峰岹科技获国海证券买入评级BLDC电机驱控芯片明珠终端渗透+国产替代驱动成长

研报估量公司2024-2026年收入分别为5.8/7.3/9.1亿元，归母净利润2.4/2.9/3.6亿元。
研报认为，峰岹科技在BLDC电机驱动掌握领域具备技能积淀，拥有芯片技能、电机驱动架构、电机技能三重核心上风；BLDC渗透率提升和国产替代趋势下，在家电、电动工具等传统运用领域实现存量市场霸占率的持续提升；在扩展工业、做事机器人、汽车电子等新兴运用领域，将为公司中长期发展注入新动能。

风险提示：下贱BLDC电机需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；电机掌握专用芯片技能路线的风险；供应商集中的风险；研发不及预期。

本文源自金融界