港股概念追踪 | 海外巨擘巴斯夫停产 国内维生素行业景气度上行(附概念股)

当地韶光7月29日中午12点旁边，环球化工巨子巴斯夫集团路德维希港基地南区一装置有机溶剂泄露，发生爆炸随后引发火情。
当天中午12点45分旁边，巴斯夫公司消防队息灭失火。

据理解，VA、VE两大品种紧张分布于海内和欧洲，个中以巴斯夫、帝斯曼为代表的龙头基本决定了外洋供给产能。
巴斯夫路德维希港是环球维生素的紧张生产基地。
个中，维生素A产能约为1.44万吨，占环球产能的27%旁边。
受爆炸事件影响，维生素E和维生素A代价链产品价格应声上涨。

受此事件影响，VA、VE市场价格大幅跳涨。
8月6日，百川盈孚的显示，目前，经销商市场VA多数处于停报不雅观望，部分参考成交价上涨至180元-190元/公斤；VE经销商也同样多数处于停报不雅观望，部分参考成交价涨至120元-130元/公斤。
而巴斯夫爆炸事件前，即7月28日，VA市场参考的成交价为92元/公斤，VE市场参考成交价为93元/公斤。

事实上，在巴斯夫德国工厂爆炸事宜发生之前，我国维生素产品价格整体呈上涨态势，个中部分产品涌现较为明显的上涨。
新和成日前表示，维生素产品价格环比改进，二季度市场看好。
随着价格预期转好，库存会向下贱饲料企业转移。
定价方面，公司VA已经提价，VE视市场行情而定。
未来，公司将综合考虑市场情形，及时调度定价策略。

同时，维生素D3、维生素K3等产品价格近期也呈现上涨态势。
百川盈孚数据显示，8月6日，维生素D3成交价在230-250元/公斤，且主流厂家海内市场坚持停签停报状态；维生素K3市场主流厂家海内市场停签停报，经销商市场行情趋高运行，成交价在110元/公斤旁边。
近一个月来，维生素D3和K3价格分别上涨84.62%和10%。

太平洋证券表示，受巴斯夫工厂爆炸影响，维生素行业供给短期内缩减明显，维A、维E价格显著上涨。
同时受帝斯曼瑞士工厂关闭和海内检修季影响，供应紧张预期加强，伴随这次不可抗力成分影响，维A、维E价格有望进一步上涨。

山西证券认为，当前维生素行业供给端产能集中度高，维生素产能退出、减产检修及溘然事宜易推涨价格，建议关注新和成、花园生物、安迪苏。

招商证券研报称，当前环球维生素A生产企业仅7家，环球VA/VE供给端高度集中，近期行业景气度不断上行。
且维生素A和维生素E厂家海内停签停报，部分厂家待发订单基本实行完毕，供给端挺价意愿较强，看好维生素价格持续上涨。

维生素干系企业：

石药集团(01093)：据石药集团称，25%的维生素C在中国发卖，75%出口。
一季度质料产品业务收入本期减少8.0%至公民币9.35亿元。
由于需求回落，维生素C产品的发卖收入减少11.8%至公民币4.86亿元。
抗生素产品的发卖收入保持平稳，略为减少3.6%至公民币4.49亿元。

山东新华制药股份(00719)：6月26日在投资者互动平台表示，公司代工生产维生素D3。

智云康健(09955)：该公司子公司宝利化（南京）制药有限公司（南京宝利化）开拓的维生素B6注射液于2024年6月4日向中国国家药品监督管理局（药监局）提交上市申请并得到受理。