曾经的电动化最大年夜风口如今开工率36%单价跌到3毛

撰文 / 涂彦平

编辑 / 黄大路

设计 / 师 超

36%，这是2023年海内电池生产企业的均匀产能利用率。

可以比拟的是，同期，我国制造业产能利用率是75.3%，个中汽车制造业产能利用率为74.6%。

眼看着，裁员、歇工、关厂三部曲正在不但一家汽车制造商上演，产能利用率尚不如汽车制造业的动力电池行业，也喊出了“活着”。

产能过剩，

动力电池进入0.3元/Wh时期

7月4日，蜂巢能源在常州举行环球互助伙伴峰会。
会上，鑫椤资讯总经理连萍分享了一组数据。

她表示，2023年，海内锂电家当链的关键环节都存在着利用率偏低的情形。
“负极、隔膜由于中国是紧张供应市场，集中度超过85%，国内外需求共振带动产能利用率相对较高；正极、电解液锂盐乃至电池环节，供大于求的情形较为明显，市场竞争是相称的激烈。
”

详细来看，负极环节的开工率可以达到62%，隔膜可以达到57%。
但是，正极材料方面，不管是磷酸铁锂还是三元，产能利用率仅有43%。
碳酸锂环节的产能利用率为44%。
全体锂电家当产能利用率最低的环节便是电池，仅为36%。

对付锂电产能过剩，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新直言：“这是2022年埋下的祸胎，当时大跃进猖獗地建厂，全首都在施工。
”这一波锂电家当链全国产能过剩，估量要消化到2026年。

锂电行业产能过剩，再叠加下贱电动汽车销量增速放缓，供大于求的结果最直不雅观的反响便是电池价格走低。

杨红新展示的PPT显示了如下数据：从2022年12月到2024年6月，大概一年半韶光内：软包三元动力电池电芯价格由1.15元/Wh低落到0.47元/Wh；方形三元动力电池电芯的价格由1.1元/Wh低落到0.4元/Wh；方形铁锂动力电池电芯的价格由1元/Wh低落到0.32元/Wh。

也便是说，海内动力电池已经加速推进到0.3元/Wh时期。

根据IEA数据，全体锂电家当链的贬价幅度，2023年，少则10%多则65%；2024年，少则5%多则25%。
比如，电池价格2023年的降幅大于40%，2024年的降幅是5%-10%；隔膜价格2023年的降幅是20%-30%，2024年的降幅是15%-25%。

杨红新表示，“以前是二线三线电池厂为了获取更多份额去卷价格，现在是老大开始卷价格，全体行业都被带动得不得不卷。
”

台上的他对台下的供应商说，“我们被迫要卷你们，你们要去卷你们的供应商，一波一波卷下去。
……我们的结论是你们给我们的贬价赶不上我们给整车厂的贬价。
”杨红新表示，如果不加以掌握，很快就会卷到外洋。

难上加难

如此百口当链地卷下去，结果，利润卷进去了，乃至有的企业也卷没了。

2024年一季度，全体锂电家当链的均匀利润率，除了锂电设备和回收环节，别的相对2023年均有不同程度的降落。
个中，正极材料最低，均匀利润率已经低至-6.45%，负极材料靠近0%，电池大概3%，电解液为5%，矿业为6%，隔膜最高，为10%。

市场正在加速洗牌。
动力电池企业的数量也在逐年减少，2020年，实现装车配套的动力电池企业还有72家，到了2023年就剩下了52家，到了今年1-5月还有48家。
而储能企业估量2024年淘汰50%。

难上加难的是，锂电行业的融资环境也在变差。

“2021年是成本狂潮，现在一级市场新能源企业及家当链企业再去上市很难了。
”杨红新说，“最近有一些过会的新能源企业有可能还要撤回，由于被定义为产能过剩行业，国家不再鼓励通过二级市场融资再去得到资金扩建产能。
一级市场，原来大量的投资由于二级市场无法退出，被套牢了，而且估值还在缩水。
”

现在再转头去看2021年的锂电投资潮、2022年的锂电建厂潮，不过两三年光景，潮水真是来得快也去得快。

调度元年

“2021年蜂巢能源发布领蜂‘600’计策，喊出了600GWh的产能方案目标。
当时那个年代是产能竞赛，盲目的扩展导致涌现了巨大的产能包袱。
现在看很多决策是有问题的。
”对着台下的供应链互助伙伴，杨红新反思过去。

蜂巢能源对当前的行业变革有着切肤之感，杨红新将2024年称为锂电调度元年。
这场大会的紧张内容便是他说的“我们内部如何看待行业，如何看待竞争，如何看待自身，该怎么活下去”。

“今年以来蜂巢能源发生了很大的变革，从去年12月份IPO的撤回到去年亏损，到今年我们作出了一系列的调度，调度的力度、幅度是非常之大。
”杨红新直言，“现在我们进入经营变革调度期，以改进盈利为目标，降本增效，要超过增长鸿沟和超过利润鸿沟。
”

从今年1月1日开始，半年之内，蜂巢能源做了四件事：

其一，业务聚焦。
进行业务瘦身，聚焦到电芯、模组、PACK和BMS上来。

其二，降本增效。
制订了10%的直材料降本目标，以及整年14亿元制造本钱改进的目标；管理提效，1-6月减员5000人，但是人均产出同比高了3倍。

此外，便是提升质量以及技能创新。

应对价格战，如何通过技能创新来降本？蜂巢能源高等副总裁、技能中央主任张放南展示了通过技能迭代带来的降本效果。

电芯层级，通过材料创新、构造创新实现降本。
负极，采取三维多孔质料，本钱低落15%；隔膜，采取高强复合涂层隔膜技能，本钱低落25%；盖板，极简盖板和极柱冷镦工艺的运用让本钱低落5%-20%。

PACK层级，通过新技能、新材料、新工艺运用实现关键零部件降本。
比如，辊压钢代替铝型材，降本10%-30%；水冷板用激光焊代替传统的钎焊，本钱同比低落15%以上。

此外，蜂巢能源还通过打造大单品的商业策略来实现规模化降本。

蜂巢能源的5款大单品包括3款短刀电芯和两款方形电芯，产品覆盖PHEV （15-45kWh）、EV（400-800V电压平台、30-100kWh里程范围）。
今年1-5月，这5款大单品占蜂巢能源出货量的比例超过60%。

瞄准机会

动力电池行业增速放缓，但危中有机。
杨红新看到了三个机会：

其一，快充车型上量，800V在B级以上市场渗透率将超过20%。
“800伏及400伏的快充，立时会从1.6C变成标配2.2C。
我估计明年市场上无论铁锂和三元就没有1.6C了，全面切成2.2C，而且是加量贬价。
”

其二，混动占比提升。
不止PHEV、增程，HEV的占比也在大幅提升。

其三，外洋布局落地。
东南亚、东欧以及南美是紧张的落地区域。

因此，他认为要高度关注外洋、PHEV、800V这三个市场，“至少在未来几年，它们的增速是高于行业均匀增速的。
”

基于对未来行业需求的认识，蜂巢能源这次发布了多款短刀电池新品。

针对纯电市场带来两款产品：一是5C磷酸铁锂短刀电芯，10%-80%充电韶光缩短至10分钟，将于今年12月实现量产；一是6C三元超充电芯，同时知足超高续航与超充体验，充电5分钟，续航可达500-600公里。

针对PHEV市场推出4C混动短刀电芯——“800V混动三元龙鳞甲”， 适用于800V平台架构，沿袭了龙鳞甲热电分离技能，将在2025年7月量产。

至此，蜂巢能源的快充产品已经全面覆盖2.2C至6C，并全面适配PHEV、EV平分歧动力形式的乘用车车型。

对付未来的电池技能演进，杨红新给出了四个判断：短刀+飞叠组合是锂电池进化的终极状态；第二代短刀是将来10分钟快充的最佳办理方案；第二代短刀电池是800V架构下的最优解；储能锂电池的未来一定是叠片。

从工艺技能上来说，蜂巢是短刀飞叠的首创者。
一个不争的事实是，现在行业里越来越多厂家选择了短刀叠片路线，包括国轩高科、中创新航、广汽、吉利等，干系企业已经超过10家。

张放南透露，蜂巢能源第三代叠片技能“飞叠”的GWh设备投资已经低于卷绕工艺。

一个样本

今年5月8日，工信部公开搜聚对《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（搜聚见地稿）两个文件的见地。

个中，明确提出“勾引企业减少纯挚扩大产能的制造项目，加强技能创新，提高产品质量，降落生产本钱”。
详细来看，哀求企业每年用于研发及工艺改进的用度不低于主营业务收入的3%；报告时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。

未来相称长一段韶光，降本增效仍将是动力电池行业的主旋律。
蜂巢能源正是行业调度期不雅观察企业如何腾挪转移的一个样本。

经由一番调度，今年上半年，蜂巢能源动力电池和储能电池的合计出货量将近10GWh，同比增长达150%以上，营收靠近70亿元，同比增速达110%。
同时，制造本钱低落40%旁边，产线良率达到96%，产能利用率达到80%。

在市场拓展方面，当前蜂巢能源累计扩展客户30+家，除了已批量装车的宝马MINI和Stellantis外，新拓展外洋客户还有英国清洁能源公司WAE、工业运用储能公司Enersys、北美机器公司卡特彼勒等。

今年1-5月，蜂巢能源位居海内动力电池企业装车量第6名，海内三元动力电池企业装车量第3名，磷酸铁锂动力电池企业装车量第8名，同时，不管是新能源乘用车市场还是新能源商用车市场，市占率均在走高。
根据预测，公司2024年动力电池出货量将同比提升超120%。

即便如此，蜂巢能源一点也不敢松懈。
它已经制订了2024年下半年的降本目标：电芯材料降本10%，PACK降本7%，电子电器降本7%。

“EV的PACK本钱要低于0.4元/Wh”，杨红新表示这个目标“明年必须实现”。
摆在企业面前的那道鸿沟，他也必须带领团队跨过去。