周三市场小段子汇总

2.）大幅增长！
中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%！
文旅演出、演唱会，是当下匆匆消费最热门的方向！

锋尚文化：公司主营业务包括文化旅游演艺创意，承接大型演出业务，包括不仅大型演唱会、旅游主题实景、戏院等演出。

3.）七火山旗下 Seven Flame 将携手 TikTok Series 共建东南亚本土剧生态

#关注：中文在线、因赛集团、超讯通讯

4.）海立股份：上海国企改革,光刻机，海立集团与微电子装备集团双方领导就项目互助、产品配套等内容进行深入磋商。
双方以封装光刻机系统配套为出发点，进一步提升互助能级，逐步从零部件级供应互助提升为系统级供应互助。

5.）目前日本设备敞口大的环节包括：涂胶显影、洗濯、CMP等，个中涂胶显影环节，TEL在海内占主导地位。
我们建议积极关注外洋制裁加严下，芯源微、华海清科的替代机遇！

芯源微公司看点：

1、前辈封装，公司的涂胶显影、物理洗濯机等在前辈封装市场份额领先，有望拿到头部前辈封装厂涂胶显影大份额。
后续海内GPU、HBM扩产估量带动前辈封装产能扩充，从而芯源微有望集中受益。

2、公司的浸没式track目前拿到多台订单，目前推进存储客户验证，以及和多家客户商谈订单中。
估量随着海内28nm逻辑、存储客户扩产，公司track在今年到明年规复高增速。

6.）顺周期上涨解读，可以持续关注顺周期（白酒、美护、医药、免税、就业等）：

1）短线催化：大会刺激消费/就业/生养/银发经济等预期；

2）中期逻辑：随着美股降息后的顺周期修复逻辑。

3）若特朗普上任（对中国加关税），出口承压，必须拉动内需，不然GDP保不住。

7.）美登科技838227 北交所唯一叠加抖音观点-川宝：我支持tiktok

8.）首创国际 ：上海自贸板块国资背景 ，上海板块加强，今年6月收购资子公司拟实行收购FCS公司剩余30%股权。

9.）【德邦证券】百润股份的逻辑精简版： 1. 7月30号发布古迹，越早发布，没有雷； 2. 这个K线随时一根大阳线； 3. 消费降级的逻辑被演绎了一年，古迹如果不差，叠加威士忌酒出口俄罗斯放量； 4. 三中会议的消费税改革，发布消费内需政策。

10.）600846同济科技：公司高度重视市值管理事情，坚持代价创造与代价实现兼顾，持续做好各项经营管理事情，夯实代价创造根本。
上海国企改革。

11.）就业基本盘考题，从没炒过大会预期-就业问题。

大会预期还有一个很主要很严厉的方向，严重被市场忽略了。
就业方向，这个基本盘考题，将是大会的重头戏，随着人工智能ai和无人驾驶出租车这种新质生产力代替了传统劳动力，就业问题加倍严重。

300662科锐国际：人力资源龙头20cm弹性，公司是海内领先的人力资源整体办理方案供应商，依托内部高效的客户和人才管理系统，通过互联网平台和线下做事体系为客户供应人才访寻、招聘流程外包、灵巧用工及其他人力资源做事。

12.）《科创板日报》17日讯，英伟达下-代Blackwel做事器出货在即，估量客户导入水冷散热系统意愿将随Blackwell芯片放量而提升。
有供应链称，目前水冷散热不可或缺的快换接头(UQD)供货急急，或成为AI做事器水冷散热增量的紧张瓶颈。

溯联股份：公司业务包括生产快换接头，可用于散热

13.重磅：郭明琪，舜宇光学舜宇光學2025年營運動能可望題著受益於成為Apple新相機模組供商與iPhonei单回流

博杰股份：公司做事的终端客户包括舜字光学、风华高科、麦捷科技、顺絡电子、华为、蔚来、大等。

贝隆精密：感谢您的关注。
公司为舜宇光学、安费诺、三星电机、TDK集团等客户供应精密构造件。
目前公司经营情形正常，详细请关注后续公司发布的定期报告。

14.晶赛科技：实锤的30cm光模块！
则成电子最佳补涨！
公司公告的调研记录，晶赛科技已经通过验证，则成目前还只是送样，短期涨幅靠近三倍，晶赛科技补涨空间巨大！

15.国缆检测：上海国资市值管理+外洋客户沙特

16.天马新材:存储芯片HBM核心材料球形-氧化铝，国产替代最强预期差

17.02613北玻股份：作为一家专业的玻璃深加工企业，具备丰富的履历和技能上风。
目前，沙特已经有40多条北玻钢化炉、玻璃自动化等产品线

18.沙特观点股：

沙特成本：中油成本

沙特光伏：中来股份

沙特石油：德石股份、海默科技

沙特算力：立昂技能

沙特基建：通用电梯、建科智能

风险提示：部分研报出处不明，请谨严参考。