2024年消费电子重点增量：折叠屏铰链

我还是原来的不雅观点，2024年重点看以华为作为中央，消费电子（MR，AIPC），半导体，机器人，新能源车等。
特殊是半导体，韩国，台积电，美光科技，很多行业与公司给出了明年的乐不雅观指引，基于AI PC等消费电子的发展，以及智好手机的复苏等，重点说下折叠屏。

折叠屏22年海内销量320万台，今年预期560万台，华为折叠屏占比近半。
明年就可能达到千万台级别，这是消费电子的一个主要量级数据。
23年环球折叠手机销量预期1640万部。

22年海内手机销量2.5亿部，折叠屏销量占比2%不到。
从投资角度，市场霸占率0-20%，是行业贝塔最高，市值最随意马虎增长的韶光段。
折叠屏现在每年增长预期都是50%-100%。

折叠屏代价量最大的是OLED屏幕与铰链，制造难度与消费者痛点是铰链环节。

铰链工艺繁芜，精度哀求高，MIM是最得当的配件生产工艺。

铰链设计涉及知识产权，以是手机厂家设计，MIM厂家生产配件并组装比较正常。
很有可能，要有排他性。

折叠屏铰链：1）形态多为水点型和U型，紧张材料为17-4PH合金，也有液态金属、钛合金等；2）小米采取三连杆和齿轮传动设计，华为采取两连杆双螺旋水点和高精度的凸轮传动设计。
MIM生产工艺：1）适宜大批量生产，生产的零部件繁芜度、强度和致密性高；2）适用于安卓手机的SIM卡托、摄像头支架、type-C等。

精研：22年产值最大，MIM产值17亿，三星为主，还有苹果。
精研产品情形：1）MIM件供应小米、三星、光彩、OV，铰链组装目前仅切入小米；2）公司模具开拓实力、整体生产硬实力相对较强；3）一样平常MIM件综合良率在85%以上，铰链组装良率在70%旁边。
统联：22年MIM产值3亿，增长最快，光彩与苹果。
东睦：22年MIM产值11亿，紧张是华为。
前几年MIM业务涌现亏损和华为5G手机直接干系

我会在 "大众号：海涵财经 每天更新最新的华为观点、创新减肥药、数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、村落庄振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的构造性市场，把握核心赛道以及个股的内在代价逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习气

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做互换学习，如有版权问题请联系作者删除