“337查询访问”申报：美国近折半查询访问针对中国

经济不雅观察网通过数据整理和剖析创造，美国对中国的“337调查”发起韶光集中在5月、1月，6月也是调查发起高发月份，针对中国的调查占美国发起的全部“337”调查的比重也在明显上升，由2015年的29.4%，上升至2016年的40.6%，今年以及达到48.1%，美国的“337”调查正在加大对中国商品的调查力度。

近半数“337”调查针对中国

图1:针对中国的“337”调查在增加

（注：蓝线为从2015年到2017年上半年（截至6月21日）美国针对中国发起的“337”调查数量变革；红线为从2015年到2017年美国发起的“337”调查中涉及中国企业的数量变革。
）

从最近三年上半年，美国对中国发起的“337”调查数量来看， 2016年的“337”调查明显增多，2016年上半年共有83起，2015年上半年22起，2017年上半年42起。

虽然今年上半年受到的“337”调查少于去年，但是这并不虞味着美国对中国企业的“337”调查力度减弱。

详细美国商务部公布的公开资料，经济不雅观察网统计后创造，近三年上半年的调查数据进行剖析，针对中国的调查占美国发起的全部“337”调查的比重由2015年的29.4%，到2016年的40.6%，再到今年的48.1%。
这解释，美国的“337”调查正在加大对中国商品的调查力度。

图2：美国对中国发起“337”调查紧张集中在1月、5月和6月

（注：2015年~2017年上半年度各月份美国对中国发起的“337”调查数量，发起韶光以美国商务部受理企业申请韶光为准）

如图2所示，美国对中国的“337调查”发起韶光集中在5月、1月，6月也是调查发起高发月份。

从受到调查的行业来看，2016年6月“337”调查紧张集中在碳钢等行业，这也是调查猛增的紧张缘故原由。

2017年1月受到调查增多的行业紧张是电子类产品，比如闪存设备、液晶电子产品。
根据美国商务部网站的信息，目前指定应诉方为自然人的陆续撤诉，但是起指定应诉方为企业的，有些被撤诉，有些则被认定为败诉。
对付败诉的缘故原由，商务部并未给出明确信息。

商务部研究院美洲与大洋洲研究部副研究员对经济不雅观察网表示，“‘337’调查是美国排挤竞争对手的方法。
”

“这些贸易保护方法便是美国为了保护本国度当，阻挡竞争关系的产品进入美国市场。
现在美国对中国发起‘337’调查，便是限定中国在美国的出口，让美国在环球家当分工中更有竞争上风。
”王立说。

王立表示，“337”调查针对的大多是技能含量高的家当，这是各国竞争家当高地，大略来说便是让自己国家的高科技上风更加明显，让自己国家的家当走在世界前沿，“337”调查便是用某种手段（知识产权）让你不得不买我的东西。

图3：针对通讯设备和电子产品的“337”调查增多

注：2015~2017上半年度337调查针对领域的调查数量统计

经济不雅观察网通过剖析创造，近三年的调查紧张集中在通信设备、打算机及其他电子设备类，其次专用设备和制造品也是近两年的高发区。
“337”调查以知识产权调查为主，紧张集中在有一定技能含量的电子家当和制造业。

在工艺品及其他制造品中，根据国家统计局网站给出的分类，紧张包括：雕塑工艺品、日用杂品、金属工业品等十三个大项。

交通运输设备中涉及的紧张是电动平衡车。

2016年，美国商务部对中国平衡车企业连续发起了3起“337”调查，均哀求对被告实施普遍打消令，即禁止将涉案商品入口，发卖到美国。

中国机电商会电动平衡车分会第一届理事长、杭州骑客智能科技有限公司董事长应桂伟此前表示，美国之以是对平衡车企业发起“337”调查，是由于这个家当威胁到了美国企业。

2016年3月10日，美国国际贸易委员会针对第二起调查案颁布了关于平衡车产品“337”调查的终极裁决书，针对进入美国市场而未经容许的平衡车产品签发了普遍打消令。
环球所有未经平衡车厂商容许的涉案产品，在赛格威和纳恩博持有的专利有效期内都无法进入美国市场，失落去在美国市场的发卖资格——普遍打消令的背后，是高额的市场准入用度。

数据显示，2015年中国平衡车出货量曾达到1200万台，6个月韶光出口规模达到400亿元，干系生产厂家超过1000家，60%的出口市场面向美国。
然而，2016年上半年受行业标准影响，出货量仅500万台旁边。

图4：按照领域划分，2015—2017这三年上半年受到“337”调查的案件数量

从图4可以看出，受到最多的是通信及电子设备。

“337”调查是什么？如何应对？

“337”调查，根据《美国1930年终税法》第1337节发起，针对入口贸易中涉及知识产权的问题。
根据美国商务部的文件，凡是所有者、入口商或寄售商在货色入口到美国后在美国的发卖，存在以下情形：

（1） 陵犯了根据第17卷，有效的、可实行的美国专利或有效的、可实行的美国版权；

（2） 按照或利用有效的、可实行的受美国专利权利保护的方法制造、生产、加工或开采的货色；

或所有者、入口商或寄售商入口到美国、为入口而发卖或 入口后在美国发卖的货色,陵犯美国有效的、可实行的，根据《1946 年牌号法》注册的美国牌号。

如果ITC经调查认定入口产品陵犯了美国的知识产权，ITC有权采纳救援方法：

（一）有限打消令，即禁止申请书中被列名的外国侵权企业的侵权产品进入美国市场；

（二）普遍打消令，即不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场；

（三）停滞令：哀求侵权企业停滞侵权行为，包括停滞侵权产品在美国市场上的发卖、库存、宣扬、广告等行为。
任何违反停滞令的企业将会被处以每天十万美元的罚款，或等同所涉商品当日发卖额两倍的罚款，两者中取高者。

（四）没收令：如果ITC曾就某一产品发布过打消令，而有关企业试图再次将其出口到美国市场，则ITC可发布没收令。
根据该没收令，美国海关可以没收所有试图出口到美国的侵权产品。

救援方法没有确定的有效期，除非ITC认为侵权环境已不存在，否则打消令和停滞令可在涉案知识产权有效期内一贯实行。

针对美国的“337”调查，中国企业也有应诉成功的案例，个中范例的便是捷康耗时两年应诉成功。

2007年4月6日，国际糖业巨子泰莱公司以陵犯其多项知识产权、对美国本土干系家当造成危害为由，依据美国《1930年终税法》第337条，向ITC提出“337”调查申请，要求ITC向包括12家中国企业在内的天下25家三氯蔗糖生产、发卖企业提起“337”诉讼。

在当时被诉的中国企业中不包括捷康公司，捷康公司的高管层及顾问经由3个月的论证，与原告的专利进行比对之后，权衡利弊，同等决定于2007年7月5日主动申请加入ITC“337”调查。

捷康公司总经理安立军认为，主动应诉是一种投资，捷康主动加入的紧张出发点因此法律推动市场。
盐城捷康这次主动加入“337”调查案历时近两年，虽然耗资300多万美元，但却换来了环球第二大三氯蔗糖供应商的市场地位，这张20年的市场通畅证，市场机会估值200多亿元。

2012 年 4 月 7日，该公司在胜诉三周年之际宣告，短短 3 年韶光，盐城捷康已发展为环球第二、中国第一的三氯蔗糖专业生产企业，并得到 10 项海内专利和 3 项美国专利。

但是，针对“337”调查，多数中国企业的应诉是失落败的。

表1：天瑞集团应诉失落败

针对“337”应诉，常日会存在一个误区：企业常常遭到专利诉讼是由于自身实力不强，懦弱可欺。
例如HTC公司 ，2010年遭到苹果公司专利诉讼，并直接导致了部分产品在美国被禁售、市场份额迅速低落。
当年的安卓智好手机领头羊，如今已经基本淡出了市场。
但是换一个角度看，HTC之以是遭到诉讼，在于当时在美国市场取得了极大成功，曾一度成为美国智好手机市场发卖冠军，威胁到了苹果的地位。
中国很多智好手机厂商，每每在发展初期不会碰着专利麻烦，一旦做大走出国门，收取专利费的企业纷至沓来。
至于缘故原由，普通一点说便是：“羊要养肥了再杀。
”

商务部国际贸易经济互助研究院研究员周密表示，从接连发生的双反、337调查来看，美国贸易保护的做法正在加剧。
周密对经济不雅观察网表示，“337调查是美国保护贸易的一种手段，对中国企业的影响肯定会有，但是也不用过于紧张。
”

对中国钢铁企业来说，更为熟习的则是“双反”，也便是反倾销和反补贴调查。
2014年，14个国家和地区对中国钢材产品发起的贸易救援调查达21起；过去的2015年，这一数字上升到37起。
进入2016年，“双反”摩擦愈演愈烈。
此番从“双反”转向337调查，外界认为这是中美钢铁贸易摩擦的加剧。

图5：美国近三年上半年度337调查领域比拟

（2015年）

（2016年）

（2017年）

比较于2015年，2016年的337调查的品类有所增加，2017年的337调查案件数量与2016年持平。

王立认为，“337”调查增多不是一个新趋势，美国的贸易保护主义一贯都存，十几年前便是这样。
近几年美国不断增加对中国的贸易保护调查，一方面是中美的贸易链增加，实在从环球的贸易摩擦来看，美国对德国、韩国等国家的“337”调查也时有发生。

近几年，中国企业明显应对地更积极，比如有更多的企业选择去应诉。
然而一旦企业选择应诉，很多后续问题相继而来。
一个是收费很高，“337调查”属于国际诉讼，须要中美两方的状师共同跟进。
王立在采访中举例道，有的公司在美国统共每年的利润就两百万，这一个诉讼案子就几十万进去了（实际上337调查），它很可能就选择不诉讼。
另一个是有可能打不赢，一旦败诉，不但要支付高昂的状师费，而且很可能被罚300%的惩罚关税，得不偿失落。

王立对经济不雅观察网表示，我们很难去说哀求企业一定要应诉或者若何，还是要看企业的实力——你像钢铁企业这种在美贸易利益很大的，肯定会去应诉；有些小企业，可能就直接放弃美国市场，转向欧洲市场了。
比如去年的钢铁业，一次性调查行业里几十家，中国的行业协会就会组织起来，抱团去应诉。

王立认为，近期美国不断发起贸易保护调查更像是特朗普上台后为了履行竞选承诺的姿态——特朗普向美国的贸易逆差大国，比如中国，发起贸易救援和贸易保护调查。
未来可能不止“双反”、“337”、“232”，201—504条款都会用。

表2：美国对中国利用过的贸易保护条款

对付申说方来说，“337调查”发起随意马虎、起效迅速、限定有效；而对付被诉企业来说，“337调查”则是调查节奏快、用度高、难度大。
诉讼双方诉讼难度和诉讼本钱悬殊，因此有些被诉方每每权衡得失落后做出不应诉的选择。

美国艾金岗波状师事务所状师许思义认为，“337案件”诉讼过程很多时候像马拉松，从几个月到几年都有，而跨国诉讼费一样平常都高达几千万美元，这对像复兴、华为、三一重工等大企业来说可能不算什么，但对付一些刚刚试水美国市场的中国中小企业而言算是天价了，因而许多中小企业都选择缺席导致直接败诉。

海内曾有专家测算，在已讯断的“337”调查干系案件中，中国企业的败诉率高达60%，远高于天下均匀值26%。
而许多美国公司之以是都选择美国“337”调查，也是由于“337调查”申请较随意马虎，随意马虎操作，调查诉讼周期很长，导致诉讼用度畸高，可以最大程度打击竞争对手。

2003年4月，美国劲量控股和其下属的永备（EVEREADY）电池公司向美国国际贸易委员会（ITC）就无汞碱性电池提起“337条款”调查申请，指定应诉方包括双鹿、南孚、豹王、虎头、长虹、三特、正龙等7家中国电池企业。
据悉，美国劲量为上述案件花费的状师用度超过1000万美元，而我国这几家电池企业在美国市场的出口额全部加起来也只不过四五千万，为了应诉这次调查，这些企业即是白忙活了好几年。

“337调查”对被告企业的震慑在于两点：状师费高昂；过程漫长。
据理解，每起“337”调查案状师费均匀为100~400万美元，仅ITC阶段就要1年多。
一些企业只好采纳放弃，而放弃应诉就被判败诉。

值得把稳的是，一些竞争对手每每选择在我出口尚未形成规模时提起“337”调查，或者刻意选择我实力较弱的中小型企业作为列名被告，企图以高昂的应诉代价迫使我国发展中的企业或者以自有品牌出口的企业放弃或退出美国市场，以打击我具有较大市场潜力、高附加值或高技能含量的产品对美出口。

表3：2015年各国与中国钢铁贸易摩擦情形汇总（截取次数>=2）

类似贸易保护等政府干预行为在国际贸易中常有发生，但并非制约出口紧张成分，市场化经济仍起主导浸染,这也正是我国纺织、家电行业出口在历经欧美国家频繁反倾销等贸易保护行为中仍快速增长的核心缘故原由。
由此类推，中长期来看，旁边我国钢材出口的核心成分仍在于国内外钢价差，而非贸易保护行为。

图6：2015—2017上半年度中国受到调查企业所在省份数量统计

经济不雅观察网对2015年—2017年上半年受到“337”调查的案件，按照省份来细分，从图6可以看到，广东省连续三年位居榜首，是“337”调查重灾区。
江苏省紧随其后，在近两年受调查数目位居第二。
天津、上海、北京、喷鼻香港受到“337”调查数量大概多。

图7：受调查企业的行业正在发生变革

（广东省企业2015~2017上半年受到337调查各领域企业数量）

通过对三年的比拟可以创造，中国出口的产品构造在发生变革。
2015年受到337调查最多的是文体用品，2016年最多的是交通运输设备，2017年最多的是工艺品及其他制造品。

在2008年金融危急后，广东的制造业涌现了一波力度很大的转型升级，从代工转向供应更有科技含量的产品和做事。

我们再来比拟江苏省受到的 “337”调查就会创造，也紧张集中在通讯设备领域。

图8：江苏省也在发生同样的变革

（江苏省企业2015~2017上半年各调查领域受到337调查各领域企业数量）

图9：喷鼻香港受到调查最多的是玄色金属冶炼

（喷鼻香港企业2015~2017受到337调查各领域企业数量）

应该把稳的是，喷鼻香港受调查公司多为内地企业设港分公司，主管外洋贸易项目。
这可以理解为，钢贸公司的注册地喷鼻香港，而生产工厂在内地。
存在类似征象的还有生产墨盒的企业，这也是文体用品受到“337”调查增多的一个主要缘故原由。

表4：十年前，中国企业受到“337”调查明显增多是在2003—2005年

从表4中可以看出，从2010年开始，美国针对中国的“337”调查有开始增多。
特朗普就任美国总统后，开启了中美贸易百日操持，但是今年上半针对中国的“337”调查以及“232”调查都表明，贸易保护政策之下的美国不会放松手中的各项条款，中美贸易仍会伴有摩擦，中国企业要做好准备。