法及履历。
公司采取岗位分层审核、工位巡查、SPC等方法，在生产过程中对产品工艺特性等方面进行监控，担保标准化操作的落实；同时采取首件确认、抽样检讨等方法在各阶段对产品的质量进行监测。
通过质量数据监控与统计，公司全面剖析质量风险，确保产品质量的稳定性、同等性及可靠性，并利用IMS和ERP系统实现物料级、产品级和质量级追溯。

4、采购模式

公司采购的紧张原材料包括磁路系统材料、振动系统材料、支撑赞助件、根本材料及电子类元器件等。

公司的采购过程包括供应商的选择与评价、采购条约（订单）的签订和审批、采购收货质检和供应商持续改进。
供应商准入的必要条件是通过ISO9001质量体系认证并持续保持有效，同时供应商需接管采购管理部、操持物流部、质控中央、研发中央四部门的联合审核。
公司依据审核标准对供应商的生产工艺、资源配置、质量监控、检测手段、体系流程、环保安全等方面进行评估与审核，评估合格后才可被纳入公司合格供应商名录。

公司操持物流部基于发卖中央供应的发卖订单及需求预测，评估成品及材料库存水平后，将采购需求下达至采购管理部，采购管理部通过公司的供应商系统平台（SRM)将采购需求发布上网，并持续跟踪进度直至货色交付。
质控中央卖力原材料质量掌握考验，考验合格后，物料方可办理入库。
供应商系统平台担保了供应商的及时交付，有效保障操持排产的达成。

公司详细的采购流程如下：

(三) 所处行业情形

1. 行业的发展阶段、基本特点、紧张技能门槛

1.1所处行业

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于“打算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司主营业务所属行业为“打算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下的细分行业“电声器件及零件制造（指扬声器、送受话器、耳机、音箱及零件制造）”，分类代码C3984）。

1.2行业发展阶段和基本特点

（1）汽车行业整体发展概况

近几年来，汽车行业一贯处于“新四化”变革以及整合的阶段，技能快速迭代，竞争者多样化，政策法规密集出台，新冠疫情、芯片短缺等问题对环球汽车行业造成巨大的冲击，匆匆使行业加速整合，整车市场格局、家当链互助模式均在快速转变。

2021年，汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格大幅上涨、疫情持续影响等行业不利成分的影响下，汽车市场发展总体稳定，汽车产销量实现了增长。
2021年，环球汽车产量完成8,014.60万辆，同比增长3.1%；根据中国汽车工业协会发布数据，我国汽车产销量分别为2,608.2万辆、2,627.5万辆，同比增长3.4%、3.8%。
与此同时，海内新能源汽车行业渗透率持续提升，新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场霸占率达到13.4%。
新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

（2）主营产品细分行业整体发展概况

①车载扬声器行业整体发展概况

车载扬声器是汽车内部实现声音重放的唯一物理器件，开拓难度较大。
汽车声学环境是最具寻衅性的声学环境之一，汽车噪音的多样性、汽车环境的有限性及行驶过程的动态性，决定了车载扬声器设计、布局的繁芜性。
车载扬声器品质的利害除了通过额定功率、额定阻抗、谐振频率、频率相应范围、Qts、指向性、灵敏度、失落真等性能指标衡量以外，更多的是用户对付扬声器整体音色的感想熏染，主不雅观评价的离散性决定了产品开拓的繁芜性。
（下转D290版）