日本垄断高端MLCC的秘密其实是在“吃老本”

日本与MLCC

MLCC的发展便是一个体积不断变小，容量不断变大的过程。

它的最初版本是意大利人L.隆巴迪发明的，不过当时不叫MLCC，只是纯挚的陶瓷电容（MLCC中的ML是Multi-layer的缩写，意为多层）。
后经由美国人的改良，将钛酸盐引入作为原材料，并运用在对体积和精度哀求较高的军事电子设备中，才有了MLCC的雏形。

进入上个世纪70年代，随着打算机、便携式电子设备的迅速发展，MLCC成为电子设备中不可短缺的零部件。
不过，在这场浪潮中，吃到红利的不是美国，而这天本。

01

日本被动元器件的崛起

日本MLCC的崛起，和战后日本消费电子家当以及汽车家当的崛起成正干系。

村落田官网

战后的日本百业凋敝，但由于美国的技能转移，以及后来美国再次在亚洲搅入战局，导致日本成为美国的后期补给基地，直接匆匆成了日本的电子家当和汽车家当的发展。

依赖着技能转移以及廉价劳动力，70年代开始，日本电子家当进入了黄金时期。

在15年韶光里，日本电子家当产值增加了5倍，内需增加了3倍，出口增加了11倍。
索尼、东芝、NEC等企业快速崛起。
电子家当与汽车家当的繁荣也带动了被动元器件的增长，以及村落田、TDK、太阳诱电等MLCC企业发展。

虽然后来到了90年代，日本的电子家当逐渐被韩国、中国台湾地区所替代。
但日本电子元器件厂商凭借其深厚的技能壁垒，借智好手机之东风迅速发展，形成了京瓷、TDK、村落田制作所、日本电产、日东电工、阿尔卑斯电器、罗姆这七大家当巨子。

日本元器件企业以其深厚的技能上风，在高端产品上霸占着统治地位。

比如村落田的陶瓷电容，规格完好，可以全系列和客户配套，且品质精良，以是得到很多大客户的认可；太阳诱电集中研发和生产高容量等高端规格，其高容量电容质量稳定，价格较便宜，得到很多整机厂家的青睐；TDK则主攻小尺寸大容量和大尺寸高容量规格的MLCC。

太阳诱电

以上三家的地位不易撼动，并且由于霸占高端市场，其议价能力也强。
反倒是低真个MLCC市场，由于民用整机之间竞争激烈，客户大多面临着较大的价格压力。
以是他们除了哀求供应商质量稳定、供货能力充足，还会不断哀求供应商降落供货价格。
在这次MLCC产能急急之前的几年，MLCC的价格每年都会降落1%到2%。

02

被动元器件“吃老本”

MLCC是一个很吃履历的家当，尤其是高端MLCC。

在如今的日本MLCC企业中，TDK成立于1935年，村落田成立于1944年，太阳诱电成立于1950年，这三家企业的均匀历史距今已有78年，以是它们从MLCC家当刚处于抽芽期就已经进入。
经由几十年的发展，日本企业积累了很强的研发技能和丰富的生产履历，这是后来者短韶光难以企及的。

另一方面，也和日本所谓的工匠精神有关。

凡事都有两面性。

工匠精神有时候意味着刻板，意味着守旧。
以是工匠精神在高速变革的家傍边可能跟不上时期，比如日本在数字芯片上的发展缓慢。
但另一方面，工匠精神也代表着勤学不辍的技能追求，几十年如一日的打磨一款产品，这种工匠精神，在变革缓慢的家傍边，发挥着巨大浸染（做寿司除外）。

记录片：寿司之神

回顾日本的上风家当，光刻胶、硅片这些家当都比较稳定，变革缓慢，更适宜永劫光的打磨。
被动元器件也是一样，比如MLCC，其从出身之初到如今，最大的变革便是体积越来越小，容量越来越大，在功能上险些没有变革。
这就给了日本企业足够的韶光去积累技能和生产履历，而这些履历是其强大的护城河。

03

三大技能壁垒

材料壁垒

稻盛和夫曾说：“前辈材料将会对现有工业技能带来未来的打破。
”

工匠精神这天本企业的信念，而详细落到实地，日本之以是能够统治被动元器件家当，一个很主要的缘故原由在于对材料的把控。

MLCC的原材料紧张包括MLCC粉体材料和金属电极。
MLCC的粉体材料包括碳酸钡、氧化钛、钛酸镁等材料，而这些材料基本上都被日商所垄断。

根据《环球石油和化工经济剖析》数据，65%的电子陶瓷粉体市场份额被日本生产商霸占，个中日本堺化学占比27%，是环球最大的陶瓷粉体生产商；美国Ferro紧随其后，环球市场份额为19%。

村落田、TDK、太阳诱电所用的陶瓷粉可实现自研自用，作为产品核心技能，他们的技能处于高度保密，研制的原材料不对外发卖。

TDK官网

而在金属电极方面，原来环球采取贵金属钯银电极，后来日本厂家率先采取贱金属镍电极，使MLCC电极材料的本钱低落许多。

日本在材料技能上独步天下，韩国、中国台湾地区厂商也是巧妇难为无米之炊，只能望洋兴叹。

工艺壁垒

除了材料之外，日商们几十年积累下来的工艺壁垒也是后来者短期内无法超越的。

MLCC的核心工艺紧张包括材料制造工艺、叠层印刷技能和共烧技能。

撇去材料技能暂且不谈。
在叠层印刷技能上，日本厂商普遍能够做到在1m的薄膜介质上叠1000层以上，生产出介质厚度1m的100F MLCC，而大陆厂商只能做到叠300~500层。

在共烧技能上，日本在MLCC烧结专用设备技能上处于领先地位，不仅有各式氮气氛窑炉，而且在设备自动化、精度方面也有明显上风。

国巨官网

细微的工艺差异大概会导致巨大的产品性能差异，想要抹平这些工艺差异，韶光是第一要素。

设备壁垒

工欲善其事必先利其器。
没有飞船，月球永久只能是俏丽的传说。

日本的MLCC家当，不仅材料出众，其生产设备也十分出众。
MLCC的制造须要堆叠机、印刷机、切片机和端银机等设备，而前辈的设备总是被日本为首的厂商所垄断。

太阳诱电

以流延机为例。
流延机是MLCC家傍边投资最大，技能难度最高的设备。

标准化的设备并不能直接知足企业的生产需求，MLCC企业还须要根据自身对材料特性和制造工艺的理解，对标准化的设备再次进行改造。
这些都是须要永劫光履历与技能的积累，才可以达成好的效果。

所谓的技能壁垒，某种程度上也是韶光的壁垒，试错须要韶光，打磨须要韶光。
在一个发展缓慢的家傍边，高端制造靠的是研发，但更须要的是数十年如一日的研发。

韩国与中国台湾地区MLCC的发展

日本的MLCC家当属于环球顶尖，但其它国家和地区也不是没有机会。

上文提到，日本电子家当链外迁，导致中低端产品流出到亚洲其它地方，韩国和中国台湾地区就承接了中低端MLCC家当。

韩国MLCC能发展，紧张得益于韩国的国宝级企业——三星。

三星不仅仅是顶尖的半导体企业，还是顶尖的消费电子企业，不仅手机业务在环球排名前三，家电业务也风生水起。
以是弘大的消费电子反哺了三星的半导体和被动元器件家当。

目前三星旗下的三星电机，在MLCC家傍边仅次于日本，并且近几年韶光，三星在不断扩充自己的产能，包括用明修栈道暗度陈仓的办法，抢下更多的市场份额。

而中国台湾地区的MLCC能够发展起来，紧张由于其和日本企业在MLCC领域进行不同产品系列的上风互补。

台系厂家国巨和华新科主供高端消费类小尺寸规格，如智好手机和平板产品所用的0402的规格，并且价格比日系厂家便宜。

由于0603以上尺寸小容量规格利润逐渐变薄，日系厂商纷纭放弃这块市场，但台系厂商由于其严格且丰富的生产管理履历，把产品本钱掌握得比较好，互补了这块市场。

近几年，以国巨为首的台系厂商不断增加在大陆的代理商数量，通过渠道的渗透扩展，把产品通过代理商涉及到整机厂商中，不断蚕食日系厂商的中低端产品市场。

国巨官网

在研发技能方面，台系厂商力求通过收购提高技能水平，如国巨购买了飞利浦的陶瓷电容部门，制程能力已逐步追上日系业者，在2019年国巨还收购了基美，扩大其在高端市场的布局。
同时，台系企业不断地把家当链迁居到大陆，以降落制造本钱。

不止MLCC

被动元器件不仅包括电容，还有电阻、电感，以及被动射频芯片。
而这些领域险些上演着与MLCC家当一样的故事。

在射频芯片领域，日本的村落田、美国的博通、Skyworks、Qorvo以及高通垄断了绝大多数市场。
在电感方面以叠层式片式电感器为主，该市场被日本厂商垄断。
在片式电阻上，美日企业技能领先，台厂规模上风明显，大陆厂商市场份额较小，并且日本是目前环球唯一实现01005规格片阻家当化生产的国家。

技能壁垒高，产品升级迭代缓慢，须要长期的技能和履历的积累，是险些全体被动元器件领域的共性。
并且有些产品认证周期还很长，因此客户轻易不会改换供应商。
技能与市场双重壁垒，导致后入场者想冲要破十分困难。

大陆MLCC企业的发展

与其他地区比较，中国大陆的MLCC家当链还很薄弱，目前薄介质、大容量MLCC关键材料须要依赖入口，国际同行对大陆企业实施技能封锁。

目前大陆的MLCC企业有风华高科、三环集团、宇阳科技、火炬电子、鸿远电子等。
个中风华高科是大陆MLCC龙头，深耕家当三十年，技能能力同台系企业相差无几；三环集团具有中大尺寸、中高压、分外品多品类MLCC的量产能力；火炬电子是军工MLCC龙头；鸿远电子则定位高端军用MLCC领域，在航空航天等领域积累了丰富的履历。

国瓷材料：钛酸钡

在材料方面，国瓷材料是继日本堺化学之后，环球第二家成功利用水热工艺批量生产高纯度、纳米级钛酸钡粉体的厂家，补充了海内MLCC电子陶瓷材料行业的空缺。
国瓷材料也是目前市场上唯一一家能够供应全系列规格尺寸的MLCC粉体材料的厂商，紧张客户有三星、国巨、三环、宇阳等MLCC企业。

总结

正视差距才能抹平差距，虽然国产MLCC企业在不断进步，但某一细分领域的进步从来靠的都不是某一环节的打破，而是要全体家当链共同实现打破。
就犹如国产数字芯片一样，设计能力强，但也须要制造能力跟得上。

类推到被动元器件家当。
正视差距，从材料到工艺不断的改造，不断的打破才能实现家当链的起飞。
当然这须要韶光。
积跬步才能至千里，日本企业是这么一步步发展起来的，国产企业自然也须要经由韶光的洗礼。

好在我们有环球最大的市场，未来随着5G的遍及，新能源汽车的不断发展，以MLCC为代表的被动元器件家当肯定也会需求大增，这给予国产企业更多的试错空间和更大的发展机会。
未来可期。