前五大年夜手机ODM厂商深度解析：看看华为、小米、魅族背后都有谁

在环球市场方面，国产手机厂商也增势迅猛，根据IDC此前公布的2016年品牌智好手机出货数据也显示：华为出货1.39亿台，同比增长30.2%；OPPO出货9940万台，同比暴增132.9%；vivo出货7730万，同比也暴增103.2%。

此外，乐视官方公布的数据显示，2016年其智好手机出货靠近2000万台，同比暴增400%；魅族官方的数据也显示，2016年其智好手机出货2200万台，同比增长10%。

从上面这组数据不丢脸出，2016年大部分的国产手机厂商出货都涌现了大幅的增长。
个中，除了OPPO、vivo没有委外加工之外，其他国产手机品牌厂商出货大幅增长的背后， 手机原始设计商（ODM）也是功不可没。

2016年下半年，由于受屏、FLASH等上游元器件缺货、涨价，以及海内制造本钱提升和公民币汇率的变革，手机品牌厂商在整机本钱掌握上涌现了较大压力。
进入2017年，由于以上诸多刺激本钱增长的成分依然存在，并且涌现了进一步加剧的局势，这也导致了年初涌现了一波国产手机品牌涌现了“涨价潮”。
不过相对付本钱的涨价幅度来说，终端售价的涨价幅度确实要小很多，而这背后也有着ODM厂商的努力。

ODM厂商作为手机行业的主要环节，承担着产品设计、研发、生产、供应链管理、交付的多种角色，为手机品牌商供应完全的产品办理方案，有效的缓解了手机品牌商的竞争压力。

近日赛诺发布了2017年中国手机ODM市场研究报告，对付2016年中国手机ODM行业状况进行了剖析，并对2017年的发展做出了判断。
赛诺认为，2017年中国ODM厂商，在环球手机市场上，将扮演更为主要的角色，在产品研发、出货量等方面，都将有一定的提升。

2016年OEM厂商智好手机出货高达5.2亿，占环球手机出货量36%。
2017年环球供应链价格上涨，对付ODM厂商来说实在是利好，将会匆匆使更多的品牌厂商将产品放给给本钱掌握方面更具上风的ODM厂商来做。
赛诺估量，2017年ODM出货量将打破5.6亿。

赛诺的数据显示，2016年海内前五大ODM厂商分别是：闻泰（6550万）、华勤（5790万）、龙旗（3200万）、与德（2500万）和天珑（2020万）。

这里芯智讯补充一点，此前其余一家研究机构ISH的数据显示，2016年海内智能机IDH/ODM出货前五分别是：闻泰（6550万）、华勤（6010万）、与德（2540万）、龙旗（2450万）和天珑（1940万）。

可以看到，在龙旗的出货上两家研究机构的统计还是有着比较大差异的。
据芯智讯理解，赛诺的报告该当是把红米note3/4的出货都算给龙旗了，实在这两款手机紧张是小米自研的，龙旗只是赞助研发，然后有一部分是龙旗生产 。
而且其他一些数据显示去年龙旗整体的出货该当是下滑的。
比较之下去年下半年与德增长非常迅速。
综合来看，与德去年的出货该当是要略高于龙旗。

1、闻泰

闻泰是目前最大的手机ODM公司，行业霸占率达13%。

赛诺预测2017年闻泰出货量将同比增长13%，达到7400万台。

闻泰88%的出货都是在海内，紧张客户为小米（35%）、华为（20%）、魅族（17%）、中国移动（5%）、TCL（3%）。
外洋出货占比为12%，紧张客户为阿尔卡特（5%）、华硕（2%）和Micromax（2%）。

可以看到，华为总体出货的9%、小米的32%、魅族的35%、遐想的22%、TCL的5%的手机都是由闻泰设计的。
占比越高，则意味着闻泰与品牌客户的互助约稳定。

随着闻泰效率提升、制造能力完善、产线自动化的提升，在产线满负荷运作的情形下，2017年闻泰的月产能有望由原来的450万台增长到500万台。

一样平常来说，ODM厂商的毛利都比较低，紧张还是靠量，闻泰详细的盈利情形还是要看其年报。
根据此前中茵股份发布的2016年纪迹预报显示， 2016已将闻泰通讯株式会社纳入公司合并报表范围，经财务部门初步测算，闻泰通讯株式会社2016年度实现净利润约为 3.25-3.3亿元。

除了手机业务之外，闻泰在VR、IoT、大数据等领域也都有布局，有望成为闻泰新的业务增长点。

2、华勤

作为海内第二大ODM厂商，2016年华勤智好手机出货增长12%，行业霸占率达11%，个中前三客户的订单占比高达76%。

华勤86%的出货都是在海内，国外占比为14%。
最大的客户是华为，占比高达41%，随后依次为遐想（21%）、乐视（14%）、华硕（5%）、HTC（4%）、Micromax（3%）。

从上面这张图，再结合今年国产品牌的出货量，我们不丢脸到，华勤去年的增长紧张是由其最大的客户华为的增长所带动，第二大客户遐想整年出货是下滑的，以是并没有对华勤起到拉动浸染。
其他客户表现也比较一样平常（乐视去年出货增长比较大，但是总量并不大）。

值得一提的是华勤在平板ODM市场表现不错，去年出货达到了1550万台，紧张客户包括了华为、亚马逊、遐想等环球平板出货排名靠前的几大厂商。

除了手机业务以及前面提到的平板业务之外，华勤在条记本电脑、物联网、智能机器人领域也都有布局。
整体的业务构造比较其他ODM手机厂商来说还是具有差异化的。

3、龙旗

赛诺数据显示，2016年龙旗智好手机出货量达到了3197万台，较2015年增长了16%，行业霸占率为6%。

龙旗89%的出货是在海内，国外占比为11%。
最大的客户是小米，占比高达58%；第二大客户是遐想，占比20%。
此外还有HTC（8%）、奇酷（3%）、BQ（2%）等客户的占比都很小。

从上面的数据不丢脸出，龙旗的出货紧张是依赖小米和遐想，但是问题是去年小米和遐想的出货都是下滑的，那么问题来了，龙旗的16%的增幅是怎么来的？以是，前面芯智讯也提到，对付龙旗的出货量数据是存有一定争议的。

除了手机ODM业务之外，龙旗在智能机器人领域也有布局，而在智好手环这块，龙旗拥有自有品牌“37度”，去年出货超过30万，表现尚可。

4、与德

2016年与德拿下了多个新客户，同时与魅族、华硕的项目出货量也大幅增长，匆匆使与德2016年总体出货增幅达到了39%，出货量达2500万台，行业霸占率为5%。

与德85%的出货都是在海内，国外出货占比15%。
紧张客户有魅族（33%）、复兴（27%）、TCL（8%）、奇酷（5%，现在品牌都是360了）、遐想（3%），华硕（12%）等。
从其客户构造和占最近看，比较其他ODM厂商来说要更加均衡一些。

除了在魅族整体出货中的占比较高之外，与德在其他互助品牌客户出货当中的占比并不高，不过这也意味着其后续在与客户进一步深度互助之后，仍有较大的增长空间。

5、天珑

2016年天珑智好手机出货量为2022万台，比较2015年来说，基本持平，行业霸占率为3.9%。

与前四大ODM厂商不同，天珑的客户群紧张以外洋客户为主，这也避免了海内市场激烈的价格战。
而且天珑在欧洲还拥有Wiko和Sugar（目前Sugar已进军海内市场）两个自有品牌。
个中自有品牌Wiko去年出货780万台，在其总体出货量当中占比高达39%。
总的来说，相对付其他ODM厂商，天珑的出货比较稳定，利润率要相对较高。

除了出货量最大的自有品牌Wiko之外，BLU、Micromax则是其紧张客户，但是出货占比都比较小。

ODM厂商综合比拟

从品牌客户数量、ODM出货千万上市客户数量、产品代价（上市明星机型数量、千元以上机型数量）、生产能力等多个指标综合比拟来看，闻泰综合实力无疑是最强的。

作者：芯智讯-浪客剑 报告（图片）来源：赛诺

注：本文所引用的赛诺报告（图片）已获赛诺授权，如需转载请联系赛诺

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