北交所10家新股公司一览

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大家好，我是明野！

周一北交所要开业了，有人是担心资金分流的，但是目前北交所的公司也不多，市值也高不了，以是不用过度担心，19年科创板开的时候市场表现还是不错的。

目前，10家已完成公开拓行等程序的企业将直接在北交所上市，71家存量精选层公司平移至北交所上市的干系流程已履行完毕，届时81家公司将成为北交所首批上市公司。

截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。
共有112家证券公司得到会员资格成为北交所正式会员。

首批上岸北交所的新股早在11月10日晚间就已提前集体发布它们的到来。
恒合股份、科达自控、晶赛科技、同心传动、中设咨询、广道高新、中寰股份、志晟信息、大地电气、汉鑫科技当日集体公告，将于11月15日在北京证券交易所上市。

大略梳理下这10个新股的信息：

一、横合股份 832145.BJ

公司是一家从事挥发性有机化合物（VOCs）综合管理与监测做事的企业，紧张为石油、石化企业供应油气回收在线监测、油气回收管理、液位量测等专业设备、软硬件集成产品及干系做事。

主营收入构成-2020年：在线监测:82.87%;液位仪系统:9.03%;二次油气回收系统:6.92%;智网监测平台:1.01%;检测收入:0.17%。

下贱运用/客户：经由长期在石油、石化 VOCs 管理领域的深耕，公司目前已成为中石油、中石化、中海油、中化、道达尔、壳牌、BP 等国内外有名石油石化公司的供应商，业务遍及京津冀、长三角、珠三角、川渝等多个地区，在石油、石化工行业 VOCs 管理领域奠定了较强的市场地位。

市场规模及空间：根据 GEP Research 数据，2017 年中国 VOCs 管理行业市场规模已达到 150 亿元。
2019年我国 VOCs 管理行业整体发展势头良好，行业规模较去年比较有所扩大。
VOCs 管理、检测和做事（咨询、培训和运营做事）等细分领域保持增长，行业总产值估量增长 6%以上，企业总数达 2,000 多家。
估量到 2023 年，我国 VOCs 管理市场规模将达到 666.6 亿元，较 2019 年数据年复合增长率达 28.5%。

竞争格局：随着 VOCs 管理政策和标准的陆续颁布履行，市场参与者数量不断增长。
整体来看，VOCs 污染物具有种类多、排放源涉及行业多和单一排放源排放量较小等特点。
单个污染源的管理规模较小，大型管理项目所需技能体系较为繁芜，对多类型 VOCs 污染物同时达标的技能哀求较高，管理企业须要节制多种技能，组合完成管理工程。
因此，海内 VOCs管理企业整体处于小而散的状态，行业内具备完成多种类、多污染源综合管理能力的企业较少。
根据中国环境保护家当协会废气净化委员的调查统计，截止 2017 年底，我国已有超过 2,000 家企业从事 VOCs 管理，个中大部分企业技能较为单一，产值相对较低。

竞争地位：公司目前已在石油石化 VOCs 综合防治与监测领域形成一定的客户根本，紧张客户涉及中石化、中石油、中海油、中化、壳牌、道达尔、BP 等多家石油公司。
发行人长期致力于大气污染物 VOCs 综合管理与监测，深耕于石油石化领域，经由多年的业务发展，目前在油气回收管理和在线监测等领域已经形成了良好的市场和技能积累。

二、广道高新 839680.BJ

主营业务：公司主营业务为数据采集及剖析类软件产品的研究、开拓和发卖，为城市公共安全相应领域供应数据感知及剖析的嵌入式软硬件设备供应商。
综合利用信息安全、物联网、人工智能、云打算与大数据剖析等数字技能，进行产品核心软件的研发，为客户供应干系数据嵌入式软硬设备产品，助力新型聪慧城市培植。

下贱运用/客户：公司自主研发的系列产品紧张运用领域涉及治安维稳、案件侦破、市政司法、生态环境等城市公共安全方面。
公司上游为产品硬件平台制造商，下贱多为电信运营商及项目集成商，终极由互助伙伴将产品交付给政府及企奇迹单位等终端客户。
由于公司下贱项目承接每每为各地三大运营商，因此公司紧张客户群体为三大运营商，终端客户为各地市公安部门，除三大运营商外，公司客户包括政府部门和其他企业。

市场规模及空间：在公共网络安全领域，据赛迪研究院《2019~2020 年中国网络信息安全市场研究年度报告》统计，2019 年随着客户对网络安全管理的需求逐渐爆发，安全管理平台市场 2019 年增速达到 32.9%，较 2018 年 29.6%的增长率增加了3.3%，目前海内市场规模达到 24.3 亿元。
公司广道无线接入系统、广道网络安全管理系统及广道移动终端特色静默采集系统属于该细分领域，2019 年公司相应产品收入共计 1.61 亿元，占当年市场规模的6.63%。
2.在智感安防领域，据亿欧调研《2020 泛安防行业研究报告》统计，守旧估计 2020 年全国社区安防前端设备市场空间在 305.5 亿元，个中人像识别前端设备市场空间约 78 亿元，社区场景的安防终端设备客户紧张有两种，房地产开拓商和物业公司。

竞争格局：目前，公司紧张产品中，广道网络安全管理系统需通过公安部打算机管理监察局批准的检测机构的安全功能检测且取得中国公安部颁发的打算机信息系统安全专用产品发卖容许证书，广道无线接入系统、广道移动终端特色静默采集系统及广道网络行为安全管理平台需通过公安部打算机管理监察局批准的检测机构的安全功能检测。
公司紧张产品广道移动终端静默采集系统为信息前端采集设备，市场参与者较多，且每个参与者的市场霸占率均不高，公司为该产品市场紧张参与者。
紧张竞争对手为美亚柏科、辰安科技、数字政通、武汉虹旭信息技能有限公司、北京锐安科技有限公司、北京博艺网讯科技有限公司、南京烽火星空通信

发展有限公司、任子行等。

竞争地位：据赛迪研究院《2019~2020 年中国网络信息安全市场研究年度报告》统计，2019 年随着客户对网络安全管理的需求逐渐爆发，安全管理平台市场 2019 年增速达到 32.9%，较 2018 年的增速 29.6%增加 3.3%，目前海内市场规模达到 24.3 亿元。
公司广道无线接入系统、广道网络安全管理系统及广道移动终端特色静默采集系统属于该细分领域，2019 年公司相应产品收入共计 1.61 亿元，占当年市场规模的 6.63%。
公司在智感安防领域目前仅作为参与者，2020 年公司智感安防系列产品收入为 7,595.69 万元，占安防前端设备市场约 0.25%，占人像识别前端设备市场约 0.97%。

三、汉鑫科技 837092.BJ

主营业务：公司是信息系统集成的办理方案供应商，致力于为政府、企奇迹单位客户供应信息系统办理方案及干系做事，包括智能化信息系统设计和干系设备的选型采购、履行安装、开拓调试，以及运营掩护等。
公司主营业务为信息系统集成做事，根据客户类型可分为政校医商类、涉密单位类和工业企业类，属于聪慧城市行业综合办理方案范畴。

下贱运用/客户：报告期内，公司的紧张客户为政府部门、党政、法律机关、企奇迹单等。
政府客户紧张涵盖山东省内各县市的公安、审查院、法院等政府机关，奇迹单位客户紧张涵盖学校、医院、博物馆等公共做事单位，企业客户紧张涵盖制造业企业等。

市场规模及空间：根据公开数据统计，烟台及其县级市共有政府机构 451 家，公司在烟台市内仍具有较大市场空间。

竞争格局：海内信息系统集成做事行业的厂商紧张分为三类。
第一类为全国性企业，此类企业在海内多个省份均有业务支配，代表企业有恒锋信息（300605.SZ）、赛为智能（300044.SZ）以及航天信息（600271.SH）等；第二类为区域性企业，此类企业在区域内具有相对竞争上风，其业务规模低于全国性企业，但是在当地具有较强的品牌有名度和发卖做事能力，如科创信息（300730.SZ）及本公司；第三类为行业性企业，此类企业专注于做事特定行业，利用在行业内的履历开展业务，如专注于校园信息化的正元聪慧（300645.SZ）、专注于智能电网的殷图网联（835508.OC）及专注于航空信息化的恒拓开源（834415.OC）等。

竞争地位：公司进入信息系统集成类领域较早，凭借持续的研发投入和多年的履历积累，先后成功履行了多个具有行业影响力示范项目，例如―哈尔滨工程大学（烟台）研究生院智能化工程、―烟台广播电视台 LED 背景屏幕系统、国家税务总局烟台市税务局指挥中央培植工程‖等项目。
公司报告期内共向 13 家医院及18 家学校及多个政府单位供应智能化培植做事，并以树立行业业务标杆为原则，大力拓展具有影响力的项目，业务范例包括山东省立医院鲁东医院、龙口新民学校等烟台市当地大型医院、学校的信息化培植项目。
报告期各年及 2021 年 1-7月，公司的中标率分别为 63.04%、68.89%、63.41%和 75.00%，均保持在一定水平，具有一定业务拓展能力。

四、中设咨询 833873.BJ

主营业务：公司主营业务为工程勘察设计、工程检测及其他干系工程咨询做事，包括为市政、建筑、交通等行业供应勘察设计及工程检测做事，接管业主委托对工程项目进行项目管理，供应管理咨询做事，具备为业主单位供应全过程工程咨询做事的能力。

下贱运用/客户：公司客户为政府部门（或政府平台公司）、奇迹单位、国有企业、公司和房地产企业等。
许昌市供排水监管中央、攀枝花市西部城市培植综合开拓有限公司、中铁系公司、重庆泓綦生态环境科技有限公司、重庆创盈宏泰置业有限公司。

市场规模及空间：伴随着城市情积不断扩大，市政举动步伐和建筑的培植投资持续增长。
市政举动步伐领域城市市政公用举动步伐培植固定资产投资完成额从 2010 年的 1.43 万亿元增长至 2018 年的 2.01 万亿元；在建筑领域，房地产开拓投资完成额从 2010 年的 4.83 万亿元增长至 2019 年的 13.22 万亿元。
工程勘察设计细分领域包括工程勘察、建筑设计、工业工程设计、交通设计、市政设计等，个中建筑设计领域市场规模约占三分之一，市政设计市场规模约占十分之一。

竞争格局：根据《2019 年全国工程勘察设计统计公报》，2019 年全国具有资质的勘察设计企业共有 23,739 个，个中工程勘察企业 2,325 个，占企业总数 9.8%；工程设计企业 21,327 个，占企业总数 89.8%。
总体来看，工程咨询行业集中度较低，行业内企业的市场份额均不高，呈现出“大行业、小企业”的特点，形成了以少数大型企业为主导、大量中小型企业为辅的市场竞争格局。

竞争地位：经由多年的发展，公司已成为区域性领先的工程咨询企业，已建立起“总部+区域分公司”一体化的经营模式，在云南、海南、山东、浙江等地设立分支机构，逐渐形成“立足西南，辐射全国”的格局。
公司是重庆市勘察设计协会副理事长单位、重庆市市政管理科技协会理事长单位、市级知识产权上风企业，公司主持及参与住建部、重庆市等省部级科研项目 22 项。
公司目前已得到专利 67 项（个中发明专利 9 项）、打算机软件著作权 12 项。

五、志晟信息 832171.BJ

主营业务：公司是一家专注于聪慧城市领域的信息化项目方案设计、培植、运营的高新技能企业，紧张业务涵盖聪慧城市领域的信息化项目的方案设计、软件研发、系统集成、运营做事等。
公司环绕“政务、家当、民生”核心领域，领悟大数据、云打算、物联网、GIS、人工智能等技能，通过自主研发形成信息化行业产品，为用户供应聪慧城市综合办理方案；并利用在聪慧城市领域多年积累的技能上风与行业履历，为用户供应可持续的运营管理做事。
公司主营业务为聪慧城市业务、运维及做事、硬件发卖。
个中，公司聪慧城市业务分为县域聪慧城市业务和聪慧城市行业运用。

下贱运用/客户：廊坊市中级公民法院、廊坊银行株式会社、廊坊市房屋交易与产权管理中央、廊坊市广阳区委员会组织部、国家税务总局廊坊市税务局

市场规模及空间：我国聪慧城市市场规模呈现高速增长，估量至 2021 年，我国聪慧城市市场规模将达到 18.7万亿元。

竞争格局：聪慧城市培植是一项非常弘大的系统工程，聪慧城市家当范围大、领域多、链条长，吸引了浩瀚市场参与者。
结合聪慧城市的培植过程以及涉及的感知、传输、打算、决策等环节，可将聪慧城市家当链根据市场参与者的核心能力和产品划分为硬件设备制造、通讯做事/电信运营、平台厂商、系统集成、培植投资、运营做事等细分领域。
由于技能存在共性，行业中一样平常也存在较多跨领域供应做事的企业。

竞争地位：2018 年至 2020 年，公司主营业务收入、利润总额均高于行业均匀水平。
公司凭借雄厚的研发、技能实力与丰富的聪慧城市综合办理方案履行履历，已在聪慧城市业务领域形本钱身独特的竞争上风。

六、大地电气 870436.BJ

主营业务：公司紧张产品包括成套线束、发动机线束、功能线束等汽车线束，以及新能源充电枪、充电宝等新能源汽车充电组件和汽车连接组件，产品紧张运用在汽车整车组装、发动机制造、工程机器、农业园林机器及新能源车领域。

下贱运用/客户：公司作为汽车整车厂商的一级供应商，紧张供应各种规格型号的汽车线束及线束接插件、端子等。
经由十多年的发展，公司在汽车线束行业形成了一定的竞争上风，树立了良好的产品口碑，积累了一批保持长期稳定互助关系的计策客户，紧张包括北汽福田、福田戴姆勒、东风柳汽、中国重汽、山东汽车、潍柴动力、上柴动力、北京汽车、北汽新能源等。

市场规模及空间：在传统汽车电子领域中，单车线束产品均匀总值约为 2,000 元，某些高端车型则更高。
2020 年中国汽车产量为 2,522.5 万辆，以单车线束 2,000 元的价格估计，中国汽车电子的线束产品的年需求量将超过 500 亿公民币，市场需求大。

竞争格局：少数外资及合伙汽车线束企业永劫光霸占了绝大部分的市场份额，形成了汽车线束行业寡头竞争的局势，紧张以德国的莱尼、德科斯米尔、科络普，日本的矢崎、住友电气以及美国的李尔、安波福等有名汽车零部件企业及其合伙厂商为代表。
根据华经情报网2018 年的数据，日本是汽车线束的紧张生产国家，其矢崎和住友电气分别霸占了环球汽车线束 29.81%和 24.38%的市场份额。
在乘用车线束供应商方面，由于下贱商用车整车厂定制化需求强，对长期为其供货配套的供应商存在一定的粘性，乘用车线束供应商进入商用车线束市场的可能性较小。
海内乘用车线束供应商紧张为沪光股份、上海金亭等。

竞争地位：公司自成立以来，专业从事汽车线束及干系零部件的技能研发、产品制造和技能做事，紧张为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商供应成套线束、发动机线束、功能线束和其他等系列产品的研发、生产以及干系方案设计等做事，系汽车整车线束配套办理方案供应商。
随着汽车行业的近十年的快速增长，汽车零部件行业的市场规模不断扩大，公司凭借多年的客户和技能积累，已在市场上霸占一定数量的份额，与现有客户和供应商都保持着稳定的互助关系，尤其是公司节制着高端商用车（重卡、轻卡）开拓的成熟技能，使得公司在商用车领域的技能水平更是处于海内领先地位。

七、同心传动 833454.BJ

主营业务：公司所属行业为汽车零部件及配件制造业，紧张从事汽车传动轴及干系零部件的研发、生产和发卖，紧张产品包括非等速传动轴总成及其干系零部件。
公司产品紧张运用于汽车传动系统，面向国内外商用车、工程机器、特种车辆等领域的主机配套市场和售后市场。

下贱运用/客户：报告期内，公司的紧张客户为陕汽商用车、中联重科、成都大运、四川南骏、一汽解放等多家海内主机厂商。

市场规模及空间：远东传动在非等速传动轴市场综合市占率 40%~50%之间，海内排名第一。
目前具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，紧张运用于商用车、工程机器（装载机、起重机）、特种车等，客户涵盖海内绝大部分商用车和工程机器企业。

竞争格局：海内上市（及拟上市）公司中，主营业务涉及传动轴及干系零部件制造的有远东传动（002406）、冠盛股份（605088）、正强股份（通过创业板上市委员会）、贝斯特（300580）和雷迪克（300652）。

竞争地位：报告期内，公司的资产和收入均呈现持续增长态势，资产和收入规模在行业中处于中下贱，未来有很好成长空间。
公司的毛利率在可比公司中属于较高水平。

八、晶赛科技 871981.BJ

主营业务：公司产品紧张分为石英晶振和封装材料两类。
石英晶振产品包括各种型石英晶体谐振器和石英晶体振荡器。
封装材料产品紧张包括各种型石英晶振封装外壳、上盖、可伐环等，为石英晶振上游材料，另有少量其他电子元件外壳等。

下贱运用/客户：三环集团、横峰县凯怡实业有限公司、H&S High Tech Corp、普联技能有限公司、广州视源电子科技株式会社。

市场规模及空间：根据中国电子元件行业协会压电晶体分会数据，中国 2020 年度国产石英晶振市场规模为 94.67亿元，2020 年发行人石英晶振业务收入 24,231.89 万元，占比为 2.56%。

竞争格局：从天下范围来看，环球石英晶振厂家紧张集中在日本、美国、中国台湾及大陆。
个中，日本厂商行业领先，产品档次高，产值最大，引领行业发展，约占50%的市场份额；美国厂商研究水平高，但产量较小，以军工产品为主，约占 10%的市场份额；中国台湾及大陆厂商贴近市场，对市场反应速率较快，约占 40%的市场份额。
根据 CS&A 的统计数据，2019 年环球石英晶振生产企业前五名合计霸占市场份额比例为 46.70%，分别为 Seiko Epson、NDK、TXC、KCD、KDS。
海内石英晶振紧张企业有东晶电子、惠伦晶体、泰晶科技。

竞争地位：根据中国电子元件行业协会压电晶体分会数据，中国 2020 年度国产石英晶振市场规模为 94.67 亿元，销量为 235.14 亿只，2020 年发行人石英晶振业务收入 24,231.89 万元，销量 96,749.51 万只，占比分别为 2.56%、4.11%；中国 2020年度国产石英晶振封装外壳市场规模为 1.55 亿元，销量为 179.17 亿只，2020 年发行人封装材料业务收入 6,995.25 万元，销量 823,095 万只，占比分别为 45.13%、45.94%，2020 年发行人剔除内销部分后，封装材料业务收入 6,406.57 万元，销量 729,654 万只，占比分别为 41.33%、40.72%。

九、科达自控 831832.BJ

主营业务：公司的主营业务是运用工业互联网技能体系，向客户供应矿山数据监测与自动掌握系统、市政数据远程监测系统、自动掌握干系产品和 365 在现（线）自动化技能做事，办理客户对付生产过程中的智能化改造和自动化掌握的需求，紧张运用领域为矿山、市政等领域。

下贱运用/客户：公司与海内多家大型煤矿集团开展业务互助，包括国家能源投资集团有限任务公司、中国中煤能源集团有限公司、陕西煤业株式会社、开滦集团有限任务公司、冀中能源集团有限任务公司、大同煤矿集团有限任务公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限任务公司、晋能控股集团有限公司、山西西山煤电株式会社、中车信息技能有限公司、徐州工程机器集团有限公司、赤峰市中央城区污水处理厂、大同市西郊污水处理厂、吕梁市供水公司、太原市排水管理处、太原重工株式会社等企业及奇迹单位。

市场规模及空间：2020 年 3 月，国家发改委、国家能源局等 8 部委发布《关于加快煤矿智能化发展的辅导见地》，到 2025 年，大型煤矿和磨难严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化培植技能规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、透风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到 2035 年，各种煤矿基本实现智能化，构建多家当链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动实行的煤矿智能化体系。
各省市下发《煤矿智能化培植履行见地》，矿井生产少人、无人值守技能。

成为未来发展事情重点，煤矿智能化市场将进入高速发展期。

竞争格局：随着聪慧矿山在全国范围开展广泛运用，下贱市场需求规模持续提升，行业规模总体持续增长，市场发展活力坚持在较高水平。
与此同时，国家层面持续推进的供给侧改革较为明显的改变了行业下贱市场的“小、散、弱”发展局势，专业向大型矿企、工厂实现集约化转型，这也直接加速了本行业良好劣汰的竞争速率。
现阶段，我国煤矿智能化核心和投入紧张集中于生产环节，紧张企业可以分为聪慧矿山部分环节供应商、聪慧矿山领域整体方案供应商两类企业。

竞争地位：公司自 2000 年景立至今，长期深耕在矿山、市政以及泛工业领域，紧张做事 120 万吨及以上的煤矿及干系企业。
根据国家能源局、国家煤矿安全监察局发布的《关于开展首批智能化示范煤矿培植的关照》，认定 71 家煤矿是国家首批智能化示范煤矿，公司为个中 22 家供应过智能化技能做事。

十、中寰股份 836260.BJ

主营业务：公司主营业务为阀门实行机构、井口安全掌握系统和橇装设备的设计/研发、生产及发卖。
公司专注于阀门实行机构、井口安全掌握系统领域十多年，是中石油、中石化等优质客户长期、稳定的供应商。

下贱运用/客户：公司紧张客户为中石油、中石化和国家管网等天然气开采和运送公司以及海内一流阀门设备供应商，公司坚持以客户为重心，与客户建立了长期稳定的互助关系。
公司已参与过西气东输二线、西气东输三线、哈尔滨至沈阳、四平至白山等重大天然气运输管道培植项目。

市场规模及空间：根据《掌握阀信息》对调节阀全行业前 50 名企业的发卖数据统计，2018 年我国前 50 名企业调节阀的发卖总额为 244.36 亿元，同比增长 21.35%。

竞争格局：国际阀门实行机构有名品牌保有传统的好口碑和技能上风，海内部分阀门企业经由不断的良好劣汰也强势突起，在本钱和做事方面霸占上风。
海内拥有核心技能、产品质量稳定的生产商，已形成了自身所在运用领域的核心上风，产品毛利率仍相对较高，犹如业业可比公司川仪股份、常辅股份、浙江力诺、智能自控四家公司2020年度均匀毛利率为35.62%，中寰股份长期专注于天然气行业，并在其核心产品上实现了入口替代，报告期内公司整体毛利率保持较高的水平，分别为48.91%、42.28%、49.36%和43.81%。

竞争地位：目前，海内仅少数企业节制该产品的核心技能，发行人在2010年率先完成气液联动实行机构的国产化，代表目前海内该产品的高技能水平；井口安全掌握系统的核心技能为流程设计，公司该产品的技能水平已达到海内前辈，辅以国外入口的零部件及低廉甜头的实行机构，公司井口安全掌握系统可完备知足繁芜的天然气开采环境，与海内竞争对手比较有一定的技能上风。

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