市场分析2023年中国CMP抛光行业市场成长情况一览

内容概述：从市场均价来看，近几年来我国CMP抛光材料呈现出较为明显的走势分解，抛光液受下贱需求高速增长，制程技能进步，海内供给相对不敷影响，价格有明显的回升。
但由于海内生产线仍以八寸晶圆为主，随着国产替代加速，需求增长，价格呈现出较为明显的低落态势。

根据数据显示，2022年中国抛光液均价约为4.92万元/吨，抛光垫均价约为3877元/片，抛光液霸占了大部分市场份额，占比为63.10%，抛光垫占比为36.90%。

一、CMP抛光概述

CMP，即化学机器抛光(Chemical Mechanical Polishing)的缩写，是一个化学堕落和机器摩擦的结合。
化学机器抛光（CMP）是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键工艺。
与传统的纯机器或纯化学的抛光方法不同，CMP工艺是通过表面化学浸染和机器研磨的技能结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面纳米级平坦化，使下一步的光刻工艺得以进行。

CMP 抛光材料包括抛光液和抛光垫、浅沟槽隔离、多晶硅、二氧化硅介电层和修整盘等，个中抛光垫和抛光液是CMP工艺的关键成分。
抛光液的种类、粒径大小、颗粒分散度、物理化学性子及稳定性等均与抛光效果紧密干系。
此外，抛光垫的属性(如材料、平整度等)也极大地影响了化学机器抛光的效果。

二、政策

美国干系政策阻击中国半导体上游根本环节，中国出台系列政策支持半导系统编制造行业构造调度、扶持发展专精特新中小企业，刺激着中国半导体、CMP抛光行业快速发展，加速提升国产化率。

三、家当链

CMP抛光行业上游原材料包括研磨剂、化工质料、包装材料、滤芯等等，中游为CMP抛光行业，下贱行业包括集成电路、分立器件、光电子器件以及传感器等等。

就本钱构造而言，抛光液本钱紧张分为直接材料、直接人工和制造用度，个中上游研磨颗粒等原材料占比最高，约76.7%旁边。
紧张缘故原由是原材料价格较高，加之规模化生产背景下人力本钱较低。

干系报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国CMP抛光行业发展动态及投资前景剖析报告》

四、中国CMP抛光行业发展现状

一方面，中国政府对半导体家当高度重视，出台项政策并成立国家家当基金大力扶持。
另一方面，作为半导体家傍边的关键材料，外国政府对CMP抛光材料进行出口牵制，利好中国CMP抛光材料行业发展；在需求方面，集成电路技能的进步使CMP抛光材料行业市场扩容。
在供给方面，CMP抛光材料是高代价、高花费材料，成本进入该领域动力大，推动中国半导体CMP抛光材料供应企业数量增加；根据数据显示，2022年中国CMP抛光行业市场规模约为45.45亿元，产值约为9.32亿元。
国产化率也随着中国国产化率的上涨而提高，2022年中国CMP抛光垫国产率约为23.64%。
市场紧张集中在华东地区，占比为51.63%。

从市场均价来看，近几年来我国CMP抛光材料呈现出较为明显的走势分解，抛光液受下贱需求高速增长，制程技能进步，海内供给相对不敷影响，价格有明显的回升。
但由于海内生产线仍以八寸晶圆为主，随着国产替代加速，需求增长，价格呈现出较为明显的低落态势。
根据数据显示，2022年中国抛光液均价约为4.92万元/吨，抛光垫均价约为3877元/片，抛光液霸占了大部分市场份额，占比为63.10%，抛光垫占比为36.90%。

五、中国CMP抛光行业市场竞争格局

环球CMP抛光液市场紧张被卡博特(Cabot)、日立(Hitachi)、FUJIMI、慧瞻材料(Versum)等所垄断环球近65%的市场份额。
环球抛光垫市场紧张被陶氏(Dow)垄断，占环球79%的市场份额，国产率处于明显地位，海内抛光液龙头安集微电子，是海内唯一一家能供应12英寸IC抛光液的本土供应商，客户涵盖中芯国际、长江存储、台积电等。
鼎龙股份公司是海内唯一一家全制程抛光垫供应商，公司已成为部分海内主流晶圆厂客户的供应商。

安集科技成功冲破了国外厂商对集成电路领域化学机器抛光液的垄断，实现了入口替代，并在部分制程开启行业原始创新，使中国在该领域拥有了自主供应能力。
经由多年以来的技能和履历积累、品牌培植，凭借踏实的研发实力及本钱、管理和做事等方面的上风，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌有名度。
根据公司年报显示，2022年安集科技抛光液收入为9.512亿元。

六、未来中国CMP抛光行业发展趋势

1、发展低端、大批量运用产品

在中国半导体CMP抛光材料发展初期，高端产品的技能还处于占领阶段，同时由于发展历史短，产品还未形成稳定品质，下贱客户获取壁垒高、周期长。
头豹研究院通过对在CMP抛光材料领域内顶尖的研究机构事情长达十多年的高等工程师访谈得知，半导体家当须要长期、大量资金投入，且产品更新迭代快，作为个中主要的子行业，CMP抛光材料与之有相似的行业特性，研发投入大、周期长、更新快。
将已有低端技能在有需求的领域进行转化，有助于CMP抛光材料企业积累研发成本、生产履历、客户资源，为将来高端产品的长期投入、技能研发和稳定生产打下坚实根本。
以安集科技为例，作为中国第一家在130-28纳米技能节点实现CMP抛光液入口替代的高科技企业，不但在如10-7纳米技能节点的高端技能领域持续进行研发，在低端、大批量运用领域同样开拓优质产品，且以低于入口产品数倍的价格供应，为企业在行业内塑造良好荣誉，同时赢得客户对企业品质的信心。

2、成本活动加剧

中国半导体CMP抛光材料行业吞并收购和投资活动加剧助推技能快速升级。
高端抛光材料制造技能的研发难度高、投入大，单个企业短韶光内难以实现打破，通过收购拥有技能的中国小微企业或与领先的国际企业互助，中国半导体CMP抛光行业技能水平将加快提升。

一方面，中国企业通过收购、并购等办法整合半导体CMP抛光材料行业资源。
在国家“02重大专项”、《国家集成电路家当发展推进纲要》等各项政策的大力推动下，中国半导体CMP抛光材料行业得到了一定的发展，呈现了一些拥有前辈技能的小微企业。
故意进军半导体家当的大型企业通过收购这些前辈小微企业，可快速获取专业技能，并为研发投入供应有力支持，加快技能研发的进程。

智研咨询发布的《2023-2029年中国CMP抛光行业发展动态及投资前景剖析报告》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的威信数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的网络与剖析，提升客户的商业决策效率。
本报告对中国​CMP抛光行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了谨严的判断，为投资者探求新的市场投资机会，进入​CMP抛光行业投资布局供应了至关主要的决策参考依据。

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