消费电子砍单潮来袭晶圆也开始降价？

消费电子砍单潮来袭，在仿照芯片、存储芯片价格轮番下跌之后，这种影响彷佛正在进一步向上游传导。

日前有媒体宣布称，中国大陆地区晶圆代工厂贬价逾一成，预期第四季度起干系芯片本钱有望降落。

同时，中国台湾地区晶圆代工厂也迅速做出反应，称在部分特定制程给出“优惠价”，折让约个位数的百分比，即是变相贬价。

上述动态均开释出的一种旗子暗记是，半导体成熟制程报价自2020年底来连续6个季度的上涨之势告歇，干系需求涌现松动迹象。

晶圆也开始贬价？

根据市调机构集邦咨询TrendForce发布的报告，由于通胀、加息与终端需求下滑等成分，晶圆代工成熟制程正面临砍单潮。

砍单潮表示在多个方面，首先是大尺寸面板驱动IC（DDI）、驱动及触控芯片（TDDI）的需求转弱，且消费级电源管理IC、CMOS传感器及部分微掌握器（MCU）、系统芯片（SoC）的订单也在经受改动。

有集邦剖析师认为，所传出的中国大陆晶圆厂贬价，紧张是针对8英寸晶圆，缘故原由是避免产能利用率的大幅滑落。

以赛亚调研认为，目前看来，成熟制程的产能不才半年确实有松动的状况，以8英寸为例，下半年的产能利用率均匀落在95%~100%，部分晶圆厂产能利用率将降至90%高下。
另一方面，22/28nm制程产能利用率下半年仍均匀落在100%旁边，个中部分晶圆厂产能利用率可能降至95%~100%，亦涌现产能松动的状况。

早在今年4月，晶圆代工成熟制程大厂就曾关照IC设计客户，短期不会调升成熟制程代工价格。
而随着下贱砍单潮蔓延，此前飞腾的价格涌现回落。

目前，在中国台湾三大晶圆厂中，联电和天下前辈均对上述暂未做出评论。
不过两公司此前坦言，部分制程的确涉及客户需求减弱和库存调节情形。
而台积电早已指出供应链为降落库存采纳行动，并估量客户库存调度将延续数个季度。

一位半导体行业从业人士对21世纪成本研究院表示，“（贬价）很正常，半导体行业本来就有很强的周期性，对付此番价格下跌市场早有预期。
而且终端消费类行情不好，传导了这么久也该到晶圆厂了。
”

12英寸晶圆大幅扩产中

只管成熟制程晶圆产能涌现松动，但目前来看，晶圆厂仍延续着长期缺芯的处理模式，并在连续建厂扩产。

目前8英寸和12英寸晶圆已成为晶圆代工厂的主流配置。
个中，8英寸紧张用于成熟制程及特种制程。
一个值得关注的细节是，在这场扩产操持中，晶圆厂更多地选择加大12英寸晶圆的产能，且以成熟制程为主。

从TrendForce在6月末发布的报告可见，2022年环球晶圆代工产能年增约为14%，12英寸晶圆年增幅为18%，相较于产能年增约6%的8英寸晶圆利润空间更加可不雅观。
从下贱需求端来说，下贱运用需求也影响着晶圆代工厂的选择。
目前，成熟制程多用于分外运用及前辈制程配套做事，且前辈制程的研发和生产紧张集中于12英寸上，受得手机、PC、数据中央、自动驾驶等下贱运用高速发展的影响，12英寸晶圆需求量快速上升，逐渐成为行业主流。

基于上述情形，各大晶圆厂纷纭宣告扩大12英寸晶圆产能。

先是6月29日华虹半导体发布公告，公司与大基金等签订注资协议，向华虹无锡注资8亿美元，以确保有足够的营运资金来扩大其12英寸晶圆的产能。
7月2日，台积电在技能论坛解释，除在建中的3座12英寸晶圆厂以外，截至明年底还将在台兴建11座12英寸晶圆厂。

晶圆代工龙头中芯国际（688981.SH）表露的古迹显示，一季度公司净利润超28亿元，同比增长1.75倍，盈利向好。
以晶圆尺寸分类而言，12英寸晶圆在晶圆收入占比66.5%，8英寸晶圆霸占三成，比较于2021年一季度、四季度占比均有所下滑。
目前公司在北京、上海、宁波、深圳各建有一个12英寸晶圆厂，紧张用于加工28纳米芯片。

据中航证券统计，目前尚有5座8英寸晶圆厂和12座12英寸晶圆厂在建，并有4座12英寸晶圆厂方案待建，估量到2024年海内厂商12英寸晶圆月产能将达到152万片。
估量未来几年，中国大陆晶圆产能将以远超环球增速的态势增长，2022-2024年中国大陆硅晶圆产能CAGR将达23.8%。

作为方向于成熟制程的晶圆大厂，华虹半导体表示出对晶圆消费需求的极大信心，认为现有的库存水平是康健的，其表示，“目前华虹处于非常强劲的状态，我们所有的平台都缺产能，所有的客户不管小的大的都须要更多的晶圆，更多的产能。
同时我们利用景气非常好的情形下，在价钱上面做很好的调度。
”谈到对今年下半年的展望，华虹指出涨价事情仍会持续到第三、四季度，会对下贱的客户进行提价。

华润微（688396.SH）干系人士则向21世纪成本研究院阐明称，“（下贱需求变革对）我们没有影响，成熟制程晶圆仍有少许生产扩展，价格也是比较稳定的。
”赛微电子（300456.SZ）在回答21世纪成本研究院时称，公司当前建有大约五千片每月的产能，暂未受到贬价传闻的影响减少订单，“价格调度这块不太清楚。
”

晶圆供应逐步缓解

21世纪成本研究院从晶圆厂下贱部分客户理解到，晶圆产能紧缺环境确实较之前有所缓解。

鼎信通讯（603421.SH）在今年6月还表示芯片晶圆的产能紧张，但到了7月尾，公司称已向晶圆厂家落实增加下半年的采购订单。
富满微（300671.SZ）日前也在互动平台表示，“现在晶圆供应逐步缓解。
”

多家消费电子家当链公司更是深刻感想熏染到下贱需求调度的影响。
麦捷科技（300319.SZ）直言，“本年度部分消费电子市场的需求颠簸对公司订单造成了一定影响。
”中科蓝讯称，“消费电子行业近期承受了一定的压力。
客不雅观而言，任何行业在长期的发展进程中，均具有周期性的特点，只是强弱不同和是非不同而已。
”

连手机ODM龙头闻泰科技（600745.SH）都表示，“面对消费电子市场需求总体低迷，公司产品集成业务所处经营环境有所承压，但公司仍在积极拓展国际客户与多领域智能终端产品，争取更多优质订单。
”

不过，一家A股大型集成电路设计公司事情职员向21世纪成本研究院坦言，“近一年来晶圆供应的产能一贯都是紧张的，下半年有可能会有一些关键环节是逐步改进的，但也不是立时想要多少就有多少的。
”

目前来看，多个环节都有所松动。
中颖电子（300327.SZ）透露，上游产能包含晶圆和封测，目前封测产能已经不紧缺。
“在可预见的一两年内，公司取得的上游产能，足够保障一定的古迹增长。
”

本期编辑 刘雪莹 演习生 吴梓楹