03 安防行业成长特点及未来趋势

一、智能化，AIOT坡长雪厚

√当前已进入工业4.0时期，以形成以大数据为核心，IoT、5G、AI、云打算为代表的新一代家当互联网。

√工业4.0背景下，企业借助数字化转型是大势所趋，结合AI、物联网、云打算、大数据等技能运用，不断提升企业在数字经济环境下的新型核心竞争力。

中国数字经济规模（单位：万亿，数据来源：中国信通院）

√我国数字经济发展迅速，从2005年的2.6万亿发展到2020年的39.2万亿，CAGR约20%；近年来，数字经济增速放缓，2017-2018年CAGR约13%，未来发展规模及渗透率仍有巨大提升空间。

中国数字经济各家当渗透率（数据来源：中国信通院）

√IOT和AI的发展根本是数据，视频作为数据采集的直接窗口，是IOT和AI发展与利用的天然沃土，安防行业进入IOT和AI具有天然上风，传统安防与数字经济相结合，同理不少AI公司、大数据企业进入安防行业。

√IOT和AI的发展又哀求视频采集容量越来越大，画质越来越高清，传输、运算效率越来越快，致使大数据剖析、人工智能剖析由后台逐步向前台转移，AIOT应运而生，安防行业智能化。

√根据华经家当研究院统计，环球智能安防渗透率仍处于较低水平，存量更换空间大，并预测至2023年环球智能安防市场规模将达到450亿美元，2018-2023年CAGR约30.26%。

环球智能安防市场规模及预测（数据来源：华经家当研究院）

√在我国，2016年被业内称为智能安防商业化元年，当年市场规模约221亿元，并估量2023年市场规模有望打破千亿元，2016-2023年CAGA约24.5%。

中国智能安防市场规模及预测（数据来源：华经家当研究院）

二、泛安防、碎片化，长尾效应明显

√从详细产品形态来看，安防产品可以分为安防电子产品和实体防护产品两大类。
安防电子产品如视频监控、防盗警报、楼宇对讲等，实体防护产品如防盗门锁、安检设备等；个中，视频监控是安防行业的核心环节，份额占比处于第一位。

安防行业产品构造（资料来源：亿欧智库）

√随着5G、AI等新一代信息技能的快速发展，视频剖析、人像识别、数据剖析等技能不断完善，安防产品功能越来越丰富、边界越来越模糊，匆匆使安防行业逐步与多领域进行领悟，由此前紧张涉及社会治安、犯罪等领域逐步向更广泛的领域渗透，行业已经进入泛安防时期。

安防行业运用趋势（资料来源：亿欧智库）

√随着泛安防的发展，安防行业边界逐步模糊，再加之技能的不断进步，很多市场上没有得到知足的需求逐步得以实现，但受众分散，行业“碎片化特色”明显，行业定制化需求越来越多。

中国安防市场构造（资料来源：中安网）

√行业碎片化发展催生越来越多的细分领域市场需求，进一步打开了安防市场的成长空间。

√安防行业碎片化市场具有用户分散、项目单价低、非标准化特色，但是这些小市场数量浩瀚，总体市场需求广、潜力深。

安防行业长尾效应（资料来源：亿欧智库）

三、行业集中度不断提升

√安防行业增速放慢，碎片化带来高生产本钱，智能化催生高研发投入，安防行业龙头供应商凭借技能上风和成熟的产品做事，向下加速渗透，提升其综合市场竞争力，市场集中度不断提升。

海内安防行业2021紧张经营数据（资料来源：亿欧智库、国证研究所）

√在安防行业中，海康威视和大华股份呈现遥遥领先的局势，处于第一梯队；宇视科技、商汤、旷视科技等处于第二梯队。

海内安防行业竞争格局（资料来源：亿欧智库）

√根据A&S统计，2020年环球视频监控市场规模约为254亿美元，头部前二海康威视、大华股份合计占比约为44.4%，CR5占比靠近70%，并逐年上升。

环球安防市场竞争格局2020（资料来源：A&S、前瞻研究院）

√TOP1海康威视市占率约为第二名大华股份的两倍，其市占率从2016年的19.5%上升至2020年的29.8%。

海康威视近年视频监控市场霸占率（资料来源：A&S、前瞻研究院）