从中美电子品牌全球份额比拟看我国的一些风险

在之前的文章里面我提过一个不雅观点，在人口，领土，家当链，科技和组织能力五个方面，中国目前和美国，欧洲，俄罗斯比较，在人口，家当链和组织能力三方面具备上风。

反过来美国也在试图削弱我们的上风，家当链当然是个中一个核心的部分。

作为其头号竞争对手，美国是肯定希望家当链从中国大陆搬走的，这点不用太疑惑，那么他们会怎么做呢？

中国品牌在过去的十来年进步非常大，遐想，华为，小米，OPPO, VIVO等消费电子品牌都已经走向了环球，在世界各地都可以看到他们的规模发卖。

但我把各个紧张的消费电子领域的份额都看了一遍，目前在环球电子工业中，美系品牌仍旧霸占着压倒性的上风，尤其是华为目前被制裁之后。

不仅仅是苹果在智好手机，耳机等领域攫取了大部分的利润，

而且在平板电脑，条记本电脑，做事器，AR/VR硬件，智能音箱等领域也依然是美系品牌的环球份额霸占上风。

简而言之，美国不但是在软件和互联网公司方面独步天下，而且在电子硬件方面，也不但是只有苹果。

先看平板电脑，2021年的环球平板电脑份额，苹果34.2%排名第一，三星18.3%排名第二，遐想10.5%排名环球第三，亚马逊9.5%排环球第四，华为5.7%排名环球第五。

可以看出美系的苹果+亚马逊合计43.7%的份额仍旧是环球最大的。

再看条记本电脑，我们都知道遐想是环球市占率的老大，但实际上2021年环球条记本电脑市占率的第二名（惠普），第三名（戴尔）和第四名（苹果）都是美系品牌，他们合计占了环球48%的市场份额，个中苹果还尤其霸占了高真个份额，美系品牌具备压倒性的上风。

本来华为在该领域是进步极快的，不过由于芯片问题被打压了。

再比如做事器，下图是2021年Q1的环球份额，美国戴尔是最高的，占比17.0%，美国惠普和中国新华三合计15.9%排环球第二（由于他们有合伙公司），

中国浪潮排环球第三占比7.2%，中国遐想环球第四，占比6.9%，

美国IBM排环球第五占比5.3%

中国的浪潮+遐想合计份额才14.1%，还不如戴尔一家的份额高，

美系公司在做事器领域仍旧霸占着上风。

再比如VR设备，也便是我们平时常常看到的VR头部显示器，下图是IDC的预测，目前的环球出货量处于爆发的态势，IDC估量VR设备的出货量将从2020年的500万台旁边增加到2025年的2800万台，这个便是5倍了。

我之前也提到过，海内做VR设备代工的山东歌尔股份的代工营收也因此在大幅增长。

下图是IDC在2021年11月发布的2021年环球VR设备品牌市占率的估计值，

美国Facebook（旗下的Oculus，2022年1月正式改名为Meta Quest）霸占了环球75%的份额。

第二名的Pico（市占率6.0%）是中国的公司，由歌尔股份的前副总裁周宏伟创立，在2021年被字节跳动收购，

第三名的DPVR（大朋，环球市占率5.7%）是上海乐相科技旗下的品牌

第四名的HTC来自中国台湾，第五名的HP也是美国品牌。

Facebook是在2014年以4亿美元+股份，总计20亿美元收购的Oculus，经历了多年的努力金和探索，到2020年9月才凭借着 Oculus Quest 2实现了巨大成功，发售后半年内Quest 2 的销量就超过了此前 Facebook 所有VR头显的发卖总量。

而字节跳动在2021年也以大约90亿公民币（现金+股份）收购了Pico。

Facebook目前已经把公司名字改名为Meta，其对八年前对Oculus真金白银的收购足可以显示其前瞻性的布局。

类似的还有AR显示设备（紧张是AR智能眼镜），VR是虚拟现实，AR是增强现实。

AR显示设备2021年环球市占率最高的是微软，占比达28.8%，

第二名的Mad Gaze是2015年在中国深圳成立的公司，环球占比21.9%，不过比较上年涌现了较大的下滑。

第三名的Shadow Creator（影创科技）市占率13.0%，是总部在上海的中国公司，2014年景立。

第四名的RealWear是美国公司，环球市占率9.4%

第五名的Epson爱普生这天本公司，环球市占率7.2%

美系两家公司的环球品牌份额就占到了38.2%

再看智能音箱，2021年Q2环球智能音箱（包括无屏和有屏合计）的环球各品牌份额，亚马逊为26.7%，谷歌为17.4%，百度为15.6%，阿里为12.5%，苹果为9.5%，小米为8.3%。

可以看出该领域美系的亚马逊+谷歌+苹果的份额仍旧是环球最大的，合计达53.6%

TWS（无线立体声）耳机的环球份额，2021年Q2苹果仍旧以23%的份额位居环球第一，

小米（10%）和三星（7%）分列环球第二和第三位，

而环球第四的JBL（份额5%），环球第五的JLAB（份额3%）也是美国公司

智好手表2021年环球份额，数据来自counterpoint,苹果以30.1%的份额位居环球第一，三星第二10.2%，华为第三7.7%，

步步高旗下的Imoo第四 5.2%，华米科技旗下的Amazfit第五5.1%，

注册在瑞士的公司Garmin环球第六 4.6%（该公司研发总部在美国，实际上还是美国公司），谷歌旗下的美国公司fitbit第七 4.6%。

中国小米份额3.6%环球第八，印度品牌Noise环球第九份额为2.6%。

以上可以看出，苹果+Fibit的份额就占到34.7%，如果加上Garmin则为39.3%。

而中国最大的四家华为+Imoo+Amazfit+小米加起来为21.6%。

Counterpoint没有公布others里面的公司，但是我们可以估计美系品牌该当也是环球第一。

末了还是说下我国霸占绝对上风的领域，那便是消费级无人机领域，这个毫无疑问，我国的大疆创新仍旧牢牢霸占环球第一位，占了环球大部分的份额，这个领域中国系品牌完胜其他所有国家。

以上可以看出，目前在环球消费电子工业除了智好手机和消费级无人机是中国系品牌占了环球份额第一之外，其他险些所有领域，包括平板电脑，条记本电脑，做事器，VR设备，AR设备，智能音箱，TWS耳机，智好手表美系品牌份额都是环球第一。

而纵然是中国品牌霸占出货量第一的智好手机领域，但是众所周知苹果在智好手机领域牢牢的霸占着高端，在利润上超过了环球其他智好手机品牌的总和。

美国实际上在该领域仍旧霸占压倒性的上风。

可以说消费电子品牌中国唯一真正算得上扬眉吐气的领域只有大疆所在的消费级无人机。

不但是苹果，戴尔，惠普这些硬件品牌，美国的互联网公司也在硬件领域也能进入环球前几位乃至拿下第一位，例如微软的AR设备，Facebook（Meta）的VR设备，亚马逊的音箱和平板电脑，谷歌的音箱和智好手表等等。

事实已经证明了，在最强的国产品牌华为在芯片制造领域受到美国制裁，不得不在电子产品终端领域暂时消声匿迹，以坚持存在为主的本日，

在所有的消费电子产品领域，国产品牌仅有大疆和遐想拿到了本行业的环球份额第一，而纵然这样，遐想所在的条记本电脑领域美系各品牌合计的份额仍旧是超过遐想的。

这也反应了美国在环球消费电子品牌领域所依然存在的强大上风。

那么这就带来了一个很大的隐忧，美国是希望电子家当链从中国逐渐搬出去的，实际上这并非是不可能的事情，三星已经是一个很好的例子，三星在2019年已经关闭了中国大陆所有的自有手机制造工厂，搬往越南和印度。
目前三星除了有部分手机型号是委托中国的ODM公司设计和生产，其自己在中国大陆的智好手机工厂已经全部关闭了。

当然了，三星上游的存储颗粒，锂电池等各种零部件还在大量在中国生产。

和三星紧张依赖自己生产手机不同，

美系的电子品牌则是高度的依赖代工厂来进行生产，而目前台系代工厂霸占着环球大部分的份额，不管是iphone手机，还是条记本电脑代工，做事器的代工，鸿海，和硕，纬创，英业达，广达，仁宝等台系厂都霸占侧重要的份额。

从未来看，是存在极大的可能性，美系品牌除了知足中国市场须要的产能以外，会把其他产能，通过和台厂互助的形式，逐渐的搬出中国大陆，向越南和印度地区转移。

毕竟中美关系的走向并不是我们所能掌握的。

实际上如果看过去的几年台系代工厂在中国大陆的动作，

过去的几年台系代工厂在越南和印度地区的投资不断增加，并且台系厂家出售旗下的工厂资产给大陆公司的新闻不断的有发生，范例的便是2020年立讯精密33亿公民币收购台厂纬创在江苏的子公司。

2020年8月富士康发布了2020年第二季度财报，并召开了投资者会议。
富士康表示：

“公司在中国大陆以外产能从去年（2019年）6月份的25%，提高到现在的30%旁边。
”

这实在是一个旗子暗记，台系厂家在合营美国品牌向外转移产能份额，

虽然后面由于中国大陆的疫情掌握得当，产能逐渐规复，因此很大程度上阻滞了这个过程，但是台系厂的动作是值得把稳的。

环球份额第一的美系电子品牌，加上环球代工产能第一的台系代工厂，再加上积极合营的越南和印度政府，这是我国度当链面临的一个较大的风险。

从这次乌克兰战役中台湾方面的表现来看，积极合营西方制裁俄罗斯，已经完备沦为西方的工具，可以征象他们在美国对华计策中是很乐意当马前卒的。

只管我们一贯强调中国制造有自己的上风，同时还在向长进级，

但我们同时也须要知道，不管是耐克，阿迪的鞋类服装生产线，还是三星的智好手机生产线，都解释了产能是可以从中国大陆转移出去的，像三星乃至把旗下的手机制造100%的从中国大陆转移出去了。

而目前苹果在逐渐安排在印度和越南制造旗下的各种产品，也是正在发生的事情，例如在印度制造iphone，以及在越南制造Airpods耳机等等。

有了台湾的积极合营，加上美国自己掌握着下贱的品牌，因此转移美系家当链成为可能的事情。

对付我们来说，最好的办理办法便是把下贱的品牌份额都抢过来，不过没了华为这员猛将，我国实在是缺少主力选手，毕竟大疆所在的消费级无人机市场还是比较小。

遐想在海内虽然被批的一无是处，但是在条记本品牌份额领域能做到天下第一，这就已经属于海内最能打的品牌了，像小米，OPPO, VIVO之类，都无法在某个领域拿来世界第一，这个品牌战斗力多少让人以为有些尴尬，这也是为什么华为回来如此主要的缘故原由。
而华为什么时候能回来重返沙场，我们都知道了，核心就在于芯片制造的国产化。

中国品牌之以是战斗力表现比不上美系品牌，在最为根本的，以半导体等核心零部件，以及操作系统为中央的技能能力和生态上就弱了一截，首先就要把这个短板给补起来。

因此，作为普通人，我们的机会在哪里，我以为机会就在于支持国家的计策突围，武断的支持中国芯家当链的发展，尤其是上游的半导体生产设备和材料领域国产化。

那些半导体生产设备和材料领域的国产龙头公司，现在规模还并不大，要想达到能支持百口当链国产化的水平，还须要很大的发展。

目前从家当链的准备情形看，

我国是具备在2022-2023年底实现28nm产线自主化的可能的，当然首先会是去美化，然后才是全国产。
在这之后我们再用两年的韶光，2024-2025年在14nm节点实现产线自主化。

也即是对付国产半导体设备和材料来讲，当前的发展水平绝不会是顶点，也不会是几步之遥就要登顶，而是前面依旧有广阔的空间和长长的道路。

而完成半导体国产化的意义，不仅可以直接打击到台湾的家当命脉，有助于国家统一，

同时也有助于增强中国品牌的竞争力，帮助华为回归，降落美系品牌+台系代工厂联合外迁的风险。

过去的几年，海内半导体行业公司，尤其是设备和材料的龙头公司，其股价在总体大幅上涨的同时，也经历了大起大落，而我们的机遇，就蕴藏在这条路上的磕磕绊绊和起伏之中。