今日投资参考：光模块需求强劲 消费电子行业景气度回升

申港证券指出，短期来看，红利指数的回落或许显示投资者防御心态快速上升，短期市场依然处在估值体系重修过程之中，建议耐心等待市场的自然出清。

今日投资机会解析

光模块需求强劲

据理解，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。
无论是演习侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。
800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和干系科技巨子均有望在2024年大量采购800G光模块。
光芯片作为光器件的关键元器件之一，海内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。

中信建投证券表示，明年800G需求持续上修，超出市场预期，头部光模块公司有望充分受益。
随着英伟达BlackwellGPU的产能逐步开释，配套的1.6T光模块等网络硬件需求有望快速提升。
持续强烈推举外洋数通光模块家当链，同时对付海内算力家当链，当前也可以重点关注光模块和交流机领域。

消费电子行业景气度回升

数据显示，2024年上半年，海内手机和智好手机出货量创近3年新高。
消费电子市场需求持续回暖，行业已全面迈入复苏通道，智好手机作为消费电子核心组成，也保持强劲增长势头，连续多个季度正增长。

市场调研机构Counterpoint剖析称，由于消费者信心和库存状况的改进，手机市场迅速反弹，险些所有市场都表现出增长迹象，未来几个季度环球智好手机将持续乐不雅观，估量2024年整体市场将增长4%。

中信建投证券指出，展望三季度，独立景气周期仍向上的发展板块包括消费电子、存储、电网电力设备等，近期市场尤其对电子家当链的关注度有明显提升。
伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及环球半导体家当复苏周期值得期待。

上海发文支持生物医药家当全链条创新发展

7月30日，上海市公民政府办公厅印发《上海市公民政府办公厅关于支持生物医药家当全链条创新发展的多少见地》，聚焦家当痛点难点，重点支持六大方向。
完善企业投融资体系，推动家当加快转型升级。
鼓励创新策源，加大创新药研发支持力度。
加速创新药械上市流程，加快创新产品运用推广。
推动新优药械入院入医保，加大创新产品医保支付力度，支持完善多元化支付体系。

中信证券表示，上海市政府文件支持将加速创新生物医药家当进步，并有望作为先行者带动全国各地重视创新药械研发和运用，坚持创新药行业“强于大市”评级。

其他影响市场的

新版工业机器人行业规范条件和管理履行办法发布

7月30日，工业和信息化部发布公告，根据行业发展变革和有关事情支配，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理履行办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理履行办法（2024版）》。

《规范条件》提出，上年度业务收入小于5000万元（含）的企业，近三年每年研发经费投入不低于业务收入的5%；上年度业务收入在5000万元至2亿元（含）的企业，近三年每年研发经费投入不低于业务收入的4%；上年度业务收入在2亿元以上的企业，近三年每年研发经费投入不低于业务收入的3%；单独设立研发团队或部门，具备产品（含软硬件）数字化研发设计能力，可根据客户须要设计开拓相应产品；建有数字化车间或智能工厂，支配智能制造装备，集成相应的工业软件和网络，能够实现规范化的工艺生产流程。

交通运输部：推动收费公路政策优化 发展通用航空和低空经济

7月30日，交通运输部党组理论学习中央组举行2024年第九次集体学习。
交通运输部党组布告、部长李小鹏强调，要深入学习贯彻全会关于交通运输领域改革主要支配，以深化综合交通运输体系改革为统领，进一步全面深化交通运输改革，加快推进交通运输重点领域改革攻坚，推进铁路系统编制改革，推动收费公路政策优化，发展通用航空和低空经济，降落全社会物流本钱，积极参与、主动研究涉交通运输行业改革任务，为奋力加快培植交通强国、努力当好中国式当代化的开路先锋供应动力和制度保障。

2024数博会将于8月举办

国家数据局副局长沈竹林30日在发布会上先容，2024中国国际大数据家当展览会由国家数据局主理、贵州省公民政府承办，将于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办。
本届数博会是国家数据事情体系优化调度之后首次举办，也是推动数据奇迹高质量发展的一个主要抓手。
2024数博会将以“数智共生：首创数字经济高质量发展新未来”为主题，全方位、多角度展示国内外数据家当最新动态、最新成果和发展趋势。

功率半导体龙头上调报价

华润微近日在接管机构调研时表示，公司代工及自有产品的产能利用率均满载，产品价格触底企稳。
公司上半年已针对部分MOSFET、IGBT等产品上调价格。
随着家当链库存的持续出清和下贱需求的见底回暖，公司认为周期上行的趋势正在逐步展现，环比将持续向好。
公司已与多家头部整车厂、Tier1厂商形成了计策互助关系，推出了MOSFET、IGBT、SiC、功率IC等在内的系列化功率类和驱动类车规级产品。