未来3年电子行业增速最高的细分板块这些公司将受益

1、激光雷达｜未来三年电子行业增速最高的细分板块，没有之一！
这些公司正迈入古迹开释阶段

逻辑标签：【中线埋伏】

激光雷达迎来全面量产落地，逐步形成千亿市场，将成为未来三年电子行业增速最高的细分板块之一，行业公司将逐步进入古迹开释阶段。
上游元器件环节最能表示中国制造上风，助力激光雷达成本下行的，东方财富证券看好激光芯片公司（.SH）、（.SH），（.SH），建议关注（.HK），同时建议关注系统集成商的产品放量情形。

研报不雅观点：

①激光雷达迎来高速增长期

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②现阶段技能路线收敛于MEMS方案，未来格局未定

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③家当链公司即将迎来古迹开释，投资逻辑聚焦核心能力

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④外洋激光雷达公司提示技能发展方向

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（研报及资料来源：东方财富证券）

风险提示：......

2、汽车零配件｜深耕轻量化大赛道，一体化压铸全面领先，在手订单的逐步量产将驱动古迹高发展

逻辑标签：【中线埋伏】

（.SH)8月2日发布公告：公司与安徽六安经济技能开拓区管委会签署《投资协议书》，拟在六安经济技能开拓区投资培植新能源汽车铝压铸零部件生产基地项目，项目总投资约10亿元，个中固定资产约8亿元。

公司是一体化压铸先行者，有望于电动智能变革中崛起成为轻量化龙头。
公司积极拥抱头部新能源车企，收购百炼加速环球化，在手订单的逐步量产将驱动古迹高发展，考虑到原材料涨价和缺芯的影响，华西证券估量公司2022-2024年营收为52.3亿、69.4亿、88.9亿元，归母净利为4.0亿、6.4亿、8.8亿元，对应EPS为1.51、2.44、3.36元，对应PE分别为63、39、28倍，坚持“买入”评级。

研报不雅观点：

①安徽建厂完善布点增量可期

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②强强联合一体化订单充足

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③积极拥抱新势力未来轻量化龙头

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（研报及资料来源：华西证券）

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3、环保｜受新能源汽车销量高景气驱动，动力电池回收市场规模有望超千亿，大型龙头尽享行业发展红利

逻辑标签：【中线埋伏】

2021年我国新能源汽车销量达到352.1万辆，同频年夜幅增长157.5%；受新能源汽车销量高景气驱动，同期我国动力电池装机量达到154.5GWh，同频年夜幅增长142.9%，2015-2021年装机量CAGR为45.5%，装机规模持续增长。
在目前的技能条件下，动力电池的利用寿命一样平常为5-8年，而随着动力电池装机量的持续走高，未来电池回收处置需求有望逐年走高。
天风证券建议关注具有渠道+技能双上风的大型回收企业：（.SZ)、（.SZ)、（.SZ)、（.SZ)、（.SZ)。

研报不雅观点：

①动力电池回收：汽车电动化浪潮下的长景气赛道

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②动力电池回收前景广阔，潜在市场空间或超千亿

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③商业模式多样，渠道、技能是核心竞争力

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④行业规范化诉求急迫，竞争格局有望持续改进

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（研报及资料来源：天风证券）

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4、电气设备｜海内唯一百口当链布局，政策东风频吹，中标16亿元光热储能大单开启新篇章

逻辑标签：【中线埋伏】

东北证券看好（.SZ）光热项目发展，估量公司2022-2024年业务收入分别为14.26亿、31.57亿、40.8亿元，归母净利润分别为0.14亿、1.75亿、2.47亿元，对应EPS为0.01、0.07、0.1元，对应PE 709.6、58.6、41.46倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

研报不雅观点：

①公告利好，中标EPC工程

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②海内唯一光热发电百口当链布局公司，本次中标拉开大规模布局光储项目序幕

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③政策东风频吹，重视新型储能发展

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（研报及资料来源：东北证券）

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5、光伏设备｜年内TOPCon的扩产有望超过50GW，PE-Poly设备再中标，布局渐入收成期

逻辑标签：【中线埋伏】

根据（.SZ）官微2022年8月1日的推送，公司常州HIT中试线研究院的全新PECVD与TCO设备安装到位，并稳健升级管P板P双路线，未来HIT将持续打破。
广发证券估量公司2022-2024年归母净利润分别为9.75亿、12.57亿、16.17亿元，对应最新股价PE分别是48、37、29倍。
公司在硼扩、ALD、LPCVD及管式PECVD-Poly、管式PECVD-HIT设备积极布局，并逐步进入收成期，结合可比公司的情形，坚持给予公司22年50倍的PE估值，坚持公司“买入”评级。

研报不雅观点：

① PE-Poly路线TOPCon设备再次中标，渐成TOPCon产线主流配置

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② TOPCon技能趋势确定，今年为放量元年

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（研报及资料来源：广发证券）

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