2024电子行业趋势：自立科技引领AI立异崛起

2023年A股电子指数整体呈现上涨趋势，申万电子指数跑赢沪深300指数19.51%。

电子行业营收增速回落，但2023Q3随着华为等新机发布带动手机需求回暖，电子行业营收同比低落0.76%，增速环比提升。

在制造强国和自主可控的背景下，关注设备国产替代机会。
政策扶植力度加码，海内企业自主创新能力会进一步提升。
国产核心芯片自给率不敷10%，制造环节是主要短板。
长期来看半导体等核心技能的国产化需求凸显，建议关注国产扮装备及材料导入带来的机会。

新品频发，拥抱“AI+”：折叠屏手机频发，估量2025年环球折叠屏手机出货量将超过5000万台，关注家当链机会。
各品牌整机厂商纷纭加码AI PC产品，2024年估量会有大规模AI PC产品进入市场。
随着技能的不断发展，苹果MR有望带动虚拟显示产品迈入新高度。

投资建议：看好家当自主可控长期趋势，建议关注半导体行业公司中微公司(688012)、北方华创(002371)、精测电子(300567)、拓荆科技和芯源微；看好智能化带来零组件机会，建议关注立讯精密(002475)、新益昌、莱特光电、奥来德、珠海冠宇、领益智造(002600)和统联精密。

风险提示：宏不雅观经济颠簸风险、产品技能更新风险、美国制裁升级风险、需求不及预期的风险。

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和讯自选股写手

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