CRM 解决专家系列设计搭建自动生成产品毛利报表

2.发卖手动重复填写客户、产品信息，办公效率低。

3.需人为监控并更新产品毛利报表，数据时效性差。

1.实时自动天生产品毛利表

设置单表数据聚合条约订单，根据条约实时天生产品毛利报表，无需人为手动整理。

2.助力发卖提升信息录入率

在条约订单设置子表单加载，发卖只需选择产品即可联动显示产品其他信息。

为实现自动打算天生产品毛利表，需搭建产品表、条约订单、条约毛利聚合表。

1.快速拖拽表单

如何快速新建表单，以大略的产品表为例，如下图新建流程表单，设置表单名称为产品表，进入表单编辑页面。

手动拖拽单行文本，点击设置字段名称即可，其他字段控件设置同样。

为担保数据录入规范、有效，可设置该字段权限为必填，在填写表单时，如果不填写则无法提交表单，其他字段控件设置同样，只需拖拽对应控件，设置名称即可。

设置完成后，点击保存后发布，其他表单设置同样，这里不再累述，大家可以自己拖拽体验下无代码速融云的速率。

实现效果

2.设置表单

为帮助发卖提升信息录入效率，只需在条约订单设置子表单加载，即可快速选择信息，联动显示已有的信息。

在条约订单点击右上角「编辑表单」进入表单设计页面，拖拽子表单控件，设置控件名称和子表单内容。

在子表单下方启用「子表单数据加载」，点击添加数据加载规则。

设置数据源、加载模式、字段设置、过滤条件。

如下图设置子表单添补规则，数据和加载公式打算，自定义设置加载文案和颜色，设置后可查看到下方预览数据；设置后点击确定，保存后发布即可生效。

实现效果

3.设置聚合表

为实现自动打算天生产品毛利表，需搭建条约毛利聚合表，如下图新建聚合表，输入聚合表名称。

在数据来源选择单表关联、数据表选择条约订单，设置后点击确定。

添加行表头并设置名称。

添加指标，设置公式后点击确定即可，其他指标设置同样，可根据实际情形进行调度或添加，设置后点击保存。

实现效果

运用地址

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您可以根据实际情形，对运用进行设计调度，让其更贴合您的业务，快速落地上线利用。