上海飞乐音响股份有限公司 2021年年度申报摘要

上海飞乐音响株式会社

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》的规定，现将上海飞乐音响株式会社（以下简称“飞乐音响”、“本公司”）截至2021年12月31日召募资金存放及利用情形报告如下：

一、召募资金基本情形

（一）实际召募资金金额及资金到账情形

公司于2020年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海飞乐音响株式会社向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并召募配套资金的批复》（证监容许[2020]1715号），本公司向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司及上海华谊（集团）公司发行股份召募资金，个中向上海仪电(集团)有限公司定向增发155,279,503股公民币普通股股票，向上海临港经济发展集团科技投资有限公司定向增发62,111,801股公民币普通股股票，向上海华谊（集团）公司定向增发31,055,900股公民币普通股股票，统共增发248,447,204股公民币普通股，每股面值为公民币1元，增发价格为3.22元/股，统共募得配套资金公民币799,999,996.88元，扣除承销用度（不含税金额）8,490,566.04元后的召募资金为公民币791,509,430.84元，已由主承销商国泰君安证券株式会社汇入本公司召募资金专户。
扣除独立财务顾问费、验资费、信息表露用度和股份登记费等其他各项与发行权柄性证券直接干系的用度公民币26,392,248.38 元（不含税金额）后，公司本次召募资金净额为 773,607,748.50 元。
截止2020年9月4日，公司本次召募资金已全部到位，并由众华司帐师事务所（分外普通合资）对召募资金的资金到位情形进行了审验，并出具了报告文号为众会字（2020）第 6998 号《验资报告》。
公司依照规定对上述召募资金进行专户存储管理，并与保荐机构、召募资金专户监管银行签订了召募资金专户存储监管协议。

（二）召募资金利用和结余情形

截至2021年12月31日止，本公司召募资金本年度已利用364,441,474.51元，累计利用805,970,050.16元。
截至2021年12月31日止，本公司召募资金专用账户结存的余额为0元公民币。
召募资金累计利用情形明细如下表：

单位：公民币元

二、召募资金管理和存放情形

（一）召募资金管理情形

根据《中华公民共和国公法律》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次召募资金利用情形报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，为加强和规范召募资金的利用和管理，提高资金利用效率和效益，切实保护公司和投资者利益，本公司制订了《上海飞乐音响株式会社召募资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对召募资金专户存储、利用、投向变更、利用管理与监督等内容进行了明确规定。

根据《管理办法》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户。
本公司连同独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券株式会社于2020年9月30日与上海银行株式会社浦西分行共同签订了《上海飞乐音响株式会社非公开拓行A股股票召募资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和责任。
前述协议与上海证券交易所颁布的《召募资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本公司在利用召募资金时已经严格遵照履行，并及时、真实、准确、完全履行干系信息表露事情，不存在违规利用召募资金的环境。

（二）召募资金存放情形

本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》的规定在银行开设了召募资金专项账户，截止2021年12月31日，本公司召募资金存放情形如下：

单位：公民币元

三、本年度召募资金的实际利用情形

（一）召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情形

本年度召募资金的实际利用情形拜会“召募资金利用情形对照表”（附表1）。

（二）用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金情形

截止2021年12月31日，公司不存在用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目的自筹资金情形。

（三）闲置召募资金补充流动资金的情形和效果

截止2021年12月31日，公司不存在用闲置召募资金补充流动资金的情形。

（四）超募资金的利用情形

截止2021年12月31日，公司不存在超募资金的情形。

四、变更募投项目的资金利用情形

截止2021年12月31日，公司不存在变更召募资金投资项目的情形。

五、召募资金利用及表露中存在的问题

报告期内，公司已按公司已按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》的规定，及时、真实、准确、完全地表露了本公司召募资金的存放和利用情形，不存在召募资金管理违规的环境。

六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与利用情形出具的鉴证报告的结论性见地

经核查，上会司帐师事务所（分外普通合资）认为：飞乐音响体例的截至2021年12月31日止的《关于公司召募资金存放与实际利用情形的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》等有关规定体例，在所有重大方面如实反响了贵公司截至2021年12月31日止的召募资金存放与实际利用情形。

七、独立财务顾问对公司年度召募资金存放与利用情形所出具的专项核查报告的结论性见地

经核查，国泰君安证券株式会社认为：飞乐音响2021年度召募资金的存放与利用情形符合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法（2013年修订）》、《上海飞乐音响株式会社召募资金管理办法》等有关法规、文件和制度中有关召募资金存放和利用的干系规定，飞乐音响已表露的干系信息及时、真实、准确、完全，不存在违规利用召募资金的情形。

特此公告

上海飞乐音响株式会社

董事会

2022年4月26日

附表1：

召募资金利用情形对照表

单位：万元

公司代码：600651 公司简称：飞乐音响

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月24日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《公司2021年度利润分配的预案》，鉴于公司2021年末母公司可供分配利润为负，公司2021年年度拟不进行利润分配和成本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

“十三五”末，公司通过重大资产重组，调度资产构造及对外投资，实现了从单一照明业务向多业务经营的转型。
公司的核心业务包括智能硬件产品、办理方案和考验检测三大板块，个中，智能硬件板块包括汽车照明、车身掌握、模块封装、芯片测试做事、聪慧照明等业务；办理方案板块包括聪慧水务、智能制造及工业互联网安全等业务。
未来公司供应具有自主研发及创新能力、品质精良的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能办理方案，以及高端考验检测做事，并逐步构建工业数字底座核心能力。

（一）公司所处的行业基本情形

（1）汽车电子行业

根据前瞻研究院的预测，到2030年中国汽车销量将会超过3,000万辆。
在持续改革开放、推进城镇化培植等利好条件下，看好中长期发展前景。
汽车行业是创新技能密集利用的载体，未来，汽车将向人工智能、工业互联网和新能源集成方向发展。
中国汽车行业增速进入换挡期，仍大有可为，2021～2025年，环球新车销量年均增长率估量将约为2%。

近年来，汽车电子本钱占整车本钱的比例不断提高。
对付不同类型汽车，汽车电子在整车本钱中的占比不同。
汽车电子本钱在新能源车型中的占比显著高于普通车型，纯电动乘用车占比达65%。
未来随着新能源汽车市场的进一步发展，汽车电子本钱在整车中的本钱将进一步提升。

2021-2026年中国汽车电子行业市场规模预测（单位：亿美元）（来源：前瞻家当研究院）

汽车照明按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。
目前卤素灯依然霸占了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多上风渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。
在2017年至2021年期间，LED车灯市场将快速增长。
大灯、尾灯及白天行车灯等都是最受欢迎的产品，并将以它们的独特造型和外不雅观吸引汽车设计师利用。

（2）模块封装及芯片测试做事行业

根据Gartner的调查结果，2021年环球半导体收入增长25.1%，达到5,835亿美元，首次打破5,000亿美元的门槛。
据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021年前三季度中国集成电路家当发卖额为6,856.60亿元，同比增长16.1%，个中：设计业发卖额为3,111亿元，同比增长18.1%，占到总额的45.3%；晶圆业发卖额为1,898.1亿元，同比增长21.5%，占到总额的27.7%；封测业发卖额为1,849.5亿元，同比增长8.1%，占到总额的27.0%。

智能卡模块封测属于封装测试行业中的高度专业化的一个分支。
智能卡芯片供应商一样平常不会覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的全流程，多数智能卡芯片供应商仅卖力芯片设计或者芯片设计及制造，而将封装测试环节委托给专业的代工厂实行。
但随着科技的发展和技能替代，近年来智能卡模块这一细分行业并未随着集成电路行业的高速发展而增大，市场有逐步萎缩的趋势。

从家当政策角度，国家计策推进集成电路国产化家当化。
从家当趋势看，在5G、汽车电子、大数据等运用带动下，集成电路需求持续增长，同时中美摩擦持续加速了国产替代的步伐，芯片测试做事业务估量未来将持续受益于海内市场国产化的家当机遇。

芯片测试做事行业属于成本密集型行业，如要扩大测试规模、提高市场竞争力，须要进行持续的投入，以担保充足的产能以知足订单测试需求。

（3）聪慧照明行业

2021年前三季度，中国照明产品出口总额为469.99亿美元，同比增长达32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年均匀增长率达11.93%。
个中LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长达35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年均匀增长率达13.06%。
各种灯具产品的高增长是紧张动力。

据统计，2020年环球LED照明行业产值规模达到,7383亿元，同比增长7.2%。
估量2021年环球LED照明行业产值规模有望达到8,089亿元，增长4.1%。

（4）考验检测行业

2021年3月《中华公民共和国国民经济和社会发展第十四个五年方案和2035年远景目标纲要》发布，《认证认可考验检测发展“十四五”方案》仍处于研讨阶段，估量考验检测认证做事业仍将是“十四五”方案中主要的关注和扶持的行业之一。

据国家市场监督管理总局统计，截至2020年底，全国共有考验检测机构近4.9万家，业务收入超过3570亿元，从业职员141万人，当年出具考验检测报告近5.67亿份，市场规模约占环球市场份额的20%，是环球增长最快、最具潜力的考验检测市场。
前瞻估量未来5年我国考验检测行业仍将保持10%以上的复合增速，到2026年，我国考验检测行业市场规模将打破7,500亿元，仍处于快速上升期。

中国考验检测行业市场规模（亿元）（来源：前瞻家当研究院）

（5）聪慧水务行业

污水处理行业是国家新兴计策家当之一的节能环保家傍边的主要内容。
我国水务公司规模不一，成立数量弘大。
2021年1月，发改委等10部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的辅导见地》中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。
污水资源化辅导见地有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理用度纳入再生水本钱有望助力企业提升利润。
到2023年，我国水务行业的年度投资额将达到8,700亿元旁边，随着水务投资规模的增加，聪慧水务将迎来发展的黄金期。

中国聪慧水务市场规模（来源：头豹研究院）

伴随着中国城镇化速率逐渐加快以及物联网、智能传感、云打算等技能在聪慧水务领域的运用层次逐步深化，中国聪慧水务市场规模将进一步扩大，估量至2023年，中国聪慧水务市场规模将达116.5亿元，2018至2023年年复合增长率将达6.3%。

（6）智能制造与工业互联网安全行业

中国智能制造家当链紧张分为四个层级，分别为系统集成及自动化生产的运用级（包括流水线自动化、智能工厂等）、供应数字化生产办理方案等做事的操作级（包括工业机器人、自动化机床）、数据传输技能的信息互通级（包括云打算、大数据、SCADA、工业互联网等）、紧张供应信息采集、传感技能的信息采集级。

中国智能制造家当链条（来源：艾媒咨询）

根据前瞻家当研究院的预测，估量到2024年，我国智能制造行业市场规模将超过50,000亿元。
我国智能制造市场发展空间较大，投资前景较好。

2019-2024年中国智能制造市场规模预测趋势图（来源：前瞻家当研究院）

工业互联网安全是生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称，工业互联网安全防护工具涵盖设备、掌握、网络、运用和数据五大重点领域。

随着政府及企业不断加大安全投入，工业互联网安全家当迎来快速增长期。
艾媒咨询数据显示，2020年环球工业互联网信息安全市场规模达160.19亿美元，估量2021年将达170.72亿美元，2025年市场规模将增至233.21亿美元。

2016-2025年环球工业互联网信息安全市场规模预测（数据来源：艾媒数据中央）

新基建背景下，工业互联网安全的主要性日益突出。
在新基建风口下，工业互联网驶入快车道，将要实现全要素、百口当链、全代价链的全面连接，将导致系统受攻击面显著增大，协同攻击危害增大，工业互联网安全管理变得尤为主要。
此外，5G环境下，工业互联网业务场景增加、网络构造更为繁芜、安全风险增多、管理难度加大，网络安全需求也将大幅增长。
5G发展有望催化工业互联网家当发展。

（二）报告期内公司所处行业新发布法律法规、政策的情形

（1）汽车电子行业

2021年3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网家当标准体系培植指南（智能交通干系）》。
《培植指南》充分发挥标准在车联网家当生态环境构建中的顶层设计和根本引领浸染，按照不同行业属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与做事、车辆智能管理、智能交通干系等多少部分，为打造创新驱动、开放协同的车联网家当供应支撑。
到2022年年底，制修订智能交通根本举动步伐、交通信息赞助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网运用和家当发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和做事、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网运用、知足交通运输管理和做事需求的标准体系。

2021年6月28日，工信部发布2021年汽车标准化事情要点：将深入贯彻落实《新能源汽车家当发展方案（2021~2035年）》《国家车联网家当标准体系培植指南（智能网联汽车）》等哀求，进一步聚焦重点领域、看重协同创新、强化运用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车家当高质量发展供应坚实支撑。

汽车智能化、车联网的快速发展使得汽车电子本钱占整车本钱的比例不断提高。
汽车电子本钱在智能网联汽车中的占比显著高于普通车型。
2021年发布的干系政策助力汽车的智能化网联化进程，汽车电子本钱在整车中的本钱将进一步提升。

（2）模块封装及芯片测试做事行业

2020年7月27日，国务院印发《新期间促进集成电路家当和软件家当高质量发展的多少政策》（以下简称《多少政策》）。
《多少政策》强调，集成电路家当是引领新一轮科技革命和家当变革的关键力量。
国务院印发《鼓励软件家当和集成电路家当发展的多少政策》《进一步鼓励软件家当和集成电路家当发展的多少政策》以来，我国集成电路家当快速发展，有力支撑了国家信息化培植，促进了国民经济和社会持续康健发展。
《多少政策》哀求，各部门、遍地所要尽快制订详细配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路家当实现高质量发展。

（3）聪慧照明行业

2021年4月，住建部发布《住房和城乡培植部等部门关于加快发展数字家庭，提高居住品质的辅导见地》，支持智能照明进入住宅和社区。

国家十四五方案纲要中明确规定，要坚持以创新驱动发展，全面塑造发展新上风，这无疑为智能技能的进一步发展和运用授予了新动能。
“十四五”方案中对聪慧照明行业的详细哀求紧张集中在数字化运用与绿色经济两方面，在十四五方案的影响下，聪慧照明的产品种类将进一步增加，同时LED照明在聪慧照明中的比例将进一步提高。

（4）考验检测行业

在第三方质量考验检测企业方面，随着我国质量考验检测行业逐渐的市场化，国家逐步放开对行业的监管，许可民营企业和外资企业进入质量考验检测行业，供应第三方考验检测做事。
2021年4月国家市场监管总局颁布了《考验检测机构监督管理办法》进一步规范行业的发展。

（5）聪慧水务行业

2021年1月，发改委等10部委联合发布的《关于推进污水资源化利用的辅导见地》中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。

污水资源化辅导见地有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理用度纳入再生水本钱有望助力企业提升利润。

（6）智能制造与工业互联网安全行业

中国制造2025目标指引下，我国智能制造数字化和网联化成果初现，智能化转型空间较大。
根据2021年《“十四五”智能制造发展方案（搜聚见地稿）》：到2025年，规模以上制造业企业基本遍及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。
到2035年，规模以上制造业企业全面遍及数字化，骨干企业基本实现智能转型。
2025年是初步实现智能制造的关键节点，我国制造业在智能化转型方面仍有较大提升空间。

（四）报告期内公司所从事的紧张业务、紧张产品及其用场、经营模式等情形

汽车电子业务以全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体，环绕汽车照明业务、汽车电子电器业务及家电与汽车线束三部分展开。
汽车照明业务紧张产品是车灯传统光源及LED模组，公司作为二级配套供应商，通过在行业中所处的领先地位和技能上风，积极布局国际化、中高端市场，为客户供应多品类、高质量的汽车照明产品。
汽车电子电器业务，以机器、电子、内饰等机电一体化整合能力以及完全的测试能力，知足客户分外定制哀求，供应一流的车身电子电器办理方案和产品，紧张产品有电磁式继电器、固态继电器、BCM、中心接线盒、空调掌握器、充电枪电子锁实行器等。
家电与汽车线束业务，以稳定的质量及快速交货的相应能力为客户供应线束加工和制造做事，个中汽车线束产品以天窗线束产品和变速箱线束产品为主。

模块封装及芯片测试做事业务以全资子公司上海仪电智能电子有限公司为主体，包含模块封装测试业务和芯片测试做事业务。
以环球领先的IC卡模块封测业务为核心，开拓多样化封装形式，聚焦智能卡模块封测和芯片测试做事。
公司模块封测业务产品紧张包括打仗式模块、非打仗式模块、双界面模块和QFN模块四大类。
同时，公司借助智能卡封测的技能积累和行业履历，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片做事业务，供应一流的芯片做事办理方案。

聪慧照明业务以全资子公司上海亚明照明有限公司、上海飞乐投资有限公司以及控股子公司上海亚尔光源有限公司为主体，个中，上海亚明致力于发展公共环境照明产品及做事，具有照明灯具研发、制造、发卖、照明工程设计、专业分包及工程运营等完善的家当链，深耕公共环境照明。
飞乐投资是飞乐音响外洋照明业务的管理平台，以喜万年集团为核心，紧张业务为光源及灯具产品批发零售及照明工程渠道项目，通过旗下Sylvania、Lumiance和Concord三大特色品牌，聚焦不同细分市场。
亚尔公司致力于光源零部件及精密零部件制造业务，产品包括紫外线灯、投影植物照明捕鱼等一系列特种光源零部件产品，具备业内领先的精密加工能力，同时为医疗东西等行业客户供应专业精密零部件加工做事。

考验检测业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司之全资子公司上海仪器仪表自控系统考验测试所有限公司为主体，以SITIIAS/NEPSI检测考验认证品牌为核心，专注于高端仪器仪表的考验检测业务，涵盖防爆安全、功能安全、EMC、可靠性等多个考验检测种别，聚焦安全与质量，供应一站式综合考验检测做事。
公司具有常规仪表性能、环境适应性、安全可靠性等综合考验检测能力，具有核电专项（热氧老化、地震试验、辐照试验、LOCA试验等）试验能力及仪表和掌握系统在役设备检测能力。

聪慧水务业务以上海工业自动化仪表研究院有限公司控股子公司上海西派埃智能化系统有限公司为主体，供应聪慧水务方向的仪控工程与运维做事和信息化软件产品；利用自研技能与自开拓系统的技能上风，积极研发聪慧水务智能化妆置，供应信息化软件、标准化模块、智能化妆置等产品与工程做事为一体的聪慧水务整体办理方案。

智能制造业务与工业互联网安全业务以公司全资子公司上海工业自动化仪表研究院有限公司为主体。
公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域，为客户供应智能制造方案、设计咨询以及智能制造系统办理方案的整体设计与履行做事。
工业互联网安全业务范围涵盖信息安全咨询、风险评估、安全集成、安全运维、安全培训、攻防实验室培植、政府活动支撑（安全检讨、重大安保）等安全做事。
工业互联网安全自主技能紧张表示在信息安全集成与做事（包括传统信息系统安全集成以及新基建领域信息安全业务）、自主研发产品（包括工业互联网安全产品、网关类产品）两方面。

（五）报告期内公司产品市场地位、竞争上风与劣势等情形

（1）汽车电子业务板块

作为独立第三方LED车灯模组供应商，公司汽车照明业务面临紧张竞争对手是台湾丽清汽车科技。
公司全资子公司上海圣阑实业有限公司与丽清并列细分行业第一。
公司进入车用LED照明市场较早，客户群稳定，管理团队和员工军队稳定且运作高效。
产品定位清晰，前期开拓反应迅速，与供方建立了良好的计策互助、双赢关系，智能制造初见成效，总体具有较强的市场竞争力，但公司缺少国际背景，在环球市场上竞争上风不明显。

公司汽车电子电器业务，通过自身机器、电子、内饰、机电一体化设计能力、完全的试验能力、供应链整合及制造能力，知足客户对付产品技能、质量和本钱的定制化哀求。
通过项目产品的新旧更新获牟利润，并滚动投入以此积累产品技能，不断扩充渠道,逐步形成企业在设计、制造、供应链、做事等环节的核心竞争力。
公司具有多元化市场渠道，已与海内近30家整车厂客户及近100家一级配套供应商等形成良好的配套做事关系，有一定品牌有名度。
具有完全的电子电器开拓、制造、实验、供应链能力，一支磨合多年的研发，管理，发卖团队，但相较海内主流合伙整车厂，公司不具有国外技能原供的身份背景、成本互助的背景。

公司的家电及汽车线束业务紧张根据客户的线束图纸进行加工和制造，属于劳动密集型行业。
公司拥有超过二十年的专业线束生产履历、良好的客户资源、稳定的质量及快速交货的相应能力，在消费电子类线束市场中属于一线配套企业并有着良好的口碑及品牌有名度。
由于公司位于上海，劳动力本钱较高，劳动密集程度高。

（2）模块封装及芯片测试做事业务板块

以环球领先的IC卡模块封测业务为核心，开拓多样化封装形式，聚焦智能卡模块封测和芯片封测。
同时，借助智能卡封测的技能积累和行业履历，纵向延伸到其他领域的芯片测试、减薄、划片等芯片做事业务，供应一流的芯片做事办理方案。
公司于2019年9月现场通过荷兰国家安全机构-NSCIB认证，并得到授权TUV颁发的EAL6证书，这是目前海内半导体封测行业获取的第一张EAL6证书，也是目前集成电路封测行业内信息安全的第一流级。

智能卡模块业务方面，公司是国家定点的IC卡及其模块的家当化基地，取得国家集成电路卡注册中央第0001号集成电路卡注册证书，是我国第一家IC卡及模块的生产企业。
在智能卡IC模块领域，属于细分市场第一梯队。
公司技能力量雄厚，生产设备前辈、测试手段完善，管理系统领先，已经具备了相称的家当规模和竞争实力，公司的IC卡模块得到海内外用户的认可，产品的市场霸占率处于同行领先地位。
公司产品类型较为完好，工艺能力强，能够知足客户各种产品封装形式的哀求。
技能能力在行业处于领先地位，产品品质精良，属于海内第一梯队专业模块封装厂，在智能卡行业有良好的客户积累及行业口碑积累。
但近年来传统的模块封装总体需求呈现低落趋势对公司业务造成一定影响，同时受近年来环球芯片短缺影响，公司智能卡模块业务涌现了较大下滑。

芯片做事业务方面，已经具有一批较稳定的国际、海内有名大客户，近三年发卖呈现增长趋势。
公司的紧张竞争上风在于设备可以覆盖低中高端各种产品需求，生产线自动化程度较高，具有较高的性价比上风，量产的质量稳定且效率较高；平台具备开拓能力，便于合营芯片设计公司进行开拓；生产制造系统功能强大，可以知足较高的日常管理需求。
但目前产品类型不足丰富，后期须要加强。

（3）聪慧照明业务板块

公司照明业务以“亚”牌和“Sylvania”两大百年品牌为核心，聚焦各专业细分市场，供应LED照明产品和解决方案。
同时，积极探索聪慧照明领域，供应相应产品。

公司具有国企背景、百年历史秘闻，在行业内有较高的有名度。
公司累积了丰富的项目案例履历，经销商分布广泛，但品牌培植、品牌影响力的掩护尚需加强。
同时，外洋照明业务的本钱须要进一步降落。

（4）考验检测业务板块

公司考验检测业务是独立第三方考验检测机构，拥有全面的考验检测资质，取得国家工业掌握系统安全和自动化仪表质量监督考验中央、国家能源核电站仪表研发（实验）中央、国家安全生产上海防爆电气检测考验中央等多项国家级检测机构授权，拥有多个国家级实验室，为3C指定检测机构，在行业中具有一定的影响力。
公司具有常规仪表性能、环境适应性、安全可靠性等综合考验检测能力，具有核电专项（热氧老化、地震试验、辐照试验、LOCA试验等）试验能力以及仪表和掌握系统在役设备检讨能力，建成海内一流、国际前辈的高端仪表和掌握系统“一站式”检测认证做事平台。

公司紧张的竞争上风在于公司有品牌积淀、资质完好，有一批国家和行业和地方批准或认定的研发、试验、考验认证等机构，也有一些国际组织认定的机构；主营清晰、亮点突出，专注检测考验认证业务，防爆安全等专业国际领先；人拥有国际有名行业顶级专家，检测考验认证方面的全面的专家人才军队；技能积累、根本雄厚，几十年的研发积累，在专注的领域有较为完好的检测设备与技能手段；国资背景、强大后盾，具有丰富的发展资源。
公司竞争劣势在于家当规模存在天花板，空间资源有限。

（5）聪慧水务业务板块

公司聪慧水务业务拥有近20年水务行业自动化和信息化履行履历和技能水平，拥有近70项具有自主知识产权的水务、分布式供能、化工园区环境监控及智能工厂MES等行业运用的软件产品和专利。
作为一祖传统系统集成公司，二十年来已完成四百多个仪表/自控及信息化工程项目，有着一批履历丰富的技能和运维职员。
在水处理行业领域内，得到发明/新型专利十余项，拥有50项软件著作权。
是为数不多的既从事仪表自控工程又研发信息化软件于一体的公司。

公司具有水务行业仪控工程及信息化软件一体化办理方案的丰富履历，具备自主知识产权的软/硬产品，在行业内积累了一定市场有名度和关系网络，但公司以硬件产品为主，软件产品化有欠缺。

（6）智能制造与工业互联网安全业务板块

公司拥有智能制造技能研发和示范运用团队，具备智能制造整体办理方案和关键技能产品研发的综合技能能力，是上海市承担国家工信部智能制造专项的紧张单位。
公司智能制造业务覆盖能源电力、航空航天、高端装备、节能环保等领域，为客户供应智能制造方案、设计咨询以及智能制造系统办理方案的整体设计与履行做事。
公司参与中国智能制造标准体系制订，承担多项工信部智能制造专项综合标准化试验验证项目，是工信部“智能制造系统办理方案供应商同盟”理事长单位、“国家智能制造标准化折衷推进组”总体组副组长单位和专家组核心成员。

公司有一支长期从事工业自动化技能和工业信息安全技能研发的科研团队，拥有工业信息安全测试评估机构能力认定（三级）证书，是上海市首批工业互联网平台和专业做事商、工业互联网安全评估测评机构、工业信息安全应急做事支撑单位、工业软件功能安全领域的市级工程中央。
自仪院还承担“上海智能家当技能创新计策同盟”、“上海工业掌握系统信息安全技能做事同盟”、“上海市智能制造家当协会”等社会团体的牵头组织单位。

公司在行业体系内具有一定的背景上风，作为科研院所转制企业，具有高端技能型人才、前辈技能，完成了浩瀚级别高、影响力大的重大创新工程，未来需连续加强市场运作能力，进一步提升市场竞争上风。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

第三节 主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

2021年，公司实现业务总收入457,148.27万元，同比增加3.11%，实现归属于母公司所有者的净利润-45,266.55万元，较上年同期低落88,416.48万元。

上海仪电汽车电子系统有限公司实现业务总收入154,278.74万元，同比增加17.05%，归属于母公司所有者的净利润10,044.97万元，较上年同期增加4,107.64万元；

上海工业自动化仪表研究院有限公司实现业务总收入36,158.76万元，同比增加18.74%，归属于母公司所有者的净利润1,636.37万元，较上年同期增加1,045.60万元；

上海亚明照明有限公司实现业务总收入33,459.18万元，同比增加3.34%，归属于母公司所有者的净利润-5,705.85万元，较上年同期减亏2,072.32万元；

上海仪电智能电子有限公司实现业务总收入22,259.21万元，同比减少48.73%，归属于母公司所有者的净利润-6,575.11万元，较上年同期亏损增加7,746.68万元。

上海飞乐投资有限公司实现业务总收入198,225.00万元，同比增加4.72%，归属于母公司所有者的净利润-30,130.31万元，较上年同期亏损增加9,080.28万元。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-022

上海飞乐音响株式会社

第十二届监事会第五次会颠末议定议公告

本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

上海飞乐音响株式会社（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议关照于2022年4月14日以电子邮件办法发出，会议于2022年4月24日以通讯办法召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合干系法律法规及公司章程的规定。
会议审议并同等通过以下决议：

一、审议通过《公司监事会2021年度事情报告》；

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告及择要的议案》；

监事会审核公司2021年年度报告的内容和干系体例程序后认为：《公司2021年年度报告》的体例和审议程序符合国家各项法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项固定；《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反响公司2021年度的经营管理和财务状况等事变；未创造参与《年度报告》体例和审议的职员有违反保密规定的行为。

监事会认为，经上会司帐师事务所（分外普通合资）对《公司2021年度财务报告》审计而出具的标准无保留见地的《审计报告》，客不雅观、公道、真实、准确地反响了公司的财务状况和经营成果。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社2021年年度报告及择要》）

三、审议通过《公司2021年度利润分配的预案》；

根据上会司帐师事务所（分外普通合资）出具的无保留见地的审计报告，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-452,665,464.73元。

母公司本年度实现净利润-155,578,077.88元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-2,259,585,520.58元，加上其他综合收益转入-23,973,677.56元，期末可供分配利润-2,439,137,276.02元。

鉴于2021年末母公司可供分配利润为负，根据《公法律》、《公司章程》的有关规定，监事会赞许2021年年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社关于公司2021年年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：临2022-023）

四、审议通过《为投资企业供应贷款包管额度的议案》；

监事会认为，公司及全资子公司为全资子公司供应12,000万元公民币（含本数）的贷款包管总额度（不含并购贷款包管11,100万欧元），符合子公司正常经营须要，未违反公开、公正、公道的原则，不存在危害公司及股东利益的环境，监事会赞许本次包管额度事变。
上述额度有效期自年度股东大会审议通过之日起至次年召开的年度股东大会就此事变做出新的决议为止，该额度在有效期内循环利用。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社关于为投资企业供应贷款包管额度的公告》，公告编号：临2022-024）

五、审议通过《关于变更司帐政策的议案》；

监事会赞许公司根据财政部2021年发布的《企业司帐准则履行问答》，对公司司帐政策作相应变更。

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社关于司帐政策变更的公告》，公告编号：临2022-025）

六、审议通过《关于计提牌号减值准备的议案》；

监事会认为，公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司INESA UK对收购喜万年集团股权形成的Sylvania干系所有牌号计提减值准备460.00万欧元，是基于谨慎性原则，其决策程序符合干系法律、法规及监管规则的哀求，符合公司实际情形，计提减值准备后，能够更加公允地反响公司的财务状况以及经营成果。
监事会赞许本次计提牌号减值准备事变。

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社关于大额计提的公告》，公告编号：临2022-026）

七、审议通过《关于计提其他资产减值准备的议案》；

监事会认为，本次公司根据《企业司帐准则》和公司司帐政策的干系规定，对合并报表内截止2021年12月31日的除商誉、牌号以外的其他资产计提减值准备公民币12,232.69万元，转回减值准备公民币4,296.96万元，转销减值准备公民币5,240.18万元，汇兑差额公民币-1,362.20万元，合并范围变动公民币252.56万元，是基于谨慎性原则，其决策程序符合干系法律、法规及监管规则的哀求，符合公司实际情形，计提减值准备后，能够更加公允地反响公司的财务状况以及经营成果。
监事会赞许本次计提其他资产减值准备。

八、审议通过《关于应收账款减值核销的议案》；

监事会认为，本次核销符合司帐准则及干系规定，拟核销的应收账款已全额计提减值准备，不会对公司当期利润总额产生影响。
公司董事会就该核销事变的审议程序合法、依据充分，监事会赞许公司本次核销事变。

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于对未决诉讼计提估量负债的议案》；

监事会认为，公司2021年度对与投资者的虚假陈述任务轇轕案件干系的未决诉讼计提估量负债公民币1亿元，符合《企业司帐准则》及公司实际情形，决策程序合法、合规。
监事会赞许公司本次对未决诉讼计提估量负债。

十、审议通过《关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款供应包管的议案》；

2019年5月7日，公司作为借款人和以中国工商银行株式会社上海市杨浦支行、中国农业银行株式会社上海黄浦支行作为联合牵头行的银团签署《公民币叁拾亿零叁仟万（RMB3,030,000,000）元流动资金银团贷款条约》，经公司2019年第二次临时股东大会批准，公司将持有的公司全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）100%股权作为质押物为上述借款供应包管。

监事会赞许公司在将公司全资子公司上海亚明股权无偿划转年夜公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）完成后，连续以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权向银团供应质押包管。

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社关于以飞乐投资所持有的上海亚明100%股权为飞乐音响银团借款供应包管的公告》，公告编号：临2022-027）

十一、审议通过《关于公司召募资金存放与实际利用情形的专项报告的议案》；

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》，公告编号：临2022-028）

十二、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易估量的议案》；

监事会认为，公司2022年关联交易估量事变系公司正常经营所需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允时价的定价原则，未违反公开、公正、公道的原则，符合关联交易规则。
交易对上市公司独立性没有影响，公司紧张业务不会因此类交易而春联系关系人形成依赖或被其掌握。
监事会赞许公司2022年度的日常关联交易估量金额。

表决结果：赞许3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联监事顾文女士、蔡云泉师长西席回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社关于2022年度日常关联交易估量的公告》，公告编号：临2022-029）

十三、审议通过《关于续聘司帐师事务所及报酬的议案》；

监事会赞许2022年度公司连续聘请上会司帐师事务所（分外普通合资）为公司供应年报财务审计做事和内控审计做事。

2021年度，上会司帐师事务所（分外普通合资）为公司供应年报财务审计做事的审计用度为公民币190.5万元，内控审计做事的审计用度为公民币50万元。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社续聘司帐师事务所的公告》，公告编号：临2022-031）

十四、审议通过《关于公司2021年度内部掌握评价报告的议案》。

监事会认为，《公司2021年度内部掌握评价报告》的体例和审议程序符合有关规则哀求，真实、客不雅观地反响了公司内部掌握情形。

表决结果：赞许5票，反对0票，弃权0票。

（详细内容详见公司同日表露的《上海飞乐音响株式会社2021年度内部掌握评价报告》、《内部掌握审计报告》）

监事会

2022年4月26日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-023

上海飞乐音响株式会社关于公司

2021年年度拟不进行利润分配的公告

主要内容提示：

● 公司2021年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本；

● 公司2021年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会司帐师事务所（分外普通合资）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-452,665,464.73元。
母公司2021年度实现净利润-155,578,077.88元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-2,259,585,520.58元，加上其他综合收益转入-23,973,677.56元，期末可供分配利润为-2,439,137,276.02元。

鉴于公司2021年末母公司可供分配利润为负，根据《公法律》、《公司章程》的有关规定，经公司第十二届董事会第九次会颠末议定议，公司2021年年度利润分配预案为：2021年年度不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策

（一）董事会会议的召开、审媾和表决情形

2022年4月24日，公司以通讯办法召开第十二届董事会第九次会议，会议审议并同等通过《公司2021年度利润分配的预案》，赞许公司2021年年度不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本。

（二）独立董事见地

公司独立董事会认为：公司2021年期末母公司可供分配利润为负，公司2021年年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合干系法律法规和公司章程的规定，赞许本次利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2022年4月24日召开第十二届监事会第五次会议，审议通过《公司2021年度利润分配的预案》，鉴于2021年期末母公司可供分配利润为负，根据《公法律》、《公司章程》的有关规定，监事会赞许本次利润分配方案为：2021年年度不进行利润分配，也不进行成本公积金转增股本。

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-024

上海飞乐音响株式会社

关于为投资企业供应贷款包管额度的公告

● 本次包管金额及已实际为其供应的包管余额：公司第十二届董事会第九十四次会议赞许公司及全资子公司为全资子公司供应12,000万元公民币（或等值外币，含本数）的贷款包管总额度（不含并购贷款包管11,100万欧元）；截至2022年4月25日，公司及控股子公司对外包管余额为8,568.50万欧元及19,500万元公民币，约合公民币共计79,610.60万元（按照2022年4月25日汇率折算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.66%。

● 本次包管是否有反包管：否

● 对外包管过时的累计数量：无

一、包管情形概述

上海飞乐音响株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于为投资企业供应贷款包管额度的议案》，本次包管事变需提交股东大会审议。

董事会赞许公司及全资子公司为全资子公司供应12,000万元公民币（或等值外币，含本数）的贷款包管总额度（不含并购贷款包管11,100万欧元）。
详细如下：

公司全资子公司上海亚明照明有限公司为其全资子公司江苏亚明照明有限公司供应5,000万元公民币（或等值外币，含本数）贷款包管额度。

公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司上海圣阑实业有限公司、上海圣阑实业有限公司之全资子公司上海晨阑光电器件有限公司供应7,000万元公民币（或等值外币，含本数）贷款包管额度。

上述额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年公司有权决策机构就此事变做出新的决议为止，该额度在有效期内循环利用。

二、被包管人基本情形

1、江苏亚明照明有限公司

被包管人江苏亚明照明有限公司，系公司全资子公司上海亚明照明有限公司之全资子公司，成立于2007年10月29日，注册地点为建湖县经济开拓区上海路1号，法定代表人为苏耀康，注书籍钱为13,600万元，经营范围为照明电器产品的技能开拓、制造、发卖；照明成套工程的设计、安装、调试；城市及道路照明工程（按资质证书经营）；自营和代理各种商品和技能的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技能除外）；照明技能转让、照明技能咨询、照明技能做事；自有房屋设备租赁（金融租赁除外），照明设备租赁、发卖；普通货色仓储做事（除危化品和爆炸物品）。

根据江苏亚明照明有限公司2021年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为公民币21,548万元，所有者权柄合计为公民币11,761万元，2021年度业务总收入公民币15,722万元，净利润为公民币-957万元。

2、上海圣阑实业有限公司

被包管人上海圣阑实业有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司，注册地址为青浦工业园区天盈路98号9号楼2号底层，法定代表人为李自林，注书籍钱为8,709万元，经营范围为生产、加工、发卖汽车配件、电子产品、电工器材，电子科技领域内的技能做事、技能咨询，投资咨询，商务咨询。

根据上海圣阑实业有限公司2021年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为公民币79,428万元，归属于母公司所有者权柄合计为公民币50,494万元，2021年度业务总收入为公民币86,645万元，归属于母公司的净利润为公民币3,747万元。

3、上海晨阑光电器件有限公司

被包管人上海晨阑光电器件有限公司，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司，注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路1288号9幢厂房，法定代表人为李自林，注书籍钱为200万元，经营范围为从事高功率LED车用旗子暗记灯、车用照明（内饰）、车用照明（外饰）、车用电子掌握模块生产加工，从事汽车零部件技能领域内的技能开拓、技能转让、技能咨询、技能做事，投资咨询，商务咨询，机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料（除危险化学品）、文具用品的发卖，从事货色进出口及技能进出口业务。
【依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动】

根据上海晨阑光电器件有限公司2021年12月31日的财务报表，该公司的资产总额为公民币83,122万元，所有者权柄合计为公民币32,844万元，2021年度业务总收入为公民币80,510万元，净利润为公民币3,471万元。

三、包管协议的紧张内容

公司及全资子公司为全资子公司供应12,000万元公民币（或等值外币，含本数）的贷款包管总额度（不含并购贷款包管11,100万欧元），根据《公司章程》的规定，上述包管在公司股东大会审议批准后，按审批程序授权公司管理层审批签发，签订单笔包管协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过并赞许提交股东大会审议的上述贷款包管额度，是根据2021年度公司为投资企业供应贷款包管情形以及上述投资企业2022年生产经营资金需求的实际状况决定的。

五、累计对外包管情形

截至2022年4月25日，公司及控股子公司对外包管余额为8,568.50万欧元及19,500万元公民币，约合公民币共计79,610.60万元（按照2022年4月25日汇率折算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.66%；个中，公司对控股子公司的包管余额为3,568.50万欧元，约合公民币25,034.10万元（按照2022年4月25日汇率折算），均为公司对全资子公司的包管，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.53%。
不存在过时对外包管。