除了设备和材料日本电子家当还剩下什么
编辑：[db:作者] 时间：2024-08-25 03:35:46
小编最近几年，“卡脖子”是中国科技领域涌现最多的词汇之一。 细看广为流传的“卡脖子”清单，我们会创造，中国被卡最严重的技能里，有一大半涉及材料、设备领域。 毕竟环球超过50%的半导体材料来自日本公司，日本半导体材料霸占了韩国半导体材料入口总额的80%以上。提起日本电子家当，可能很多人会遐想到“落寞的贵族”，但在半导体材料领域，日本仍旧是“骄傲的王者”。 铸造时期淘金之“铲” 半导系统编制造通过前段工序，在硅晶圆上形成晶体管、电容、排线等的3D 构造。此外，在硅晶圆上同时形成约1,000个芯片（Chip）。 前道工序中利用的紧张设备的厂家如下图所示，日本企业占比较高的有涂布显影设备（Coater & Developer，92%）、热处理设备（也被称为“纵型扩散炉”，93%）、单片式洗濯设备（63%）和批量式（Batch）洗濯设备（86%）、测长SEM（80%）等。此外，日本在CMP设备方面虽然不霸占TOP 1的上风，但日本的荏原制作所在逻辑半导体方面霸占30%的市占率，因此，CMP设备属于日本企业占比较高的范围。 在半导体前段工序中，各家企业在各种设备中的占比，以及日本企业的占比。笔者根据野村落证券的数据制作了此图。（图片出自：eetimes.jp） 然而，日本企业在干蚀（Dry Etching）设备、CVD设备和溅射等成膜设备、各种检测设备方面的占比较低。但是，这些设备采取了很多日本产的零部件。个中，采取最多的是石英产品、陶瓷产品等。 其次，前段工序中利用的紧张材料的企业占比如下图所示。日本企业在硅晶圆、各种光刻胶、各种CMP粉浆、各种高纯度溶液等产品中的占比极高。可以说，日本各家材料厂商的气势绝不亚于设备厂家，存在感极高。 在半导体前段工序中，各家企业在各种材料中的占比，以及日本企业的占比。制作此图笔者得到了诸多日本材料厂家的帮忙。（图片出自：eetimes.jp） 把握环球市场“命脉” 日本半导体家当已经不像30多年前那样辉煌，但年迈的雄狮依旧有着锐利的“獠牙”。在家当链上游的芯片制造环节，硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品、溅射靶材等多种关键半导体材料的生产都要高度依赖日本企业。日本企业在许多关键半导体材料方面环球领先。 数据来源：根据公开数据整理 日本后端半导体材料所占环球市场份额 数据来源：根据公开数据整理 日本各材料领域龙头企业 数据来源：根据公开数据整理 从数据上看，在DRAM关键原材料领域，日本企业霸占环球70%以上的市场份额。就硅片市场而言，日本企业信越和胜高险些垄断大尺寸硅片市场，在该领域霸占环球份额的60%旁边。在光刻胶领域，日本厂商同样“当仁不让”，在环球前五大光刻胶龙头企业中独占四席，霸占了光刻胶70%的市场份额。在光刻胶的细分领域—Arf光刻胶中，日本企业乃至可以霸占93%旁边的市场份额，呈现高度寡头垄断格局。ABF也是由日本味之素一家独大，市场霸占率超99%+。 在一些略显冷门的半导体材料领域，日本企业同样有着很强的实力。以半导体封装环节中利用的光阻剂为例，日本JSR Micro及东京应化工业（ToK）是环球前两大供应商。在IC封装载板、ABF基板层介电材料、制造封装基板核心层材料、环氧树脂固态封装材料、导线架、焊线材、底部添补剂等方面，不少历史悠久的日本厂商仍是独占鳌头。 创道投资咨询总经理步日欣向《中国电子报》表示，硅片、光刻胶、电子特气等半导体材料的核心根本是根本化工，大部分电子级材料对纯度的哀求比较高。再加上干系领域的品类繁多，细分领域的市场规模受限，以是不太可能形成多寡头局势，日本在环球半导体材料市场的领先上风明显。 最新光刻胶环球市场份额占比 数据来源：中国度当信息网、国元证券研究中央 如今日本仅仅在设备和原材料领域霸占上风地位，要知道日本曾经在全体电子家当独霸天下。 日本电子家当的兴盛 1989年环球市值最高的50家公司中，日本独占32家，不仅美国公司被碾压，纽约地标洛克菲勒大厦也被日本买下。索尼、松下、NEC、东芝、日立、三菱，天下前10的电子业巨子险些也被日本公司垄断。小到随身听、游戏机，大到家庭影院、电视机，各种电子产品大卖帮日本企业傲视群雄。 索尼创始人盛田昭夫曾出版了一本新书——《日本可以说不》来叫嚣欧美发达国家。全体90年代日本社会弥漫的是美国陨落，日本第一的感情，纽约时报照样以向美国人发出灵魂疑问，到底是谁打赢了二战？ 奇怪的是如今我们身边还有电器这天本品牌的吗？本是让日本安身立命的消费电子，不但本日产品险些在江湖上绝迹，一个个日系品牌还持续赓续“卖身”和倒闭。2022年日本电子产品乃至破天荒地涌现了30多年来首次贸易逆差812亿日元，以是日本电子家当的大败局究竟是如何发生的？ 日本落败是自找的，不如说日本发展已经到了美国设定的边界，日本战后家当的兴起得益于美苏冷战。索尼的晶体管显像管技能，恩尼西的半导体技能源头都来自于美国的恩赐，日企工程师冒死加班在技能运用上创新，因此才实现了电子家当的弯道超车。 “兔死狗烹”，走向衰落 而“东芝事宜”的打破法则标志着小日对大哥底线的搪突。而紧接着是东欧剧变，前苏联解体，美国眼中钉肉中刺均在自行瓦解，共同强敌不复存在，兔死狗烹也是一定的。 广场协议、日美半导体条约、301调查，一个个比本日更重磅的制裁纷纭发布，但日本电子业居然没事儿，这些超乎预期的制裁没有立即击垮日本电子业反而日本无论是GDP还是电子业的高点都延续到了2000年前后。要知道1985年到1988年，日元兑美元就升值93%，可整整20年日本电子业还在平步青云，这又是为什么？ 首先，日美贸易战早在五六十年代就开始了，从纺织、钢铁新材料一起打到电子半导体，而按以往的履历，美国每次制裁都是小打小闹，以是当时日本乃至无法判断这次制裁电子业会不会又是历史的重复。 其次，日本自己对制裁实在也没搞清楚到底是好还是坏，比如关于广场协议带来的日元升值到底会不会重创日本经济学界就有辩论。由于日本是向外型经济，日元升值的同时，也导致日本购买质料和专利技能的价格降落。乃至有学者创造1987年日元升值，虽然导致出口丢失了9万亿日元，但入口同时节省了9.6万亿日元，而这一来一回反而还赚了0.6万亿日元，而作为具有垄断性上风的电子业，便是在这样的小算盘中狂喜。对付电子业来说，日元升值不但原材料更便宜了，还有利于企业购买很多他们认为优质的技能和资产。 而越是财大气粗的收购所谓前辈的技能，就越是可以连续打造日本电子产品的高端化，这样在日本产品国外涨价也光明正大。 1990年之后电子业总体还在增长，但日本电子工程师的心态已经悄悄发生了逆转。 1990往后日本股市楼市开始剧烈下跌，1991年日本房价下跌了近65%。东芝半导体70个工程师为什么会被三星一挖就走，由于这些人都伴随着日本泡沫的膨胀和破灭，不仅多数人家里都有负债，而且在过度悲观的心态下早已没有了家国大义，只剩下了给钱就来的妥协，这便是为什么三星在上世纪90年代猖獗挖东芝工程师。 虽然制裁没有影响到电子家当产值，但其内部也开始巨变，半导体人才流失落直接导致了运用创新的难以为继，新产品的迭代就没有人开拓。既然这样企业层面干脆选择不做下贱产品，退居更随意马虎赢利的上游零部件和材料，这也影响到了如今日本半导体的发展路线。还在电子消费产品上苟延残喘的厂商，由于固有的技能垄断就更想赚现钱，保护本国市场，于是就涌现了日本电子家当独占的一幕，集体性分开环球家当链，采取独立标准只在自己的技能路线里盈利。 在进入21世纪后，电脑和智好手机这两个超级终真个涌现给了日本电子家当最致命一击，全天下的家当链都涌入这个赛道，而日本电子企业则仍在自己的小角落里。上一代晶体管和存储技能虽然领先，但电脑和手机须要的是CPU、GPU以及网络技能，根本拿不出像样创新的昔日巨子们彻底失落去了竞争力，以是不但那些引以为傲的电子产品如今都成了电子垃圾，很多品牌也在互联网时期消逝殆尽。 2022年环球市值最高50强中没有逐一家日本电子企业，仅剩一家日本企业，还是饱受电动车转型困扰的丰田，一个国家持续繁荣的密码到底是什么？ 是创造性毁坏经济机制，也便是所谓的毁坏性创新。 从日本电子行业的大败局可以看到，这种毁坏性创新曾经便是他们赶超的密码，可对时局的判断缺点，对危急熟视无睹，让他们在时期红流的变幻中不得不因循守旧，走起了极度，以至于忘却了创新才能带来能力，终极眼睁睁的被别人将会打击。 而中国企业的今时今日恰如别时彼刻，虽然跟日本电子业一样，我国已经有很多领域有所超越，但谁又敢担保我们本日没有踩到跟他们一样的坑，一个企业一个国家持续繁荣，到底是什么？
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