江苏利通电子股份有限公司首次公开拓行股票发行安排及初步询价通知书记

江苏利通电子株式会社

首次公开拓行股票发行安排及初步询价公告

特殊提示

江苏利通电子株式会社（以下简称“利通电子”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开拓行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开拓行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开拓行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开拓行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）等有关规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开拓行股票网上发行履行细则（２０１８年修订）》（上证发［２０１８］４０号）、《上海市场首次公开拓行股票网下发行履行细则（２０１８年修订）》（上证发［２０１８］４１号），中国证券登记结算有限任务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织履行首次公开拓行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台及中国结算上海分公司登记结算平台进行。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开拓行股票网下发行履行细则（２０１８年修订）》等干系规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面，详细内容如下：

１、敬请投资者关注本次发行的网下投资者报备办法及时间的变革，详情请仔细阅读本公告“三、网下询价投资者条件”第１１、１２条。

２、投资者在２０１８年１２月１２日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１８年１２月１２日（Ｔ日）。
个中网下申购韶光为９：３０－１５：００，网上申购韶光为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，按照申购价格从高到低进行排序并打算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％。
如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照报告韶光由晚至早的顺序依次剔除（以上交所网下申购平台显示的报告韶光及报告编号为准），直至知足拟剔除数量的哀求。
当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于１０％。
剔除部分不得参与网下申购。

４、网上投资者应该自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

５、网下投资者应根据《江苏利通电子株式会社首次公开拓行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年１２月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按终极确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收责任，确保其资金账户在２０１８年１２月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的干系规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

６、当涌现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不敷本次公开拓行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的缘故原由和后续安排进行信息表露。
详细中止条款请见本公告“十三、中止发行情形”。

７、有效报价网下投资者未参与申购以及得到初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并答允担违约任务，保荐人（主承销商）将违约情形报中国证券业协会备案。
根据《投资者管理细则》的干系规定，“网下投资者或配售工具在一个自然年度内涌现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种环境的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售工具在一个自然年度内涌现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种环境两次（含）以上或两种环境以上，协会将其列入黑名单十二个月。
网下投资者所属的配售工具在一个自然年度内首次涌现《业务规范》第四十五条第（九）项“供应有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项 “未按时足额缴付认购资金”环境，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个事情日内主动提交整改报告的，可免予一次惩罚。
”

网上投资者连续１２个月内累计涌现３次中签但未足额缴款的环境时，自结算参与人最近一次报告其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日打算，含越日）内不得参与新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

投资者需充分理解有关新股发行的干系法律法规，负责阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的环境，并确保其申购数量和未来持股情形符合干系法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的统统违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

主要提示

一、江苏利通电子株式会社首次公开拓行不超过２，５００万股公民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监容许［２０１８］１４２１号文核准。
本次发行全部为公开拓行新股，发行人原股东在本次发行中不公开拓售股份。
本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券株式会社。
股票简称为“利通电子”，股票代码为“６０３６２９”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“７３２６２９”。

根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人属于金属制品业（Ｃ３３）。
中证指数有限公司已经发布了行业均匀市盈率，请投资者决策时参考。

二、本次发行采取网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购办法向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的办法进行。
发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子化平台组织履行，网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ。
请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。
通过网下申购电子化平台报价、查询的韶光为初步询价和网下申购期间每个交易日９：３０至１５：００。
关于网下申购电子化平台的干系操作办法请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）—做事—ＩＰＯ业务专栏—ＩＰＯ规则及关照中的《上海市场首次公开拓行股票网下发行履行细则（２０１８年修订）》、《网下ＩＰＯ申购平台用户操作手册申购交易员分册》等干系规定。

本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。

本公告所称“配售工具”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。

三、本次公开拓行股票不超过２，５００万股，全部为公开拓行新股。
本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开拓售。
网下初始发行量为１，５００万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行量为１，０００万股，占本次发行总量的４０％。
发行后的总股本为不超过１０，０００万股。

四、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１８年１２月１１日（Ｔ－１日）组织本次网上路演。
关于网上路演的详细信息请参阅２０１８年１２月１０日（Ｔ－２日）刊登的《江苏利通电子株式会社首次公开拓行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

本次发行不安排网下公开路演推介。

五、本次网下初步询价韶光为２０１８年１２月５日（Ｔ－５日）和２０１８年１２月６日（Ｔ－４日），逐日９：３０至１５：００。
符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。

市值哀求：网下投资者参与询价的配售工具应在２０１８年１２月３日（含，Ｔ－７日）前二十个交易日持有的上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据的流利市值日均值为６，０００万元（含）以上。

六、本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的办法确定发行价格。
定价办法、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“六、定价和有效报价投资者的确定”。
网下投资者的报价情形、发行价格和有效报价投资者名单等将在２０１８年１２月１１日（Ｔ－１日）刊登的《江苏利通电子株式会社首次公开拓行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中表露。

七、本次发行价格确定后，供应有效报价的投资者方可参与网下申购。
本次网下申购的韶光为２０１８年１２月１２日（Ｔ日）的９：３０至１５：００。

本次网下发行详细安排详见２０１８年１２月１１日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》。

本次网上发行韶光为２０１８年１２月１２日（Ｔ日），通过上交所交易系统进行，并采取按市值申购的办法公开拓行股票。

可参与网上发行的投资者为：在２０１８年１２月１０日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据市值符合《上海市场首次公开拓行股票网上发行履行细则（２０１８年修订）》所规定的投资者。
网上申购的详细安排将于２０１８年１２月１１日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》中表露。

网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

八、每一配售工具只能选择网下发行或者网上发行中的一种办法进行申购。
凡参与网下初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

九、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购情形确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
有关回拨机制的详细安排请见本公告“九、回拨机制”。

十、本次网上、网下发行的股票无流利限定及锁定期安排。

十一、网下投资者存不才列环境的，国金证券将及时向证券业协会报告：

（１）利用他人账户报价；

（２）投资者之间协商报价；

（３）同一投资者利用多个账户报价；

（４）网上网下同时申购；

（５）与发行人或承销商串通报价；

（６）委托他人报价；

（７）无真实申购意图进行人情报价；

（８）故意压低或抬高价格；

（９）供应有效报价但未参与申购、未按时足额缴付认购资金；

（１０）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能谨严

报价；

（１１）机构投资者未建立估值模型；

（１２）其他不独立、不客不雅观、不诚信的环境；

（１３）不符合配售资格；

（１４）获配后未恪守持有期等干系承诺的；

（１５）证券业协会规定的其他环境。

十二、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行解释，投资者欲理解本次发行的一样平常情形，请仔细阅读２０１８年１２月３日（Ｔ－７日）登载于上交所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书择要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

一、本次发行的主要日期安排

注：１、Ｔ日为发行日。
上述日期为交易日，如遇重大突发事宜影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修正本次发行日程。

２、如因电子平台系统故障或非可控成分导致投资者无法正常利用电子平台进行初步询价或网下申购事情，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

３、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场均匀市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特殊公告，每周至少发布一次。
网上、网下申购韶光相应推迟三周，详细安排将另行公告。

二、路演推介

１、网下路演

本次发行不安排网下公开路演推介。

２、网上路演

本次发行拟于２０１８年１２月１１日（Ｔ－１日，周二）安排网上路演。
关于网上路演的详细信息请参阅２０１８年１２月１０日（Ｔ－２日，周一）刊登的《江苏利通电子株式会社首次公开拓行股票网上路演公告》。

三、网下询价投资者条件

１、投资者具备一定的证券投资履历。
机构投资者应该依法设立、持续经营韶光达到两年（含）以上，从事证券交易韶光达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易韶光应达到五年（含）以上。
经行政容许从事证券、基金、期货、保险、相信等金融业务的机构投资者可不受上述限定。

２、投资者具有良好的信用记录。
最近１２个月未受到刑事惩罚、未因重大违法违规行为被干系监管部门给予行政惩罚、采纳监管方法，但投资者能证明所受惩罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务相互隔离的除外。

３、投资者具备必要的定价能力。
机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风掌握度。

４、投资者应该于初步询价开始日前一个交易日（２０１８年１２月４日（Ｔ－６日））１２：００前按照《首次公开拓行股票网下投资者管理细则》等干系规定在中国证券业协会完成配售工具信息的登记备案事情。

５、本次发行初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行，投资者应该办理上交所网下申购电子化平台数字证书，成为上交所网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。

６、网下投资者参与询价的配售工具应在２０１８年１２月３日（含，Ｔ－７日）前二十个交易日持有的上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭据总市值的日均值为６，０００万元（含）以上。
配售工具是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。

７、配售工具应遵守行业监管哀求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

８、不属于下列投资者种别：

（１）根据《管理办法》第十六条，发行人和主承销商不得向下列工具配售股票：

①发行人及其股东、实际掌握人、董事、监事、高等管理职员和其他员工；发行人及其股东、实际掌握人、董事、监事、高等管理职员能够直接或间接履行掌握、共同掌握或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东掌握的其他子公司；

（下转D2版）