家当不雅观察丨2022中国教诲智能硬件行业申报（摘要）

文/多鲸教诲研究院

教诲智能硬件行业概述

1. 教诲智能硬件定义

智能硬件是基于互联网连接硬件和软件的平台，利用人工智能和大数据处理等信息技能， 实现不同程度的传感互联和人机交互，以知足工业生产、日常生活等场景的新型智能终端产品。
目前逐渐运用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域，未来将成为互联网+人工智能领域运用的主要载体。

教诲智能硬件是智能硬件产品在教诲领域的运用，紧张包括两大类：“教诲硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。
前者特指在网络与通信技能和人工智能等技能的加持下， 专门用于教诲用场的硬件产品逐渐具备了智能化的功能属性，在原有场景中为用户带来更好的体验；后者特指家居智能、可穿着设备等新一代智能硬件，针对教、学群体进行软、硬件的特质化，以知足教诲场景运用的需求。

2. 教诲智能硬件行业发展进程

作为智能硬件的主要方向之一，教诲智能硬件的发展路径大致可分为3个阶段：2010—2013年，抽芽期，厂商与品类均相对有限，以赞助学科教诲为紧张目的；2014—2019年，成长期，除学科教诲外开始探索其他细分教诲品类；2020年至今，行业呈现多元发展特色，不同背景/类型厂商入局，产品类型也进一步细分。

3. 教诲智能硬件分类

教诲智能硬件的分类：智好手写板、智能课程平台终端、学习机、扫描翻译机、智好手表（智好手环）、传授教化机器人、智能学习灯、智能早教机器人、智能绘本阅读机器人、智能点读笔。

教诲智能硬件可按目标覆盖用户的年事阶段和详细运用处景两种模式进行分类。
进一步来看，前者可分为学前教诲、K12教诲和成人教诲；后者则可分为在家、在校和在途场景。

4. 教诲智能硬件在各个细分赛道的运用

幼儿教诲：智能硬件产品以不同形态的智能早教机为主；玩具教具迎来产品升级，政策驱动亲子启蒙成为热点；学前教诲阶段的硬件产品以各种早教机器人为代表。

K12教诲：紧张包括学习机、翻译笔、智好手写笔（板）、可穿着设备、传授教化机器人、智能学习灯等六大产品系列；2020年，教诲部表露，K12阶段学生数约1.98亿；K12教诲硬件市场规模稳步增长；内容、软件、硬件三方协同业务生态；众筹模式主导，投资机会上移，产品智能程度升级，探索更多场景可能性；本色教诲与校园终端成为新热点。

成人教诲：双减政策之下，成人教诲成为原K12厂商新布局赛道；其用户群体巨大但渗透难度较高。

5. 教诲智能硬件利用场景剖析

学生的学习和生活场景可以划分为“在家”“在校”“在外”三大类，每一类场景适用的教诲智能硬件各有不同，硬件本身也会影响其利用场景的丰富程度。

在家场景下，课桌与客厅是孩子的紧张活动场所，对付学龄前儿童来说，早教机/故事机和点读笔是利用频率最高的智能硬件，可以覆盖孩子写作业、思维开拓、语音互动等功能。
在校场景下，多功能消费级智能硬件入校难，单功能学习型硬件占主导。
在外场景下，以智好手表与智好手机为主，起到家长联结与定位监控浸染。

1. 教诲智能硬件行业驱出发分剖析

政策：整体向好，且在细分行业驱动效应明显。
2018 年，教诲部发布《教诲信息化2.0 行动操持》，提出要构建“个性化”的教诲体系和“泛在化”的学习环境，推动新技能支持下教诲的生态重构，为教诲智能硬件发展明确方向。
2021年国家“双减”政策的提出对部分校外培训机构的成本化运作产生了明显负面影响，但也为智能教诲硬件厂商带来了利好。
教诲智能硬件作为数据采集终端，成为教诲数据采集过程中必不可少的一环，多种教诲硬件发挥联动效应，可以覆盖到更多的学习场景，并且有利于形成“聪慧学习”“智能教诲”的教诲领域发展格局。

技能：软硬一体特性凸显，系统办理方案供应商成主要参与方。
随着国家政策对个性化与泛在化教诲的哀求逐步明确，对教诲软硬件协同能力、教诲生态培植的哀求也进一步提高。
从底层技能环境来看，随着5G、AI等技能的快速发展，数据传输带宽和速率将进一步大幅提升；从家当链支撑来看，我国已成为电子元器件第一大生产国，基本可以知足各种教诲硬件的市场需求；从人机交互体验来看，5G推动下的边缘打算场景更加丰富。
在这样的背景下，教诲软、硬件产品领悟发展之势不可阻挡，教诲智能硬件打通多重场景、广泛连接生态的能力显著增强，具有强技能能力储备的系统办理方案供应商将成为主要参与方。

市场需求：在线教诲步入常态化发展阶段，加速学习工具更新换代。
2020年新冠肺炎疫情暴发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的利用需求。
在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的利用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求兴旺。
随着教诲硬件设备的推广以及更多教诲环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变革，传统学习工具为适应用户学习场景的变革，须要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速率加快。

2. 教诲智能硬件市场规模测算

估量2024年市场规模超千亿元，年复合增长率26%。
传统教诲智能硬件市场规模增长相对稳定，新型教诲智能硬件市场扩展迅速，总体市场规模稳步上升。

3. 教诲智能硬件行业格局剖析

中国教诲智能硬件家当图谱：传统、新型两类参与者共同组成家当格局。
教诲智能硬件的市场参与者整体可划分为新旧两大类：旧型为华为、索尼、步步高档传统硬件企业；新型为科大讯飞、大力智能、大疆教诲、优必选科技等新型科技企业。

4. 教诲智能硬件家当链剖析

上、中、下贱协同构建家当生态系统。
教诲智能硬件上游紧张为根本软、硬件供应商，中游为教诲智能硬件的品牌商，下贱紧张为售货渠道商。

5. 教诲智能硬件商业模式剖析

环绕硬件、内容和做事，从低附加值走向高附加值。
在移动互联网和物联网的商业逻辑下，教诲智能硬件的盈利点逐渐从硬件本身向配套内容和增值做事延伸。
以前，消费者追求续航、功能、显示效果等硬件属性。
现在，除了变革性功能进步，普通质量进步为消费者带来的边际效用较低。
消费需求从而转向功能、做事体验，集成方逐渐从硬件方转移至软件方。

随着业务模式的转变，用户关系呈现以下三种新特点：以做事为保障，用户为体验付费；以内容为核心，用户为资源付费；以硬件为根本，用户为功能付费。

6. 教诲智能硬件运用现状及难点

外部环境匆匆成繁荣现状，潜在难点成为未来阻力。
环境、技能、用户三方成分促进产品运用发达发展；提升科技含量、补齐制造短板、缓和伦理问题成为市场难点。

市场现状：疫情防控驱动部分教诲智能硬件广泛运用，如线上传授教化使教诲PC、教诲平板等大规模盘踞学生书桌；技能进步拓宽市场提高道路，人工智能、语音识别、AR/VR等推动硬件设备迭代；互联网巨子进军教诲硬件领域；2021 年国家“双减”政策沉重打击校外培训机构，互补效应一定程度利好教诲智能硬件市场；教诲智能硬件在成人教诲、本色教诲涌现新机遇。

运用难点：产品成熟度较低，头部玩家少；多数厂商勾留低科技含量阶段，价格战为主导；制造业短板成为互联网公司入场阻力；伦理问题引起社会关注；新赛道渗透难度大。

教诲智能硬件发展趋势

1. “双减”政策对教诲智能硬件市场明确利好

2021年7月24日，《关于进一步减轻责任教诲阶段学生作业包袱和校外培训包袱的见地》发布，正式发布“双减”政策落地，文件对付责任教诲阶段校外培训“学科类”与“非学科类”范围的明确、“限定机构数量、限定培训韶光、限定收费价格”的“三限”规定以及“严管内容行为、严禁随意成本化、严控诉白宣扬”的“三严”哀求导致K12教诲市场遭遇前所未有的政策“寒冬”。

但对教诲智能硬件市场而言，政策也在驱动市场发生新的变革：《见地》中“作业减压”细则明确规定“要发挥作业诊断、巩固、学情剖析等功能，鼓励支配分层、弹性和个性化作业”，在此场景下，智好手写笔、翻译笔等智能硬件有机会利用其采集学习数据和进行学情剖析的关键能力实现打破；公立学校承载能力不敷，校外机构传统学科辅导业务受限，家庭教诲尚处于抽芽期，学习灯、学习机、教诲机器人等教诲智能硬件则有机会推动三者联动以实现“陪伴、辅学、助学”需求；“双减”政策重压下，非学科类培训如美术、音乐领域等正快速成为公司转型着力的重点，智能钢琴、智能练字帖、智能演奏器等针对非学科方向的硬件迎来发展机遇。

2. 投融资趋向镇静，技能与内容成为新热点

根据市场公开数据，2021年教诲智能硬件市场共发生44次融资，相对2020年在融资数量和融资整体规模上均有小幅紧缩，单笔融资金额从数百万元公民币到2亿美元不等。
在种别分布上，虽然K12教诲方向的教诲智能硬件公司占比低落，但仍占到市场融资的大头，同时学前教诲方向的智能硬件公司融资占比有一定提升。
在“政策+疫情”双重浸染下，相对教诲行业的其他细分市场，整体而言教诲智能硬件的投融资态势相对稳健，资金有一定聚拢趋势，真正有技能积累的厂商有机会得到更多成本关注。
整体上，教诲智能硬件市场投融资趋势呈现出头部集中化、守旧化、硬技能导向化等特色。

3. 市场催生“数据+做事+内容+硬件”一体化办理方案

当前，教诲智能硬件多通过“数据+做事+内容+硬件”的办法为用户供应更好的产品体验，同时也可以通过每个环节产生代价的增值。
估量未来随着科技公司、互联网公司纷纭入局，内容和做事将会成为智能教诲硬件更为主要的部分，并通过这个生态闭环完成家长、学生、学校三方的联通和领悟，同时智能教诲硬件也将成为学科教诲机构向非学科教诲转型的主要载体。
生态闭环中衍生出的“数据”通过交付AI系统进行学情剖析，从而节制更多干系信息以赞助个性化、定制化的作业支配，并进一步推动公司作出计策调度。

4. 产品功能持续向家校一体、课内外联动探索

在万物互联的时期，教诲智能硬件将不再是独立的个体，不同的终端之间彼此联结正试图构建一个新的学习空间，重塑原有的教诲模式。
在国家大力发展聪慧教诲的背景下，公立教诲体系数字化传授教化能力的持续提升需求终极落脚到教诲智能硬件终真个升级上，并对在课内外场景的产品数据联动和一体化领悟提出更高哀求。
终端间的联通能力将成为厂商在校内场景竞争的主要成分。

校内场景需求稳定，政策扶持下资源丰富，更随意马虎成为厂商竞争的重点。
但校内场景，公立学校在做事商的长期信赖关系建立上，对做事资质、产品能力都有更严格哀求。
一方面，厂商有望通过政府帮助、学校采购、家庭增值做事付费等办法拓展其在学校方面的业务，冲破“家校”之间的壁垒；另一方面，厂商还可以通过研发更多种类的产品从而挖掘、覆盖更多场景，增强用户黏性，为后续供应增值做事奠定根本。

5. 产品与厂商主体均呈现多元化趋势

教诲公司转型教诲智能硬件。
详细而言，紧张包括两类公司：一类因此步步高、小霸王为代表的传统教诲智能硬件公司，开始更多向软件、内容方向探索，从单一的硬件生产厂商向方案集成商转型；另一类则是如新东方、作业帮等为代表的互联网教诲公司，依托于自身的用户根本和内容上风，开始踏足硬件领域。

非教诲行业的互联网公司加大布局教诲智能硬件。
除长期在教诲行业深耕的厂商外， 也能看到互联网公司进场探索新行业机会。
代表公司如字节跳动、有道、搜狗、小米等。
他们推出的产品包括学习平板、翻译机、腕表、点读机、智能作业灯等，与传统智能教诲硬件有部分重合，也有一些新型产品推出。

整体而言，教诲智能硬件产品的种类趋向于多样化，从早教机、学习平板、点读机到后来的智能作业灯、智能纸、智好手写笔、陪伴机器人、编程机器人，企业通过覆盖更多的教诲场景，加速“聪慧教诲”家当的发展和布局。

6. 市场进入门槛提升，自主集成趋势明显

教诲智能硬件市场竞争格局逐渐激烈，寡头利用行业壁垒霸占上风，但未有一家独大征象。

来源：《在线学习》杂志2022年3月刊（总第79期）