加速整合质胜未来“2023大年夜件快运Top10”榜单分析

零担“江湖”实际上由三个截然不同的细分市场组成：全网快运、区域网络及专线物流。

根据艾瑞咨询报告，2020年，中国公路运输整体市场规模达到4.7万亿元。
个中，零担运输市场规模1.5万亿元；预测到2025年，公路运输整体市场规模达到6.4万亿元，零担运输市场规模2万亿元。

《2023麦肯锡零担物盛行业洞察报告》指出，个中市场规模1500亿元的全网快运虽仅占零担总量的10%，但供给端已具备一定集中度，且最有机会把握未来零担需求的增长机会，实则为零担“江湖”中真正有望进一步整合、形成500亿元级龙头的赛道。

经由一个多月的市场调研和评估剖析，《中国物流与采购》杂志通过综合考量多家大件快运企业今年前三季度及整年（预估）货量、营收、利润、增幅和市场占比等多方面表现，并在其根本上通过计分，终极确定了“2023大件快运Top10”榜单。

与宏不雅观经济强挂钩

快运需求强挂钩宏不雅观经济。
今年上半年随着海内经济社会全面规复常态化运行，GDP增速回升，虽然传统制造业增速相对趋缓，但以医疗设备、新能源汽车、电子通信设备等为代表的新型高端家当以及消费端智能家居需求增长较快。
高端行业快速增长给快运行业带来了新的增长动能，也为物流做事品质提出了更高哀求。

个中，顺丰快运今年上半年业务实现不含税业务收入151.2亿元，同比增长15.0%。
德邦快递上半年快运业务收入51.22亿元，同比增长11.09%，第三季度业务收入45.85亿元，同比增长87.87%。
而从去年9月开始就“谋变”的安能在今年上半年营收达到45.50亿元，同比增长9.9%。

从“2023大件快运Top10”榜单调查中不难创造，较去年，排名前10的快运企业在货量、营收、利润等方面都实现了提升。

我国公路运输行业具有明显的时令性特色。
从该项数据上看，第四季度常日是社谈判业和运输业的高峰期。
近年来受“双十一”“双十二”“年货节”等各大电商匆匆销活动的影响，公路货运量在第四季度有更有明显的时令性增长。
不难预估，快运企业在第四季度也会迎来运输旺季，整年货量、营收都会再创新高。

集中度进一步提升

过去十多年，快运行业一贯处于跑马圈地式的规模扩展阶段，顺丰、德邦以直营模式快速盘踞市场，百世、中通等快递企业则以加盟制模式迅速起网。
但随着受近3年来疫情的影响和经济增速换挡的影响，快运行业的价格战也“消声匿迹”。
麦肯锡剖析认为，类比美国市场的“三阶段”发展进程，我国的全网快运已经走出“扩展期”，正大步迈入第二阶段的存量市场“整合期”，中长期也必将进入高质量发展的“成熟期”。

事实上，从《中国物流与采购》杂志两年来发布的“大件快运Top10”榜单中可以看出，年营收破百亿的企业集中在第一梯队，前10名霸占了较大的市场份额。

德邦在今年半年报中也表示，快运行业头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大，马太效应愈加明显。
头部快运企业具有非常明显的全流程竞争上风，一是运输网络覆盖范围广，可为单一客户供应全线路、更便捷的做事；二是数字化程度高，发达的信息系统为客户供应全程可视的货色轨迹，运输时效更稳定；三是可凭借一定的规模上风降落本钱；四是资金实力雄厚，运营管理能力强，有更强的抗风险能力。
上述竞争上风可助力头部企业抢占存量市场，提升行业集中度。
此外，随着成本深度参与整合，也可能加快行业整合速率。

麦肯锡剖析认为，当整合完成后，千亿细分市场的“新龙头”将得到亘古未有的规模效应，随之带来的极致本钱上风和价格修复空间，会将盈利能力提升到一个全新的高度。
国海证券也剖析指出，2022整年德邦股份成本开支15.96亿元，同比低落50.42%。
安能物流成本开支共5.79亿元，同比低落58.49%；百世集团成本开支1.43亿元，同比低落10.63%。
龙头产能率先停滞扩展。
2023年将成为各家快运企业成本开支的主要拐点，行业进入成本开支存量替代的阶段，供需关系开始改进。
行业分解加速叠加康健的供需关系，快运板块头部企业单公斤收入均开始修复。

事实上，从今年快运的各项数据来看，这一征象已经涌现。
根据《中国物流与采购》杂志评比的“2023大件快运Top10”榜单，顺丰快运在综合得分方面一起遥遥领先。
一位靠近顺丰快运的业界人士在接管《中国物流与采购》杂志采访时表示，今年顺丰快运在货量、营收等方面都会实现很大打破。
“尤其在营收方面，顺丰快运一贯在做中高端产品，以是在同等货量情形下，顺丰快运的营收会赶过不少。
”国联证券也剖析指出，基于差异化竞争上风，顺丰快运业务单吨收入高于行业均匀76%，均定位于中高端市场，高客单价的品牌心智深入民气，收入溢价明显。

做事质量决胜负

随着大件电商渗透率的逐步提升，越来越多的家电、精密仪器成为货色，这对大件快运企业的做事质量提出了较高哀求。

破损率高是快运企业客户流失落及不满的紧张缘故原由之一，在建材、3C、家具、家电、酒类等行业尤为明显。
以是不少企业都将如何降落破损率视为大件快运的核心竞争力之一。
德邦快递不断投入人力、财力、物力，除聪慧末端、聪慧场站等技能运用外，在收、转、运、派各环节加强根本管理，稳步降落大件货色破损率。
例如，在收派环节，通过丰富特色包装种类、缓冲物的推广利用、门店违规装卸车监控管理等办法减轻货色危害；中转环节通过提升即装即卸比例、对违规操作加强监控管理、分拣设备优化、不上机品类研究、提升打木架质量及可打木架外场数量等办法不断降落货色破损率；通过优化定责逻辑支撑破损改进。
德邦快递干系卖力人见告，今年上半年德邦快递综合破损率持续低落，个中零担业务破损率同比低落22.87%。

不止是德邦，安能也在提升做事质量上不断发力。
在时效上，安能均匀运单时长由2022年上半年至2023年同期减少10.1%，时效兑现率（在时效标准内签收的票数比上时效标准内应签收的总票数）由2022年上半年的60.6%提高至2023年同期的72.1%。
此外，在遗失落率（每十万件中的遗失落件数）有2022年上半年的1.2降至2023年同期的0.8，低落30.1%。
破损率（每十万件中的破损件数）由2022年上半年的50.4%降至2023年同期的36%，低落28.6%。

顺丰快运则在专业能力上不断精进。
在C端聚焦生活场景做事能力，通过差异化上风强化竞争壁垒，一是自建入户安装能力已覆盖201个城市，专职职员送装做事更专业更高效；二是仓配一体提升客户订单交付体验，16万m2家电仓库覆盖核心商圈和家电产销地，知足电商家当化需求。
在B端则端夯实生产场景底盘，通过灵巧模式提升做事性价比，一是投入尾板车5000余台，新增重货操作设备1500余套，通过夯实运营底盘能力保障时效稳定；二是推广木质包装与托盘循环利用，保障批量大件货色做事品质安全；三是创新模式降本增效，通过整合内外部资源，以集货+直发的创新模式减少分拣、装卸、节点和勾留，全面缩短全程时长，从而实现了降本增效，并提升了高公斤段货色运输的交付品质与性价比。

麦肯锡认为，到2027年快运细分市场有望捕捉“超比例”的增长份额，从而帮助行业规模打破2000亿大关。
显然大件快运市场还未到结局，但过去“烧钱”的模式已不再适用，未能及时迭代升级的快运企业仍面临着出局危急。
（本文刊载于《中国物流与采购》杂志2023年第22期封面专题）