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港股概念追踪 | 消费电子奏出清醒“强音” 9月手机出货量大年夜增59% 行业加速回暖(附概念股)

编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 06:37:57

近一段韶光,苹果、华为、小米等大厂新品接连发布,消费电子旺季来临。
苹果9月13日召开iPhone 15发布会,此前华为推出HUAWEI Mate 60,高端手机脱销市场。

港股概念追踪 | 消费电子奏出清醒“强音” 9月手机出货量大年夜增59% 行业加速回暖(附概念股)

安卓系统龙头厂家小米也提前发布新机。
竞争压力下,小米14于10月26日提前发布,这比操持提前了两个月。

随着各品牌新品的不断发布,消费者购机意愿被充分调动。
根据Counterpoint Research最新一期的智好手机360周报显示,中国智好手机市场正在呈现出复苏迹象,10月的前四周均匀同比增长了11%。

中国信通院数据显示,2023年9月,海内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%,个中,5G手机2871.7万部,同比增长90.1%,占同期手机出货量的86.3%。

随着消费电子板块奏出复苏“强音”,干系上市公司也在三季报中传来喜讯。

深市消费电子公司立讯精密发布三季度报告,得益于消费电子、汽车互联、通讯互联等领域的营收有较大幅度增长,公司第三季度实现利润30.18亿元,同比增长15.37%,前三季度实现利润73.74亿元,同比增长15.22%。
同时,公司估量2023年净利润为107.67亿元至112.25亿元,同比增长17.5%至22.5%。

立讯精密董事长、总经理王来春在10月22日接管投资者调研时表示,以公司前9个月的情形来看,大客户以外的国内外消费电子业务还增长了10%至20%。
以是未来在大客户以外的消费电子业务方面,我们预期每年会超市场均匀水平以两位数百分比增长。

国金证券表示,消费电子行业第三季度古迹改进明显,消费电子的需求正在回暖。
AI赋能消费电子,有望带来新的换机需求,后续看好AI新技能驱动,以及自主可控受益的家当链公司。

中信建投研报也表示,今年以来,消费电子板块逐步回暖,尤其近期受华为家当链观点影响,消费电子板块表现强势。
华为此前发布新机后,在消费电子家当链掀起了一波备货热潮,同时苹果iPhone15系列等手机新品带动下,家当链浮现出更多回暖旗子暗记。

伴随经济复苏及头部品牌的拉动,全体消费市场逐渐呈现复苏迹象。
消费电子板块估值水平整体较低,修复空间大。
基于家当链古迹逐季改进、需求有望逐渐走出低谷,看好自主可控+技能创新带来的消费电子板块新一轮发展。

展望后续,在不少业内人士看来,未来依托于AI、大模型等技能性的创新,可为行业带来更长久的繁荣。

短期来看,国信证券认为,消费电子的备货旺季已经正式拉开序幕,手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温。
只管当前复苏旗子暗记仍旧集中在供给备货层面,后续多个匆匆销旺季的发卖数据,以及AI手机、苹果MR等新品推出所表示的创新和发展性将成为消费电子行情延续的关键。

中长期来看,长江证券研报指出,随着头部厂商不断推出科技新品,叠加价格上涨、订单回暖等成分,消费电子家当链的复苏逻辑得到强化。
正如上一轮5G创新周期最开始先由2019年“基建先行”,向2020年“换机周期”加速转变。
2023年AI创新周期由光模块、做事器的“B端付费”正在向2024年消费电子“C端付费”进行转变。

干系观点股:

瑞声科技(02018):瑞声拥有25个发卖中央,5大制造基地(中国深圳,常州,沭阳,苏州,越南),以及分别在中国,美国,芬兰,丹麦,韩国,日本和新加坡设立的14个研发中央,2016年营收155亿公民币。
瑞声科技为华为手机供应声学元件包括扬声器和听筒等产品。

中国软件国际(00354):公司深度参与华为消费者终端、鸿蒙、AI大模型、MetaERP等核心业务,通过多年互助,华为业务已经成为公司营收的“半壁江山”。
中软国际深度参与鸿蒙研发落地和更新迭代,对鸿蒙系统有着代码级理解,亦是HDC鸿蒙生态互助中唯一的签约IT做事公司,可以说是鸿蒙生态中最根正苗红的软件做事商。
根据市场上生动度较高的100万个APP运用来测算,单是鸿蒙生态迁移就有望让中软国际触达高达200亿的增量市场空间。

丘钛科技(01478):华为最新旗舰机型 Mate 30,P40pro,Vivo双模5G旗舰手机X30的部分摄像头模组由丘钛科技生产。

中芯国际(00981):华为新推出的Mate 60 Pro智好手机采取了中国中芯国际生产的前辈芯片。
有预测称麒麟9000S芯片是利用中芯国际和芯动科技自主研发的FinFET N+1技能完成了芯片的设计。
中芯国际作为中国唯一能够量产14纳米FinFET工艺的公司,它的N+1和N+2工艺均源于14纳米FinFET技能的进一步优化。

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