华为全场景新品宣告 家当链标的梳理 折叠屏手机、平板电脑、旗舰笔记本和相关星闪配件亮点几何 | 投研申报

以下为研究报告择要：

从指数表现来看，本周（2024-08-05至2024-08-09），上证指数周涨跌幅-1.4850%，深圳成指涨跌幅为-1.8688%，创业板指数涨跌幅-2.6041%，科创50涨跌幅为-2.7719%，申万电子指数涨跌幅-3.8089%。
板块行业指数来看，表现最好的是被动元件，涨幅为-1.7113%，分立器件表现较弱，涨幅为-6.6%；板块观点指数来看，表现最好的是小米家当链指数，涨幅为-1.66%，表现最弱的是电脑硬件指数，涨幅为-6.57%。

华为全场景新品发布会发布包括折叠屏手机、MatePadPro平板电脑、MateBookGT旗舰条记本电脑搭配星闪键盘和鼠标

8月6日下午，华为在北京举办全场景发布会，带来了全景聪慧旗舰轿车享界S9、问界新M7Pro和华为novaFlip、MatePadPro12.2英寸、全新MatePadAir、华为毕昇激光打印机X1系列、FreeBuds6i、WATCHFIT3和聪慧屏S5Pro等多款全场景聪慧新品。

个中电子产品包括华为NovaFlip超薄小折叠产品得到业界首个瑞士SGS120万次弯折耐久认证，带来轻薄适手、可靠耐用的利用体验。

华为MatePadPro平板电脑，搭载双层OLED云晰柔光屏，峰值亮度可达2000nits，同时兼具更低功耗、更长续航、更久寿命的显著上风。
该平板支持全新微绒亲肤材质的华为星跃键盘。

华为MateBookGT旗舰机条记本电脑搭配华为星跃鼠标GT，华为星跃鼠标GT继续了星闪技能，抗滋扰能力强，是HUAWEIMateBookGT14的产品差错。
（华为，IT之家）

苹果秋季新品曝光：2024款M4芯片MacBookPro、Macmini和iMac将至

据彭博社马克古尔曼（MarkGurman）最新宣布，苹果操持在今年晚些时候推出搭载M4芯片的新款MacBookPro、Macmini和iMac。
此外，MacBookAir、MacStudio和MacPro将在2025年升级至M4芯片。

古尔曼提到的“重大改变”很有可能发生在MacPro或Macmini上，但也不用除其他可能性，毕竟MacBookPro上一次重新设计是在四年前，苹果常日会每四到五年对该系列条记本进行一次重新设计。
（彭博社，IT之家）

英伟达推出B200A瞄准OEM客群，预估2025年高端GPU出货量年增55%

TrendForce集邦咨询表示，受CoWoS-L封装产能急急影响，NVIDIA会将B100及B200产能供应给需求较大的CSPs客户，并方案于2024年第三季后陆续供货。
在CoWoS-L良率和量产尚待整备的情形下，NVIDIA同步方案降规版B200A给其他企业客户，并转为采取CoWoS-S封装技能。

TrendForce集邦咨询预期，B200A的热设计功耗（TDP）将比B200低，搭配该芯片的GBRack（机柜）可采取气冷散热方案，估量2025年较不受设计难度高且繁芜的液冷散热影响，从而避免出货延迟等问题。
B200A的存储器规格将采取4颗HBM3e（第五代高带宽内存）12hi（12层堆叠），总容量为144GB。
预期OEMs（原始设备制造商）应会于2025年上半年正式拿到B200A芯片，这个供货韶光点能让延迟至今年第三季才能放量的H200有更多被市场采取的机会，避免产品线相隔太近而产生冲突。

Blackwell将占2025年NVIDIA高端GPU出货量逾8成。
根据TrendForce集邦咨询对供应链的调查，2024年NVIDIA的高端GPU（图形处理器）出货将以Hopper平台产品为主，除针对北美CSPs、OEMs出货H100、H200等机种，针对中国客户则以搭载H20的AI做事器为主力。
预估H200在2024年第三季才能开始放量、成为NVIDIA主流机种，并延续至2025年。
（TrendForce）

谷歌Waymo在美国洛杉矶和旧金山扩大无人驾驶出租车运营范围

谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo（8月7日）发布公告，为知足客户日益增长的需求，将在美国洛杉矶和旧金山扩大无人驾驶出租车做事区域。

旧金山Waymo公司操持扩充旧金山的做事区域，从南部进一步扩展，覆盖DalyCity、Broadmoor和Colma，本次新增运营面积10平方英里，总面积达到55平方英里。
Waymo公司已取消了旧金山的等待名单，向做事区内下载WaymoOne运用程序的所有用户开放全天候机器人出租车做事。

洛杉矶Waymo公司正在扩展包括MarinadeRey、MarVista和PlayaVista在内的多个街区，并将好莱坞、唐人街和Westwood纳入其做事范围，不过该地区仍须要等待名单。
Waymo于2023年秋季开始测试洛杉矶的机器人出租车做事。
该做事于2024年3月上线，4月开始向用户收取车费。
此外，Waymo还在德克萨斯州奥斯汀运营着一项等待上线的机器人出租车做事。
（Waymo、IT之家）

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存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。

半导体设备和零部件领域建议关注：中微公司、北方华创、正帆科技等。

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AR/VR家当链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。
（华安证券 陈耀波,李美贤,刘志来）

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