纳入报废补贴又迎政策加码北斗自动导航迎来重大年夜利好！

2023年有一些品牌的导航终端售价已低于10000元，估量2024年海内农机自动导航设备终端售价将在12000元以内，1200元的补贴靠近或超过终端售价的10%，对市场会有较强的拉动浸染，将北斗自动导航纳入报废更新范围，解释社会保有量也比较大，且有进入存量市场的特色。

一、海内北斗自动导航行业规模和体量

据“国际畜牧网及天下农化网”在2018年所作市场统计调研报告数据推算，2024年环球精准农业市场规模约为55亿美元，环球农机自动驾驶系统年销量约为60万台，目前环球自动导航有四大系统，分别是美国的GPS系统、欧洲EGNOS（GALILEO）系统、俄罗斯EGNOS（GALILEO）系统、中国北斗系统。

北斗自动导航是国家科技发展和国家安全大计策，在农业上的运用也是国家重点推进的计策方向之一，为此2017年北斗自动导航系统还被纳入国家农机购置补贴系统，最高一台套超过了30000元，之后随着终端售价的变革降到20000、10000元，直到现在的3000~5000元的水平，总之北斗自动导航设备的补贴比例能占到终端售价的30%，对市场需求的拉动浸染非常明显。

阐发一下海内北斗自动导航行业的销量规模。
海内自动导航行业的销量大小具有很大的迷惑性，不在行业深耕的人，如果只看补贴系统的数据的话，根本无法节制行业的全局情形，这是由于海内自动导航的销量有四种情形：其一是享受补贴政策的补贴发卖数据，其二是没有通过补贴系统的市场发卖的部分，其三是整体生产厂家集成到拖沓机、联合收成机等整机中的部分，其四是海内生产出口到国外的部分。

很显然后三组数据无法在补贴系统里显示，以是一些专家引用的所谓威信数据实在并不威信，尤其是出口的数据，近三年增长速率非常快，估量2030年就会与海内发卖数据持平，如果不把这部分数据统计进来，我们对海内自动导航行业的认识便是片面和肤浅的。

如2023年通过补贴系统发卖的自动导航设备销量超过了10万，但这并不是全行业的数据，如果算上各种项目上需求、前装和出口的量，国产农机自动导航设备在2023年的销量超过了20万台套，而出口的这部分只有深入行业，从生产厂家那里才能网络到真实的数据，在海关出口数据中也反响不出来，由于大多数导航因此零部件的形式出口的。

节制了行业的真实的销量情形，接下来就比较随意马虎推导动身卖额规模了。

在终端价不断降落的大背景下，终端销量终于被引发出来了，而在终端价打破5万元大关之后，补贴也大幅下调，市场开始放量增长，终端售价再次大幅下调，到了2020年打破2万元大关，2023年到了1.5万元，估量2025年冲要破1万元。

从2013—2023年的统计数据来看，补贴资金利用量和发卖额都是在2022达到了最高值：2022年补贴资金利用量达到了7.58亿元，实现发卖额17.74亿元。
2023年度，销量较上一年增加了16000多台，同比增幅为18.05%；但补贴资金量为6.2亿元，同比下滑了18.17%，发卖额为15.71亿元，同比下滑了11.41%。

也便是说2023年通过农机购置补贴系统发卖的农机自动导航设备的市场规模约为16个亿，通过以上的剖析，我们知道这16个亿是对应的105635中自动导航设备，还有约10万台没有表示出来，考虑到出口的价格要从海内发卖的贵的成分，我们可以推算出来海内自动导航市场规模在30亿-35亿元之间。

那么，30亿-35亿，在海内农机品类中处于什么地位呢？从下图可以看出来，自动导航的行业规模相称于打（压）捆机、水稻插秧机、小麦联合收成机的体量，如果熟习和理解水稻插秧机、小麦联合收成机，就能判断出北斗自动导航终真个市场价格和商业代价了。

二、海内北斗自动导航行业竞争情形

单一市场，巨大的规模和充满想象力的市场空间，吸引了50多家企业进入海内农机自动导航市场，近几年还从上海联适、上海华测、黑龙江惠达、江苏北斗等头部企业分蘖出了大量的新企业，再加上外洋市场需求兴旺，以是在上海、南京、深圳等地新涌现了几十家面向外洋市场的导航企业，但有一些企业没有通过补贴系统发卖，以是他们的名字和销量也无法统计在行业报表之内。

补贴系统虽然无法全面反响海内自动导航和销量和发卖规模，但是基本上能反响行业的竞争格局。

我们把2023年通过补贴系统发卖的所有的自动导航品牌的销量统计出来并做成饼状图，从中可以看出来，上海联适（联适+适星）市场霸占率19%，上海华测（华测+天辰礼达）市场霸占率21%，惠达10%，前三名市场霸占率总和为50%，相对看，市场已经比较集中了。

而CR10的霸占率靠近80%，进一步解释行业集中已经很高，行业呈现寡头垄断的趋势。

植保无人飞机、农机作业监测设备、北斗自动导航即农机又兼备电子产品的属性，凡是电子产品都遵照“摩尔定律”和“马太效应”，也便是产品快速的升级换代，且因此大约12个月的速率在迭代，在这个过程中，有核心技能、强大的研发能力和强大的家当链掌握能力的企业会越来越强，而跟不上技能发展节奏的企业会被快速地淘汰，留下来的企业便是何似大疆这种绝对垄断的企业，其他企业加起来的霸占都没有龙头企业多，与传统行业比较，具备电子产品属性的行业集中度会更高。

目前行业前三：上海联适、上海华测和黑龙江惠达霸占率并没有拉开差距，三家企业各有上风，理论上都有可能会成为行业的绝对龙头，而留给其他企业的机会已经不多了。

三、海内北斗自动导航行业发展趋势判断

首先要明确，海内农机自动导航市场目前在北方地区进入了快速遍及阶段， 2014年欧洲和美国的农机自动导航渗透率分别是8%和40%，参考这两个地区和国家来看，海内自动导航行业空间巨大，仍处于较好的投资周期。

1、 农业规模化水平提高，有利于北斗产品的推广

自动导航紧张利用场景是北方地区小麦、玉米、大豆、油菜、棉花栽种、田间管理和收成，以及南方地区水稻插秧等须要大规模和快速、高效率作业的环节，以是规模化农业是北斗自动导航利用的根本。

反过来说农业规模化水平越高，北斗自动导航渗透率也会越高，大北美和欧洲市场，北美农业规模化水平要远高于西欧，北美的自动导航的渗透率也要高于西欧市场。

目前海内农业规模化有两个重大利好：其一是高标准农田培植，其二是地皮托管。

2023年海内完成了10亿亩高标准农田培植，今后几年每年会有不少于5000万亩农田高标准化，已建成的高标准农田也会升级，理论上讲18亿亩耕地都要建成高标准农田。

高标准农田之于农机的意义是原来用不上农机的地方产生了对农机的刚需，而原来能用到小微农机的地方现在可用到大功率高效率农机。

规模化栽种是自动导航设备的利用场景，大功率高效率农机是自动导航的天然载体，以是高标准农田会产生对自动导航设备的刚需。

另一方面国家在推动地皮托管，地皮托管是在没有改变地皮所有权的条件下实现农业规模化生产，也能拉动对高效率的农机以及自动导航等设备的需求。

2、 补贴逐次降落，前装市场空间值得期待

目前海内自动导航紧张的发卖路子是后装市场，前装经由几年的推广，仍旧是进展缓慢，究其缘故原由是与农机购置补贴政策有关。

由于在购买环节对自动导航设备有大比例的补贴，以是农机经销商并不愿意采购直接安装自动导航的拖沓机、联合收成机、插秧机，由于这些农机无法享受到北斗导航的补贴，如果把自动导航单独拿出来去报补，期间整机企业也加了一道价，农机经销商从中得不到任何好处，以是目前自带导航的农机产品在流利渠道并不受欢迎。

而随着补贴额度的不断降落，乃至有可能取消自动导航的补贴之后，前装导航农机在渠道中会没有阻力，前装市场的需求量会增加，前装市场的代价会逐渐表示出来。

目前95%的需求来自后装市场，随着补贴额度的进一步降落，前装市场的代价会回归。

3、最大的可能性和想象空间在于外洋市场

虽然没有可靠的数据，但海内自动导航产品外洋市场的销量在呈几何倍数的增加，2023年国产自动导航设备的出口量超过了5万台，2024年极有可能会超过10万台。

海内市场内卷严重，企业不谋而合地将突围的方向选在外洋市场，近几年东南亚、中亚、俄罗斯、欧洲市场上，中国造自动导航产品在迅速平替几个老牌自动导航品牌的市场，中国造自动导航核心竞争上风是性价比，而性价比背后是强大的配套体系和巨大的产能。

据悉华测、联适在外洋市场的销量都超过了万台，在欧美企业退出俄罗斯市场后，中国导航产品及时填䃼了市场空缺。

当然外洋市场上并非海内的几家头部企业，在上海、南京、深圳等地有一些名不见经传的小公司前几年就在开拓外洋市场，近两年随着国产导航产品被外洋市场快速被接管，这些小企业出货量也在逐年增加，从德国汉诺威展会上就可以看出来，中国大约有30多家面向外洋的农机自动导航企业。

对付国产自动导航企业，一方面是竞争压力很大，出口是一种躲避竞争的有效手段，所谓不出海必出局；另一方面随着国产技能越来越成熟，乃至在运用层面已经超过了欧美品牌，中国造导航产品竞争上风越来越强，外洋市场本来就存在巨大的刚需，在未来拥有海内国外两个市场的企业才会更从容。