2024年中国汽车电子家当链图谱研究分析（附家当链全景图）

中商情报网讯：汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称，汽车电子家当是将电子信息技能运用到汽车领域所形成的新兴家当。
当前，汽车电子家当已经形成了相对完善的家当链。

一、家当链

汽车电子家当链上游为零部件及元器件，紧张包括传感器、处理器、软件算法、通信模块、显示屏、ABS、动力电池、电机、电子真空泵、ESP。
中游为系统集成，紧张包括发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶系统、车身电子系统、安全舒适系统、信息娱乐与网联系统。
下贱为整车，紧张包括乘用车、商用车、专用车、汽车做事。

图片来源：中商家当研究院

二、上游剖析

（一）传感器

1.智能传感器市场规模

近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年中国智能传感器市场规模达到1190.2亿元，较上年增长16.64%。
2023年增至1429.6亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达1643.1亿元。

数据来源：中商家当研究院整理

2.智能传感器企业布局

我国传感器行业大约60%的敏感元件和传感器仍依赖入口，高端传感器的研发与制造能力存在较大短板。
从行业竞争格局来看，已初步形成上风明显的企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，别的市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商家当研究院整理

（二）LED显示屏

1.LED显示屏市场规模

LED显示屏已经广泛运用于汽车电子领域，特殊是在车载显示系统中。
中商家当研究院发布的《2024-2029中国LED显示屏市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国LED显示屏总体市场规模约为537亿元，同比增8.9%。
中商家当研究院剖析师预测，2024年LED显示屏市场规模将增至634亿元。

数据来源：GGII、中商家当研究院整理

2.LED显示屏竞争格局

从市场份额占最近看，利亚德、洲明科技、强力巨彩、达科电子、海康威视位居环球前五，市场份额占比分别为11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。
随着头部品牌在渠道培植、品牌、规模和技能上持续保持领先，市场份额有望进一步向头部品牌集中。

数据来源：TrendForce、中商家当研究院整理

（三）动力电池

1.动力电池销量

受新能源车需求带动，我国动力电池销量持续增长。
2023年我国动力电池累计销量为616.3GWh，同比增长32.4%。
2024年上半年，我国动力电池累计销量为318.1GWh，同比增长26.6%。

数据来源：中国汽车动力电池家当创新同盟、中商家当研究院整理

2.动力电池装车量

近年来，中国动力电池装车量持续增长。
2023年，我国动力电池累计装车量达到387.7GWh，同比增长31.6%。
2024年上半年，我国动力电池累计装车量203.3GWh，同比增长33.7%。

数据来源：中国汽车动力电池家当创新同盟、中商家当研究院整理

3.动力电池重点企业

2024年上半年，动力电池装车量前十企业装车量合计195.33GWh，占比97.08%。
个中，宁德时期动力电池装车量最高达93.31GWh，占比46.38%。
比亚迪、中创新航排名第二和第三，动力电池装车量分别为50.51GWh、13.83GWh，占比分别为25.10%、6.87%。
亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源进入前十，动力电池装车量依次排名第4-10名。

数据来源：中国汽车动力电池家当创新同盟、中商家当研究院整理

三、中游剖析

（一）环球汽车电子市场规模

环球范围内，汽车电子市场保持快速增长态势。
中商家当研究院发布的《2024-2029年环球及中国汽车电子行业发展情形及投资计策研究报告》显示，2022年环球汽车电子市场规模21399亿元，2023年增至22542亿元。
中商家当研究院剖析师预测，随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子本钱的提升，环球汽车电子市场规模迅速攀升。
估量2024年环球汽车电子市场规模将达24015亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商家当研究院整理

（二）中国汽车电子市场规模

中国汽车电子市场增速快于环球。
中商家当研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情形及投资计策研究报告》显示，2022年汽车电子市场规模9783亿元，2023年市场规模增至10973亿元。
中商家当研究院剖析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将超12000亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商家当研究院整理

（三）汽车电子市场构造

从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。
个中占比最多的是动力掌握系统，占整体市场的28.7%。
其次为底盘与安全掌握系统，占比26.7%；车身电子占22.8%，车载电子占21.8%。

数据来源：中商家当研究院整理

（四）汽车电子产品渗透率

汽车电子行业覆盖多个领域，后倒车雷达细分市场渗透率为86.25%，中控屏幕渗透率为85.57%，驻车影像系统为78.50%，巡航系统为72.58%，除此之外其他的细分市场渗透率较低，大多都在40%以下，有较大的市场提升空间。

数据来源：中商家当研究院整理

（五）汽车电子企业注册情形

2020年以来，汽车电子企业注册大爆发，干系企业年注册量均在50万家以上。
企查查数据显示，2023年汽车电子新注册企业超230万家，同比增长116.1%。

数据来源：企查查、中商家当研究院整理

（六）汽车电子重点企业

资料来源：中商家当研究院整理

四、下贱剖析

（一）汽车

2023年，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。
2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

数据来源：中汽协、中商家当研究院整理

（二）乘用车

2023年全国乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，比上年分别增长9.6%和10.6%，乘用车产销量创历史新高。
2024年乘用车市场延续良好增长态势，1-6月乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。

数据来源：中汽协、中商家当研究院整理

（三）商用车

受宏不雅观经济稳中向好、消费市场需求回暖等成分影响，加之各项利好政策的拉动，我国商用车市场实现规复性增长。
2023年全国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，‌同比分别增长26.8%和22.1%。
‌2024年1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。

数据来源：中汽协、中商家当研究院整理

更多资料请参考中商家当研究院发布的《中国汽车电子行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商家当研究院还供应家昔时夜数据、家当情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、家当方案、家当链招商图谱、家当招商指引、家当链招商稽核&推介会、“十五五”方案等咨询做事。