9月核心主线：消费电子会有若何的爆发性！

一、核心驱动

苹果秋季发布会定档9月10日。
iPhone16估量会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。

政府鼓励电子产品的技能创新，支持企业利用人工智能（AI）、虚拟现实（VR）、超高清视频等新一代信息技能提升产品的智能化水平，打造新的消费增长点。
在《关于规复和扩大消费的方法》中，提出了二十条规复和扩大消费的方法，特殊提到电子产品消费，利用新技能推进供给端技能创新和电子产品升级换代，支持可穿着设备、智能产品消费，打造电子产品消费运用新场景

二、苹果本次发布会的影响

AI手机：苹果秋季发布会定于9月10日举行，届时将发布备受期待的iPhone 16系列。
根据目前的爆料信息，iPhone 16系列将迎来重大升级，包括采取台积电N3E工艺制程的A18和A18 Pro芯片，所有四款新iPhone都将配备8GB内存，以知足运行AI的需求

换机潮：苹果14亿用户中，预期3-4亿将升级至iPhone15，激活智能硬件生态。
20%用户若选用140元/月智能套餐，年增1300亿高毛利率收入，拓展市场，驱动古迹增长。
苹果智能硬件遍及与做事推广，显著提升高毛利率增量，增强市场竞争力

华为：华为在AI手机领域的布局是全面而深入的，不仅在产品端供应了丰富的AI功能，还在系统和云做事层面进行了技能创新和能力开放，以推动全体行业的智能化发展！
以是苹果都有AI手机，那华为我想大概率也会有的！

三、为什么消费电子会成为下半年主线

1、首先，随着居民收入水平的提高和生活办法的变革，对消费电子的需求持续增长，这为行业的市场增长供应了坚实的根本。

2、其次，技能的不断进步，尤其是5G、人工智能、物联网、元宇宙、VR/AR等领域的快速发展，为新型智能设备的需求带来了新的增长点，进一步推动了消费电子行业的创新和发展。

3、苹果公司在AI领域的计策布局，如与OpenAI建立互助伙伴关系，整合ChatGPT技能，推出“苹果智能”套件，为消费电子行业带来了新的增长点和创新动力。
此外，苹果即将推出的头显产品Vision Pro也增强了市场对苹果及其消费电子产品的兴趣。

四、机构行情

1、每年3、4季度机构为避免排名掉队和预防次年赎回潮，将发力布局行情，可能极致抱团。

2. 机构行情特色：大市值（100亿至3000亿）、大空间（需有颠簸性和大题材）、古迹发展性佳且估值低。

关键点：

- 年底机构行情爆发，防排名掉队与赎回风险。

- 特点：大市值、大空间、功德迹低估值。

而机构布局了哪些？这个就后面再分享了

五、受益公司

苹果公司：作为环球消费电子的领军企业，苹果公司在智好手机、个人电脑、可穿着设备等领域具有强大的市场影响力。
苹果的AI手机和AI PC观点的推出，估量将进一步推动公司古迹的增长。
立讯精密：作为消费电子领域的紧张供应商之一，立讯精密在精密组件和智能硬件方面具有领先地位，估量将从消费电子行业的复苏中受益。
歌尔股份：在声学、光学等精密零组件以及VR/AR、智能可穿着设备等领域具有强大的研发和生产能力，是消费电子行业的主要参与者。
京东方A：作为显示技能领域的领先企业，京东方A在智好手机、平板电脑、条记本电脑等消费电子产品的显示屏供应方面霸占主要地位。
大族激光：在智能制造和激光技能领域，大族激光为消费电子行业供应前辈的制造办理方案，估量将从行业的技能升级中受益。
飞荣达：专注于电子元件的研发和生产，飞荣达在消费电子行业的供应链中扮演着重要角色。
朗特智能：在智能掌握器和智能家居设备领域，朗特智能供应创新的产品和解决方案，有望从消费电子市场的增长中获益。
东山精密：作为环球领先的柔性线路板和印刷电路板企业，东山精密在消费电子行业中的运用广泛，包括智好手机、平板电脑、LED显示屏等。

消费电子行业在2024年下半年连续保持其市场核心主线的地位，市场需求的增长和技能改造的推动为行业的发展供应了强有力的支撑。

以上均为个人思路，仅供学习互换，不构成任何建议！