康美包、利乐进军低温赛道能否连续收割食物包装高份额？

乳品市场需求的变革带动上游包装设备供应商做出改变。
公开信息显示，利乐、SIG康美包2020年在海内液态奶市场无菌包装供应量发卖市场合计占比超过七成。
随着低温鲜奶品类的快速发展，利乐近两年也在中国市场布局低温赛道，与光明乳业和重庆天友在鲜奶包装领域展开互助。

利乐、SIG康美包能否在低温赛道复制其在常温奶市场的超高份额？业内认为，从乳品包装运用范围来看，利乐、SIG康美包在海内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域运用并不普遍。
除唯绿亚洲外，山东泉华、云南红创等内资包装企业也在布局鲜奶屋顶包，而低温酸奶的包装形式更是多种多样，国产替代率普遍较高。

SIG康美包收购唯绿亚洲

近期，环球无菌纸盒包装巨子SIG集团（下称“SIG康美包”）宣告完成对Pactiv Evergreen Inc.亚太地区（唯绿亚洲）冷藏纸盒业务的收购，交易价格为3.34亿美元，进军低温液态食品包装领域。

官方资料显示，总部位于瑞士的SIG康美包成立于1853年，是环球领先的无菌纸盒及灌装系统办理方案供应商，2021年核心收入增长6.6%至20.47亿欧元，个中亚太地区收入为6.91亿欧元，对集团古迹贡献率达到33%。
如果加上新购的Scholle IPN（软包装供应商）和唯绿亚洲2021年未审计收入，则SIG康美包2021年收入达到27亿欧元，生产包装450亿件。

根据SIG康美包2022年8月3日公告，唯绿亚洲是一家涉足冷藏领域，从事乳制品和非碳酸软饮料等灌装机、纸盒、瓶盖和售后做事业务的供应商。
2021年，唯绿亚洲收入约为1.35亿欧元，未记利息值约为2400万欧元。
另据媒体宣布，中国是SIG康美包环球单一最大市场。
目前康美笑脸包运用于伊利舒化奶、蒙牛纯甄等产品，2018年-2021年在中国地区的年均复合增长率达到39.5%。

市场上采取SIG康美包的产品。
新京报首席 郭铁 摄

“这次收购给SIG亚洲地区，尤其是鲜牛奶需求猛增的中国带来新的增长机会。
”SIG康美包在公告中称，“唯绿亚洲的加入使我们得以进一步扩大现有乳制品干系客户群，并帮助我们吸引新客户。
我们将利用自身的研发技能、创新能力和营销专长在冷藏盒装细分市场中引入更多创新包装样式。
”

包装巨子打劫低温赛道

从SIG集团2021年财报可以看出，其收购唯绿亚洲鲜奶纸盒业务的目的在于实现细分市场扩展，扩大在关键地区的业务范围。

乳业资深从业人士杨师长西席见告新京报，SIG康美包紧张业务集中在常温奶和果粒果汁等领域。
“目前海内常温白奶市场份额依然最大，但盈利能力没那么强，紧张缘故原由在于奶源本钱高、制造用度高，但售价不是特殊高，一些袋装纯牛奶价格还卖不过矿泉水。
与常温奶比较，低温鲜奶这两年增速较快，符合消费者对牛奶品质、营养、新鲜度哀求越拉越高的趋势，尤其是市场成熟的城市，这种需求明显增多。
无论常温奶还是鲜奶，抢占的都是消费者肚子，因此鲜奶份额增长对常温奶是个冲击。
”

蒙牛财报援引行业数据显示，2021年，中国乳制品需求首次超过6000万吨，同比增长10.9%，液态奶市场持续扩展。
与2020年比较，低温乳制品行业线下渠道仍呈负增长，但低落幅度有所收窄，而鲜奶行业2021年保持快速增长，领先整体液态奶行业。
在此背景下，蒙牛常温奶业务实现近五年最快增速，鲜奶业务发展同样强劲。

另据贝恩公司和凯度消费者指数联合发布的中国购物者报告，2020年-2021年，牛奶品类发卖额复合年增速达到14%，位列高速增长品类，但酸奶增速为-8%，步入低速增长品类。

北京吾岛牛奶有限任务公司产品中央卖力人李建昆见告新京报，只管目前低温乳制品增速低落，但鲜奶和高真个低温酸奶仍在增长，这也使得吾岛酸奶近年来能够保持古迹。
“增长来自两方面成分，一是高端酸奶市场基数低，二是很多消费者需求没有被知足。
”

与此同时，李建昆也在关注低温鲜奶赛道，“我们通过拜访市场创造，包装可以给鲜奶带来溢价身分，现在朝市情上采取唯绿屋顶包的鲜奶产品，1L规格集中在12元-20元价格带，但换成PET瓶，有些鲜奶产品可以卖到30元。
”

市场上采取唯绿屋顶包的鲜奶产品。
新京报首席 郭铁 摄

乳品市场格局的改变无疑对上游包装供应商产生影响。
除SIG康美包外，另一无菌包装巨子利乐近两年也在布局中国鲜奶赛道。
2021年，重庆天友乳业推出淳源娟姗有机鲜牛奶，采取的是“利乐冠”包装。
2022年，利乐又与光明乳业互助，在其浓醇鲜奶上运用利乐峰冷藏纤细型新包装。
而早在十几年前，利乐包装就已运用于蒙牛冠益乳、伊利畅轻两款低温酸奶产品。

难复制常温市场高份额

利乐、SIG两大无菌包装巨子进入低温赛道，能否收成其在常温乳品市场的超高份额？业内普遍给出否定答案。

无菌包装企业新巨丰招股书显示，无菌包装行业由于技能壁垒高档缘故原由，市场集中度较高，曾长期被利乐和SIG康美包等国际企业霸占较高的市场份额。
国际无菌包装企业进入中国市场后，通过灌装机与包装材料捆绑发卖的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都产生高度依赖，一度霸占中国无菌包装市场90%以上市场份额。

2020年，海内液态奶无菌包装供应商发卖量市场份额分别为：利乐占比61.1%，SIG占比11.3%，纷美包装占比12%，新巨丰占比9.6%，其他供应商合计占比6.1%。
2018年—2020年，作为最大的内资控股无菌包装企业，新巨丰液态奶无菌包装市场份额分别为8.9%、9.2%、9.6%，呈不断增长趋势。

杨师长西席认为，海内无菌包装供应商的竞争上风是性价比好，做事态度好，但利乐等国际巨子在技能专业性和成熟度上拥有核心竞争力，“这也符合发展规律”。
从乳品包装运用范围来看，利乐、SIG包装在海内常温奶领域有一定“垄断”地位，但在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等领域运用并不普遍，“尤其是低温酸奶SKU较多，包装规格、材质、类型多种多样，虽然唯绿在低温纸包装运用比例相对较大，但还未达到技能和设备垄断地位。
”

据李建昆不雅观察，目前唯绿屋顶包在低温酸奶领域运用较少，而酸奶产品包装利用最多的是PET瓶，其他还有PP塑料杯、纸塑杯、PE杯、爱克林、吸塑8连杯等，“这些材料专利少，技能含量偏低，国产化率非常高。
”除唯绿外，不少内资包装企业也在布局屋顶包，如山东泉华、云南红创等。

市场上有部分产品利用红创和泉华的屋顶包。
新京报首席 郭铁 摄

新京报拜访市场创造，目前蒙牛部分“当代牧场”“逐日鲜语”鲜奶产品同时利用泉华和红创的屋顶包，伊利、三元部分鲜奶产品利用的是唯绿“新鲜屋”包装，光明鲜奶产品也在同时利用泉华、唯绿和利乐。
在低温酸奶领域，纸包装紧张来自利乐、纷美等，而其他材质的鲜奶和低温酸奶包装上普遍没有包材商信息。

新京报首席 郭铁

编辑 祝凤岚

校正 柳宝庆