港股概念追踪｜AI费电！比尔·盖茨将再投入数十亿美元建核电站 全球电力行业迎周期共振

比尔盖茨阐明称，将要增建的数据中央将会增加多达10%的用电负荷。

电动汽车和电热泵等各种家用取暖和设备的兴起推高了美国的用电需求，数据中央的涌现更是雪上加霜。
因此，大型科技公司都在研究如何为供应更多的电力添砖加瓦，使这些数据中央能够知足爆炸式增长的AI需求。

根据国际能源署(IEA)的数据，利用OpenAI旗下的谈天机器人ChatGPT进行一次查询，耗费的电量为2.9瓦时。
到2026年，与数据中央、加密货币和AI干系的电力花费可能会增加至620到1050太瓦时。
美国电力研究所(EPRI)的剖析创造，到2030年，数据中央将花费美国4.6%到9.1%的电力。

中金公司研报指出，美国电力需求在家当及人口格局调度背景下迎来增长大周期，连续十五年用电零增时期或将闭幕。
美国电力紧缺周期开启，美国市场化地区电价传导及接管能力均很强，在供给趋紧、发生缺电时价格上涨弹性大，干系电力企业盈利能力或显著抬升。

华泰证券指出，数据中央培植外洋先行，海内也具备AI落地驱动下的高增长空间。
外洋的电力增长需求则对海内精良的发电、电网装备企业供应了环球性发展的机遇，环球电力干系家当链的向上周期仍在强化。

海内方面，近日，我国北方高温景象持续发展，数以百计的国家气候站涌现“史上最高气温”。
根据国家景象中央表示，今年夏季，全国大部地区气温较常年同期偏高，高温日数偏多。
此后，华北、华东、华中、华南、新疆等地可能涌现阶段性高温热浪，部分地区可能涌现极度高温。
高温势必会带来用电负荷的再度攀升。

据中电联发布《2024年一季度全国电力供需形势剖析预测报告》，报告估量2024年整年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%旁边，个中上半年全社会用电量同比增速略高于8%。

根据国家能源局预测，今年度夏期间，全国用电负荷将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，与去年7月份创下的13.39亿千瓦的用电负荷峰值比较增幅将超过7%。
在高温带来的用电负荷高增、部分地区用电紧张侧催化下，电力板块投资机遇值得重点关注。

华西证券估量，新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。
今年，一场亘古未有的大规模设备更新正在电力行业酝酿，该机构认为，电力行业迎来了全新的机遇期。

天风证券表示，通过比拟夏季各观点指数与上证指数的逾额收益，以及考虑到夏季用电偏紧的背景，估量电力保供、负荷侧灵巧调节或将为电力行业值得关注的赛道。

干系观点股：

华润电力(00836)：2023年附属电厂累计售电量达到1.93亿兆瓦时，同比增加了4.7%，个中，附属风电场累计售电量达到3961万兆瓦时，同比增加了12.4%；附属光伏电站累计售电量达到286万兆瓦时，同比增加了111.8%。

华电国际电力股份(01071)：国泰君安发布研究报告称，考虑到华电国际电力股份(01071)煤电经营趋稳及权柄装机有望持续增长，上调公司2023~2025年归属普通股股东EPS至0.57/0.64/0.71元(原值0.52/0.61/0.65元)，当前股价对应PE(2023E)为5.5倍。
坚持目标价5.30港元，坚持“增持”评级。

大唐新能源(01798)：截至2023年12月31日，集团2023年累计完成发电量3160.78万兆瓦时，较2022年同比增加9.80%。
个中，完成风电发电量2918.54万兆瓦时，较2022年同比增加7.44%;光伏发电量242.24万兆瓦时，较2022年同比增加49.22%。

华能国际电力股份(00902)：2023年整年，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成上网电量4,478.56亿千瓦时，同比增长5.33%；2023年整年，公司市场化交易电量比例为88.40%，同比持平。

中广核电力(01816)：中广核电力在2023年实现了上网电量达2141.46亿千瓦时，同比提升7.95%。
公司还有11台在建机组，均采取“华龙一号”核电技能。

本文源自智通财经网