中美比较系列：信息科技脚底风云足下生踏马流星取次听

1. 根本硬件

1.1 芯片：初见曙光，差距仍存

根据中国工程院院士、中国科学院打算技能研究所研究员倪光南表示，在芯片设计方面， 中国目前实力位居天下第二，拥有环球数量最多的芯片设计公司。

但中国在芯片设计工具方面存在短板，例如芯片设计须要依赖电子设计自动化工具（EDA），然而，供应该软件做事的紧张是 3 家美国公司新思科技、铿腾电子和明导国际。
然而在芯片制造领域， 市场仍被美国、日本等国家的企业主导。

从 2022 年第一季度中国手机处理器供应商市场份额来看，处于第一梯队的公司分别为联发科、高通和苹果，三家公司市场份额占比达到 83%。
从营收角度剖析，高通持续扩大领先地位，份额高达 45%。
联发科以 25%排名第二，苹果以 22%份额位居第三，三者占比合计达到 92%。
对付 x86 指令集 PC 真个 CPU 芯片，Intel 和 AMD 两家公司霸占绝对市场份额。
截至 2022 第二季度，Intel 与 AMD 的市场的份额分别达到 63.5 与 36.4%。

在芯片制造方面，以晶圆代工厂为例，今年一季度台积电霸占了环球市场超过 50%的份 额，霸占绝对上风。
大陆工厂的实力同样日益增长，今年一季度中国大陆中芯国际、华虹集团、晶合集身分离位居环球芯片代工市场第五名、第六名、第九名，合计的市场份额为 10.2%，相较 2021 年四季度各公司市场份额都有所上升。

1.2 交流机：环球市场美企仍具较强统治力

环球以太网交流机市场方面，截至 2022 年 Q2，思科市场份额为 42.3%，较 2021 年低落 3 个百分点；华为市场份额为 10.6%，较 2021 年上升 0.4 个百分点；新华三市场份额为 6.3%，较 2021 年上升 0.2 个百分点。
整体而言，在环球以太网交流机市场，中国厂商在市场份额与美国厂商比较仍有一定差距，霸占市场份额较低，但可以看到中国厂商的市场份额在逐渐提高，证明中国厂商的产品在国际上同样具有竞争力。

海内交流机市场集中度较高，本土厂商节制大部分市场份额。
据 IDC 统计数据显示， 2019 年，我国交换机市场两强地位稳居，个中华为以 39%的市份额稳居第一，紫光股份控股子公司新华三以 35.5%的市场份额位居海内第二。

比拟紧张公司营收增速，思科在 2022 年第二季度的以太网交流机收入同比增长 10.2%， 华为在 2022 年第二季度的以太网交流机收入增长 9.4%，Arista Networks 在 2022 年第二 季度的以太网交流机收入猛增 55.1%，新华三在 2022 年第二季度的以太网交流机收入增长 4.8%，HPE 在第二季度的以太网交流机收入低落 5.5%。
虽然美国老牌厂商思科整体竞争力有所下滑，但新型厂商如 Arista Networks 增长迅猛，相较之下，以华为为首的中国公司增长显疲态。

1.3 路由器：华为思科二分天下

在环球做事供应商和企业级路由器市场份额占比中，截至 2022 年 Q2，思科市场份额为 33.2%，较 2021 年低落 1.4 个百分点；华为市场份额为 32.8%，较 2021 年上升 2.3 个百分点；新华三市场份额为 2.5%，较 2020 年上升 0.3 个百分点。
整体来看，中国公司在环球做事供应商和企业级路由器市场中的竞争力持续发展，华为与思科的市场份额占比已经十分靠近。

海内市场方面，根据华经家当研究院数据，市场份额紧张由海内公司霸占，美国公司占比较小。
华为和新华三的路由器市场份额占比分别为 47.3%和 30.8%，思科占比较小仅为 3.6%。

根据 IDC 公布的数据，思科的做事供应商和企业路由器总收入在该季度增长了 4.1%， 华为的做事供应商和企业路由器总收入同比增长 5.3%，新华三在该季度的收入增长 5.6%。
三者营收整体处于同一水平，目前竞争格局较为均衡。

2. 根本软件

2.1 操作系统：美国厂商全面领先

海内操作系统紧张基于 Linux 进行开拓，由于其开源性子，技能生态壁垒较低，且缺少 足够的资金支持，因此操作系统运用的开拓工具质量相对较低。
闭源的 Windows 系统平 台可以得到微软弘大的资金和技能支持，技能生态壁垒较高，操作系统运用的开拓工具 具有数量和质量上风。

此外，我国操作系统在硬件适配状况、内核理解度、编译器质量方面与国外比存在较大差距。
硬件适配方面，由于缺少统一标准，国产操作系统对国产芯片基本都各自开拓了不同的版本，这导致软硬件厂商适配事情量巨大，且增加调试本钱。
比较之下， Windows 系统已完成对主流硬件的适配，国产操作系统适配的硬件数量远远少于 Windows 系统。
内核方面，鉴于内核开拓的难度、资金和人力哀求、以及海内起步晚的特点，国产操作系统对国外内核普遍依赖度高，缺少自主知识产权。
对内核理解的有限限定了操作系统产品的开拓质量。
编译器方面，海内对国外编译器的依赖程度较高，缺少高质量高优化的国产编译器。

Android 与 Windows 在环球操作系统中霸占绝对上风，2022 年 9 月环球占比分别达 42.96%与 29.48%。
叠加苹果两款操作系统 iOS 与 OS X，四者占环球操作系统市场份额总计达 95.65%。

海内市场格局与环球市场基本类似，Android, Windows, iOS 与 OS X 霸占了大部分市场 份额，但随着近年来国产操作系统的崛起，四者的绝对统治力正在逐步降落。
截至 2022 年 9 月，Android, Windows, iOS 与 OS X 合计占中国操作系统市场份额的 95.92%，与 2017 年 9 月的 97.99%比较低落 2.07 个百分点。

近年来，国产操作系统在党政、金融、交通、能源、电信等领域运用日益广泛，并在核心业务领域渗透率不断提升。
个中中标麒麟、统信 UOS 为两大具有代表性的国产操作系统。
现阶段，以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领域的国产操作系统遍及基本完成，金融、教诲等行业开始试点推广，未来操持再到消费级市场，市场空间广阔。
详细而言，党政领域，2020 年以来，统信已经成为自研桌面操作系统的首选品牌。
在金融领域，桌面操作系统方面，统信上风相对突出；做事器操作系统方面，麒麟相对突出。

将 Windows 与麒麟软件营收情形进行比拟，从营收来看，2021 年微软依赖 Windows 取得的业务收入为 1625.89 亿元，同期参照中国软件 2021 年财报，麒麟软件的业务收入为 11.34 亿元，从绝对营收上看仍有较大差距。
但从营收增速来看，近三年 Windows 的营收增速均处于个位数，2021 年营收增速为 4.18%，而同期麒麟软件的营收则保持快速增长。
2019-2021 年营收增速分别达到 146.10%、76.78%与 84.69%。

2.2 数据库：中国厂商较难挤入环球市场

国外数据库技能和生态整体优于海内产品。
按照差距程度从大到小排列，依次是生态、 产品成熟度、功能全面性/可用性、性能。

生态方面，以数据库巨子 Oracle 为例，在其 2019 年发布的官方报告中表示大部分收入都来自于其环球 25000+互助伙伴，这也是其盘踞环球市场的主要缘故原由之一。
相较而言，根据 2020 年达梦创新产品发布会公布数据，中国国产数据库公司龙头武汉达梦只有 1000 余家认证的做事互助伙伴，远远低于 Oracle 的互助伙伴数量。

性能方面，从学术论文国内外发布量的角度来看，我国在环球数据库领域的学术影响在逐步提升，为未来国产数据库产品技能追赶供应学术支撑。
根据中国信通院《2021 年数据库发展研究报告》数据，截至 2021 年，中国论文近三年在数据库三大顶级会议里每年贡献的均匀占比一次为 22.14%，23.74%和 23.81%。

环球数据库方面，微软、AWS、Oracle 霸占主导地位。
个中微软占比最大，达 24%； AWS 其次，达 23.9%；Oracle 第三，市场占比 20.6%。

海内方面，根据艾瑞咨询在 2021 年发布的《2021 年中国数据库行业研究报告》，关系型 数据库占中国数据库市场份额 90%以上。
关系型数据库紧张分为本地支配与公有云两种模式。

本地支配模式方面，截至 2021 下半年，美国数据库厂商市场占比仍将近 50%，份额最大的 Oracle 占比达到 19.3%。
海内厂商份额最大的是华为，占比为 12.0%。
受利好政策的驱动，本土厂商市场份额都得到迅速扩大，达梦的市场占比由上半年的 5.7%迅速提升至下半年的 11.0%。

海内云做事商则主导了中国公有云关系型数据库市场。
截至 2021 下半年，阿里云占比最大，达 42.5%；其次是腾讯云，市场占比为 19.4%。

根据中国信通院《数据库发展研究报告（2021 年）》，我国数据库市场规模 2020 年在全 球占比约为 5.2%，估量到 2025 年，中国数据库市场在环球占比将在 2025 年达到 12%左 右，年复合增长率为 23.4%。
增长前景广阔。

营收增速方面，近几年美国三大云数据库厂商的营收增速基本保持稳定，但阿里云的营收增速却逐年低落。
紧张缘故原由一是作为当前上云主力的互联网行业公司在发展上整体处于放缓趋势，这抑制了云业务的发展；另一方面则是当前整体经济大环境相对的不景气也进一步抑制了企业上云需求。

2.3 中间件：老牌美厂上风仍存

海内厂商在中间件技能研发和做事能力与国外厂商比较存在一定差距。
国外厂商具有先发上风和更加稳定的产品性能。
但以东方通、宝兰德、普兰信息为代表的国产厂商，近些年在技能领域进步明显，与国外差距不断靠近。
以国产中间件最大厂商东方通为例，其旗下产品 TongWeb 性能指标可以比肩国际同类精良产品；另一个例子是宝兰德，实在现了中间件底层核心技能的全面节制，并且拥有了完备自主知识产权。

国际市场方面，根据 Gartner 2017 年数据，IBM、Oracle 霸占国际中间件市场的前二。
海内里间件市场，IBM 和 Oracle 合计占海内市场份额的 47.8%；其次为五大国产厂商， 包括东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕，合计占市场份额的 19.6%。
近年来受国家信息安全、自主可控政策的影响，党政及关键行业领域国产中间件采购比例提升，同时随着海内厂商近年来技能、做事水平方面的追赶，海内里间件厂商的市占率在不断提升。

比拟 IBM 的 Red Hat 以及东方通的业务情形，绝对业务收入方面东方通与 Red Hat 仍有较大差距，营收增速方面二者在过去三年的营收均保持较快增长，Red Hat 营收增速保持在 18%旁边，而东方通营收增速保持在 30%旁边。
22 上半年东方通营收受到较大影响，其变动紧张缘故原由为受 2022 年上半年的疫情影响，实体经济对中间件的投入放缓，暂时拉低了市场增速的反弹，用户侧的项目培植进程有所放缓所致。

3. 终端硬件

3.1 手机及平板：中国厂商未来可期

纵不雅观环球手机及平板市场，自 2017 年至今，是三星和苹果两家公司中霸占绝对上风。
2017 年三星和苹果各占环球市场的 31.45%和 23.65%，共计 55.1%，已超过一半的市场份额，同时剩余市场份额疏松，渗透空间大小米，华为，oppo 等国产手机品牌初显竞争 力。
2022 年三星市场份额缩减 3.19 个百分点，占 28.26%；苹果则上升 5.51 个百分点， 高达 29.16%，两者仍霸占近 60%的环球市场。
同时小米，华为，oppo 已经渗透进余下 的市场份额，分别占 12.33%，5.19%。
5.35%；小米主打低端市场的计策也为其带来了最大的市场份额增长。
三家中国厂商的市场份额合计已经来到 22.87%，与苹果的差距正在快速收敛。

从手机与平板业务业务收入上，苹果得益于 iPhone 和 iPad 在环球市场的市占率，其业务额处于数量级的上风，19 和 20 年受疫情冲击，营收涌现负增，最低至 1615.05 亿美元， 但在 2021 年迅速回暖，并达达四年营收新高，约为 2238.35 亿美元。
华为的手机平板业务增速逐年低落，至 2021 年已涌现负增长，相较 2020 年，业务额已靠近腰斩；制裁及环球供应链断裂导致其产品竞争力低落为紧张缘故原由。
小米业务额增速逐年增加，2021 年达 4 年来最高值，约为 2088 亿公民币，近三年增速同样高于苹果，未来或将成为中国手机平板厂商的新领军。

3.2 PC：美厂霸占近半份额，遐想独挑大梁

从环球市场份额来看，中国厂商遐想牢牢霸占着环球 PC 市场份额第一的位置，并且领先上风在 2022 年持续扩大。
环球市场份额的二、三、四名均被美国厂商霸占，2022Q2 合计市场份额达到 44.1%，霸占了靠近一半的市场份额。

在 PC 干系业务业务收入上，将遐想，惠普与戴尔营收情形进行比拟， 2018 年戴尔在 PC 市场处于绝对上风地位，PC 干系业务业务额高达 707.07 亿美元，远高于同期遐想与惠普的 PC 干系业务业务额，335.59 亿美元和 341.14 美元。
2019 年戴尔营收涌现负增长，同比增速为-4.38%；2020 年同比增速回升至 0.20%，业务收入近乎零增长，同期遐想和惠普涌现同比增速下滑，分别低落 9.39 和 0.81 个百分点，至 4.67%和 1.71%，但业务收入仍保持正增长。

2020 年后，在疫情推动下，在家办公、游戏、在线教诲成为大众需求，从而使电脑成为一时的刚需，也让各企业 PC 干系业务回暖；2021 年遐想 PC 干系业务增速迅速攀升至 21.7%，高于同期惠普和戴尔的同比增速 12.17%、17.84%；同时业务收入也创下 4 年来新高，达 485.07 亿美元，反超惠普同期业务收入，虽然依旧远低于同期戴尔的业务收入，798.3 亿美元，但差值已由 2018 年的 371.48 亿美元缩减至 313.23 亿美元。

3.3 做事器：自主能力较强，具备一定国际竞争力

中国做事器市场行业集中度较高，且基本为国产厂商。
按照厂商发卖额口径，2021 年上半年中国做事器市场排在前五位的厂商分别为浪潮信息、新华三、华为、戴尔和遐想，各自占比 30.5%、17.1%、11.2%、8.4%、8.0%，累计份额为 75.3%。
足以解释我国在做事器整机业务上具备较强的自主能力。
根据 IDC 报告显示，2021 年环球市场霸占率排名前三的厂商分别为戴尔、浪潮信息、HPE，个中浪潮做事器市场霸占率上升至环球第二。

4. 运用软件

4.1 OA：海内技能与市场规模均相对掉队

根据艾瑞咨询《2021 年中国协同办公市场研究报告》，中国协同办公最早紧张为 OA 系 统独立厂商，如泛微、蓝凌等企业，通过自研底层核心平台，使得用户实现底层代码的 自主可控。
之后逐渐开始发展移动端。
美国协同办公正台紧张厂商为 SAP、Oracle 等软 件公司，可以更好的调试系统和软件功能，节省开拓资源。
目前，美国自动办公系统已 经步入 SaaS 阶段，最范例的如被 Salesforce 以 277 亿美元收购的 Slack。

中国 OA 市场目前龙头企业由泛微、致远互动、华天动力和蓝凌构成，共占海内市场 41% 的市场份额，对付向下渗透仍有较大空间。

近 5 年中国 OA 市场的投资规模处于上升通道，2017 年共有 45 次投资事宜数，投资金额 14.8 亿公民币，单次事宜投资金额都处于较小的量级，行业仍探索阶段；到 2019 年，中国 OA 市场投资规模已经达到 83.6 亿公民币，而投资事宜数则大幅减少至 18 次，行业集中度明显提升，行业龙头开始突显。
2020 年及 2021 年受疫情冲击影响，中国 OA 市场投资金额较 2019 年有一定程度下滑，但仍显著高于 2017 年及 2018 年。

根据 2020 年数据，环球 OA 市场份额仍被美国厂商主导，排名前三的微软、谷歌与思科共计霸占了 40.9%的份额。

比拟中美 OA 公司的业务收入，微软得益于 Office 在环球企业办公市场的市占率，其业务额处于数量级的上风，2019 年泛微 OA 营收 12.86 亿元，是微软 OA 业务营收的 5.1%。
2020 年受疫情影响，微软、泛微 OA 干系业务营收增速低落；2021 年二者营收增速均快速规复，泛微营收同比激增至 35.11%，紧张缘故原由可能是疫情后的居家办公政策导致 OA 市场规模扩大。

4.2 政务运用：国产化进程顺利，海内厂商盈利能力具空间

根据前瞻家当研究院数据，中国电子政府市场份额自 2016 年以来逐年上涨，2021 年为 5 年来最大值，约为 3967 亿元，但目前同比增速呈低落趋势，于 2021 年达到 5 年最低， 为 7.74%，但根据中商家当研究院预测，2022 年中国电子政务市场规模将达 4262 亿元， 同比增速有望在 2022 年激增至 15%且保持在未来保持在 10%旁边。

2020 年，在中国电子政务行业中，浪潮、太极和烽火市场份额分别为 19.4%、16.8%和 7.1%，排名前三。
2020 年 CR3 和 CR5 分别为 43.3%和 54.8%，表明该行业市场集中度较高，并且由于电子政务行业下贱客户为政府机构，对付行业内的企业具有更高且独特的哀求，以是对新入场的企业构成了一定的技能壁垒。

在营收方面，美国头部企业 NIC Inc 的电子政务业务营收远高于浪潮软件，且保持增长， 在 2020 年创下新高，约为公民币 30 亿元；而浪潮软件电子政务营收在 2019 年达到 9.46 亿元后， 2021 年营收再次快速上涨至 12.3 亿元。

在毛利率方面，NIC 和浪潮两家龙头公司毛利率均涌现下滑趋势，但浪潮软件的整体毛利率始终高于 NIC Inc，表示了中国公司的产品力。

5. 网络安全

从市场规模来看，我国网安市场规模逐年上升，并且保持较高的同比增速。
我国网安市 场规模从 15 年的 32 亿美元上升到 20 年的 82 亿美元，上升了 156.25%，而环球网安市 场规模从 15 年 858 亿美元上升到 20 年的 1367 亿美元，增长了靠近 59%，相较于环球 市场，我国近几年网络安全市场规模增长幅度较大。
另一方面，除了 20 年以外，我国 市场规模的同比增速坚持在 20%旁边，而环球的同比增速坚持在 10%旁边，我国在网安 市场上实现较快的增长速率。

从网安支出来看，我国网安支出增长空间较大。
近几年我国网安支出呈现逐年上升的态势，从 17 年的 32 亿美元上升到 21 年的 98 亿美元，并且坚持在 10%以上的同比增速。

从下贱行业构造来看，大部分行业需求待开释。
20 年网安下贱市场营收构造前五行业分别为政府、电信、金融、能源以及医疗（教诲），所占比例和约为 80%，而环球范围内相应行业的信安事宜所占比例和为 33%，未来我国网安下贱市场有望向多领域进一步渗透。

比拟中美紧张网络安全公司的业务状况，从绝对营收来说，海内龙头公司奇安信与美国龙头公司 Palo Alto 仍有不小的差距；从营收增速上看，奇安信在 2018-2019 年营收增长迅猛，近两年受疫情扰动影响增速有所下滑，但仍保持在 30%以上的相对高位。
但须要把稳的是，以大数据见长的 Palantir 近两年营收增长迅猛，Palo Alto 的营收增速在 21 年也重回 26.47%，表示美国对网络安全投入的加速。

6. 总结：上层建筑日趋完善，底层地基有待加强

整体来看，目前多数科技领域的紧张市场份额均由中美两国瓜分，别的国家仅能在部分市场霸占一定份额（如韩国、日本、荷兰等国企业）或已基本退出竞赛。
相对付美国，目前中国的科技紧张呈现上层建筑较强、底层地基偏弱的形态。
由于美国科技家当发展相对我国较早，目前无论是在技能以及市场份额方面均具备较大上风，尤其是在底层的操作系统及电脑芯片方面依然把握着环球乃至我国的大部分市场份额。
与此同时，可以看到的是在很多领域中国已经具备部分乃至完备的自主能力，并能够在环球市场与美国厂商进行竞争。
但结合市场份额与营收数据不难创造，目前中国厂商的产品单价整体低于美国厂商，合理推断目前中国厂商在中高端领域的渗透仍不及美国厂商。

在中美关系日趋繁芜化确当下，我国或将更加看重补强目前国产厂商在海内市场份额较低的领域。
而对付已经在环球市场上霸占一定份额的企业，如何扩大中国厂商在高端市场的份额或将是未来发展的主要抓手。

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