福建省青山纸业股份有限公司 2021年年度申报摘要

福建省青山纸业株式会社

九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

福建省青山纸业株式会社九届十八次董事会于2022年3月15日发出关照，因疫情防控，本次会议于2022年3月25日以通讯办法召开。
本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司5名监事和高等管理职员列席，会议由公司董事长张小强师长西席主持，符合《公法律》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事负责审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年度总经理事情报告》

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会事情报告》

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

详细内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社独立董事2021年度述职报告》。

四、审议通过《2021年年度报告全文及择要》

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业司帐制度规范运作，公司2021年年度报告真实、准确、完全地反响了公司本报告期的财务状况和经营成果，华兴司帐师事务所(分外普通合资)对公司2021年度财务报告出具的审计见地及干系评价是客不雅观的、公允的；公司各董事及高管职员担保公司2021年年度报告所表露的信息真实、准确、完全，承诺个中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。

公司2021年年度报告详细内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社2021年年度报告》全文及《福建省青山纸业株式会社2021年年度报告择要》。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
公司2021年年度报告全文将提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
公司2021年财务决算报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021年度利润分配预案》

经华兴司帐师事务所(分外普通合资)审计，公司2021年度母公司实现净利润148,684,221.33元，公司母公司年初未分配利润-28,556,217.16元，年末可供全体股东分配的未分配利润108,115,203.75元，年末成本公积余额811,107,281.82元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报方案》等规定，公司2021年度拟不进行利润分配和成本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
该利润分配预案将提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年向各银行申请综合授信额度的议案》

为知足公司生产经营周转和项目投资等所需资金，担保公司与各银行授信的延续性，顺利开展融资业务，公司拟在2022年向各银行申请综合授信额度361,000万元，详细如下：

上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。
授信品种包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、项目借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。
在授信总额度之内，公司可在不同银行之间调处利用。
授信期限内，授信额度可循环利用。
以上授信额度不即是公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与各银行实际发生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司可在经股东大会批准的授信额度内向银行申请授信及借款干系详细事变，由公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人签署干系协议和文件，公司财务部卖力组织履行和管理干系事宜。

上述综合授信额度的申请有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起年夜公司下一年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案》

为顺利开展融资结算业务，担保公司正常生产经营的须要，缓解资金压力，拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵（质）押业务。
详细内容为：

1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内，董事会授权公司可在不同银行之间进行调处和利用，并根据须要向金融机构申请借款。

2、公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况批准干系抵（质）押业务，授权期限为自股东大会批准之日起至一年内有效。

九、审议通过《关于固定资产报废的议案》

因技改需拆除部分房屋和设备，拆除建筑物不能利用，拆除设备无修复利用代价,赞许公司按干系制度规定作固定资产报废处理。
本次报废设备40台、建筑物13幢，固定资产原值：2,607,639.86元，已计提折旧：2,307,826.37元，净值：299,813.49元。
本次报废将影响公司2021年利润-299,813.49元。

董事会认为：公司本次批准的固定资产报废事变符合企业司帐准则和公司内掌握度规定。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于确认2021年度递延所得税资产的议案》

根据《企业司帐准则》和公司关于“确认递延所得税资产的依据”的司帐政谋划定：“公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对付按税法规定可以结转往后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能得到用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产”。
基于遵照谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测（未来经济效益测算见附件），估量未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于32,800万元。
故本报告期末以此为限额，按适用所得税税率25%打算，确认递延所得税资产8,200万元。

董事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵照了谨慎性原则，符合《企业司帐准则》关于确认递延所得税资产的依据的规定。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号----上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》(2022年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等干系规定，公司体例并表露2021年度召募资金存放与实际利用情形，并同时相应表露司帐师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查见地。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
公司2021年度召募资金存放与实际利用情形详细详见2022年3月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社关于2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》、《华兴司帐师事务所(分外普通合资)关于福建省青山纸业株式会社2021年度召募资金存放与利用情形的专项鉴证报告》、《兴业证券株式会社关于福建省青山纸业株式会社2021年度召募资金存放与利用情形的专项核查报告》。

十二、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

经减值测试，报告期末，受原辅材料和能源本钱上升等影响，测试创造部分产品的估计售价减去发卖用度和干系税费的金额低于其账面库存本钱。
根据《企业司帐准则第1号—存货》规定，存货本钱高于其可变现净值的，应该计提存货跌价准备，计入当期损益。
为此，公司对2021年末的部分产成品计提存货跌价准备6,091,652.42元。
其余，对2021年存货已发卖或存货减值成分消逝的，转销存货跌价准备3,612,765.87元。

董事会认为：公司根据企业司帐准则和公司司帐政策等干系规定，报告期内计提存货减值准备，符合司帐谨慎性原则，本次计提的依据充分、计提办法合理、计提比例恰当，计提后，能够更加公允地反响公司的财务状况、资产代价及经营成果。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金利用效率，增加收益，赞许控股子公司漳州水仙药业株式会社在确保不影响日常生产经营活动的条件下，在担保资金流动性和安全性的根本上，利用部分闲置自有资金开展现金管理业务。
漳州水仙药业株式会社本次利用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中心银行票据、金融债、银行构造性存款、大额可转让定期存单等)，利用最高额度不超过公民币9,000万元，在授权有效期内该资金额度可滚动利用。
该议案尚须子公司股东会批准。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社关于控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十四、审议通过《关于全资子公司拟培植制袋生产线项目的议案》

为进一步加快推进公司浆纸家当链延伸，开拓福建本省纸袋生产发卖业务市场，借助公司的质料供应与客户渠道资源上风，巩固“青山”牌纸袋纸在本省乃至周边省份区域的发卖业务稳步提高，并借助“新版限塑令”下工业纸袋的政策红利及新《水泥包装袋》生产标准履行为企业培植制袋生产线项目带来的机遇，赞许公司全资子公司沙县青晨贸易有限公司拟投资培植两条全自动多用场复合股料包装制袋生产线，项目总投资4,939.46万元。

本次投资以子公司自有资金及银行贷款办理，不会对子公司财务及经营状况产生不利影响，亦不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，投资行为不存在危害上市公司及股东利益的环境。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
详细情形详见2022 年3月29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的《福建省青山纸业株式会社关于全资子公司拟培植制袋生产线项目的公告》。

十五、审议通过《关于为公司董事、监事及高等职员购买任务保险的议案》

赞许公司2022年连续为公司董事、监事及高等职员购买“董事及高等职员任务保险”。
全部职员缴纳保险费不超过公民币12万元，保险期限为1年。
根据公司内控程序，前述做事性采购方案经批准后，授权公司通过公开招标办法确定做事商。

十六、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构和内部掌握审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会发起，赞许公司连续聘请华兴司帐师事务所(分外普通合资)为公司2022年度财务审计单位和内部掌握审计单位，个中年度财务审计用度为94万元公民币(含控股子公司审计用度)，年度内部掌握审计用度为30万元公民币，以上用度不含食宿及旅差。
根据公司内控程序，前述做事性采购方案经股东大会批准后授权公司经营层实行。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
详细内容详见公司于2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于福建省青山纸业株式会社关于续聘司帐师事务所的公告》。

十七、审议通过《2021年度内部掌握评价报告》

详细内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社2021年度内部掌握评价报告》。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《2021年度社会任务报告》

详细内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸株式会社2021年度社会任务报告》。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年4月22日下午14：30在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会调集，采纳现场加网络投票办法表决，并对重大事变进行中小投资者单独计票。

表决结果：赞许11票，反对0票，弃权0票。
本次会议召开的有关内容详细详见2022年3月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社关于召开公司2021年年度股东大会的关照》。

公司独立董事对本次会议涉及的上述有关年度报告、利润分配预案、确认递延所得税资产、召募资金存放与实际利用、计提存货跌价准备、子公司现金管理、续聘司帐师事务所等事变揭橥了独立见地。
详细内容详见2022年3月29日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业株式会社独立董事关于2021年年度报告及其他重点关注事变的专项解释及独立见地》

以上第二、三、四、五(决算报告部分)、六、七、八、十五、十六项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告

福建省青山纸业株式会社

董 事 会

2022年3月28日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2022-010

福建省青山纸业株式会社关于全资

子公司拟培植制袋生产线项目的公告

主要内容提示：

● 培植项目名称：沙县青晨贸易有限公司制袋生产线项目

● 投资金额：项目总投资4,939.46万元。

● 特殊风险提示: 本次子公司制袋生产线项目在培植过程及经营过程中可能面临行业政策及市场环境变革、经营管理等风险，请广大投资者把稳投资风险。

一、项目培植概述

1.鉴于前期福建省青山纸业株式会社（以下简称“公司”或“青山纸业”）成立的全资子公司广州青纸包装材料有限公司发展模式已实现规模效益化，为进一步加快推进公司浆纸家当链延伸，开拓福建本省纸袋生产发卖业务市场，借助公司的质料供应与客户渠道资源上风，巩固“青山”牌纸袋纸在本省乃至周边省份区域的发卖业务稳步提高，并借助“新版限塑令”下工业纸袋的政策红利及新《水泥包装袋》生产标准履行为企业培植制袋生产线项目带来的机遇，公司全资子公司沙县青晨贸易有限公司（以下简称“沙县青晨”）拟投资培植两条全自动多用场复合股料包装制袋生产线，项目总投资4,939.46万元。

2.公司于2022 年 3月 25日召开九届十八次董事会，审议通过了《关于全资子公司拟培植制袋生产线项目的议案》，表决结果为全体董事同等通过，公司四名独立董事对本次子公司培植项目揭橥了独立见地。

3.本次子公司投资培植项目不属于关联交易，也不属于上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、项目培植的必要性剖析

伴随着“弃缝改糊”、禁塑令等政策红利和发展机遇，“青山”牌纸袋纸在海内各区域的发卖业务发展将会稳步提高，加快推进延伸家当链，实现家当构造转型升级，对公司具有主要发展意义。
公司在广东地区设立广州青纸包装公司后，稳定并拓展纸袋市场，巩固了广东市场，提高了公司在纸袋市场的议价能力和核心竞争力。
为进一步扩大纸袋市场，接管广州青纸包装的履历，本项目在公司纸袋纸生产基地培植制袋生产线，巩固和发展福建及其周边省份纸袋纸和纸袋的市场份额，项目符合公司的发展计策，稳定公司在海内各区域的纸袋纸发卖市场，推进浆纸家当链延伸、扩大家当规模，有利于造就公司新的利润增长点，提高公司的综合竞争实力，对公司及子公司未来发展具有积极意义。

三、投资主体基本情形

1.公司名称：沙县青晨贸易有限公司

2.公司类型：有限任务公司（国有独资）

3.统一社会信用代码：91350427777500434H

4.住所：沙县青州镇青山路19号

5.法定代表人：刘叶烈

6.注书籍钱：900万元

7.成立日期：2005年06月15日

8.紧张股东：福建省青山纸业株式会社(100%)

9.经营范围：一样平常项目：纸制品发卖；纸制品制造；针纺织品及质料发卖；化工产品发卖（不含容许类化工产品）；煤炭及制品发卖；石油制品发卖（不含危险化学品）；润滑油发卖；装卸搬运；非居住房地产租赁；机器设备租赁；林业产品发卖；木材收购；木材发卖；竹制品制造；竹制品发卖；纸制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源发卖；劳务做事（不含劳务叮嘱消磨）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品发卖（不含危险化学品）；人力资源做事（不含职业中介活动、劳务叮嘱消磨做事）（除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动） 容许项目：道路货色运输（不含危险货色）；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订做事（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以干系部门批准文件或容许证件为准）

10.紧张财务指标：2021年度业务收入12,371.89万元；净利润136.64万元；2021年12月31日资产总额3,037.26万元，净资产1,165.33万元。
（已经由审计）

四、培植项目基本情形

1.项目名称：沙县青晨贸易有限公司制袋生产线项目

2.培植地点：福建省三明市青州镇青山纸业厂区内

3.培植规模及产品方案

培植规模：培植两条自动多用场复合股料包装制袋生产线，形成年产8000万条包装纸袋生产能力。
个中：水泥包装纸袋年产2000万条；化工产品包装纸袋年产6000万条。

产品方案：本项目以水泥包装纸袋和化工产品包装纸袋为主，根据市场需求可生产食品包装纸袋、日用品包装纸袋等多品种包装纸袋。

4.项目培植工期：24个月。
项目分两期培植，一期先培植一条制袋线以及配套公共工程举动步伐，其培植投资约3,025.48万元，操持在16个月内完成；二期再培植一条制袋线，则增加培植投资约1,550.82万元，操持在8个月内完成。

5.投资估算和资金张罗

项目总投资4,939.46万元。
个中培植投资4,576.30万元、培植期利息126.03万元、铺底流动资金 237.13万元。

资金张罗：自有资金及银行贷款

四、项目可行性研究报告

子公司沙县青晨已委托福建省建筑轻纺设计院有限公司进行了项目可行性剖析，并体例了项目可行性研究报告，报告结论如下：

经研究论证认为，本项目培植符合国家家当政策和公司的发展计策；项目根本条件具备，市场前景广阔，原辅材料可得到充足供应；技能及环保节能方案前辈并且成熟可靠，工程履行方案和培植周期合理，经济效益明显。

通过测算，项目盈利指标为：项目投资财务内部收益率（所得税前）为17.81%，（所得税后）为 14.29%，全部投资回收期所得税前为 6.95 年，所得税后为 7.81 年；总投资收益率为 13.64%；投资利税率 17.78%。
从指标解释本项目盈利能力较强，抗风险能力较强。
项目建成投产后（均匀）每年可获税后净利润 513.21 万元，财务内部收益率（所得税后）14.29%大于行业基准收益率 13%。
在财务上是可行的。

五、技能专家论证见地

子公司沙县青晨约请了福建包装联合会专家委员会及福建省纸业协会干系专家对本项目进行了论证，并形成以下论证见地：

项目履行所需的基本条件具备，园地、资金和技能有担保，财务上可行，效益良好，因此沙县青晨贸易有限公司制袋生产线项目是可行的。

六、本次投资对子公司及公司的影响

1.本次投资符合公司及子公司计策发展目标哀求及可持续经营须要，有利于借助公司的质料供应与客户渠道资源上风，巩固“青山”牌纸袋纸在本省乃至周边省份区域的市场份额。

2.有利于进一步推进浆纸家当链延伸、扩大家当规模，造就公司新的利润增长点，提高公司的综合竞争实力，对公司及子公司未来发展具有积极意义。

3.本次投资以子公司沙县青晨自有资金及银行贷款办理，不会对子公司财务及经营状况产生不利影响，亦不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，投资行为不存在危害上市公司及股东利益的环境。

七、独立董事见地

公司四名独立董事(杨守杰、阙友雄、曲凯、何娟)对本次子公司投资事变揭橥了独立见地。
详细内容：

1.本次子公司投资培植制袋生产线项目，是公司及子公司综合考虑公司计策、市场需求状况等各方面成分后作出的决策，项目投资后有利于进一步提升公司及子公司的综合竞争实力。
我们赞许子公司本次投资事变。

2.子公司本次投资已聘请资质中介并出具有关项目可行性建议，不存在危害公司及公司全体股东利益的环境。

3.本次投资行为不构成关联交易和重大资产重组，公司的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

八、监事会意见

监事会认为：公司本次投资事变符合公司及子公司实际发展须要，有利于造就公司及子公司新的利润增长点，子公司以自有资金及银行贷款进行投资，不会对上市公司财务状况产生重大影响。
本次投资决策程序合法合规，不存在危害上市公司及全体股东利益的环境。

九、本次项目培植的风险剖析

本次投资项目培植过程及经营过程中，可能受到行业政策及市场环境变革、经营管理等风险，对此，子公司将密切关注、研究国家宏不雅观经济和行业走势，采纳积极的发展方案和经营策略，结合实际情形，及时进行风险评估，及时调度风险应对策略。
请广大投资者把稳投资风险。

十、上网公告备查文件

沙县青晨贸易有限公司培植制袋生产线项目可行性研究报告

公司代码：600103 公司简称：青山纸业

第一节 主要提示

1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴司帐师事务所(分外普通合资)为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情形

1 公司简介

2 报告期公司紧张业务简介

1.1 公司紧张业务、产品及用场

公司属制浆造纸行业，但经由60多年的发展，已成为一家集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、质料林基地开拓于一体的综合性造纸上市公司，跻身进入全国纸袋纸、浆粕重点生产企业，成为包装纸细分品种的龙头企业。

公司经营业务紧张从事竹木浆、浆粕(溶解浆)、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。
紧张产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品，产品行销全国各地和国际市场，个中公司纸袋纸市场霸占率位居全国第一。

报告期内，公司所从事的紧张业务未发生重大变革，公司及子公司紧张产品及用场如下：

1.2 公司的紧张经营模式

作为传统制浆造纸工业企业，公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，充分发挥长纤制浆在行业中的运用上风，以下贱工业包装用浆纸产品、纺织用竹木溶解浆粘胶纤维产品及天然纤维竹浆产品为核心业务，紧张经营模式如下：

(1)采购模式

物资采购是公司生产经营的主要环节，公司坚持“充分竞争、质优价宜”原则，大宗原材料、燃料、设备等紧张采取公开招标、竞争性会谈、比质比价等定价办法，海内竹木片采购定价紧张采纳挂牌采购，根据公司库存及市场供需变革灵巧调度，燃料、设备等公开招标，遵照公开、公正、公道、老实信用的原则，并建立了“公开、透明、择优”的物资采购运行机制，有效降落采购本钱。

(2)生产模式

公司浆纸主业一贯秉承自主生产和自主发卖的经营模式，目前拥有四条制浆造纸生产线及配套的碱回收、热电、污水处理系统，经由60多年的发展，公司已建立一整套标准化的生产流程，包括生产现场、机器设备、产品质量、仓库等生产全环节，通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行比拟，不断提升标准化水平。
近年来，为适应市场变革，公司不断调度优化质料和产品构造，履行生产线系统技能升级和质量提升，加快新旧动能转换和家当转型升级，有效降落本钱，提高效益。

(3)发卖模式

公司发卖采纳“产品直销，以销定产”的发卖模式。
始终秉承客户至上的理念，坚持把提升客户做事水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项主要事情，一是促进产品质量管理的规范化和风雅化，公司已通过质量、环境、食品安全等管理体系的认证，有效提高作业效率和产品合格率、优质品率；二是与客户建立长期互助伙伴关系，知足客户不断发展的需求，重视与客户的共赢关系，同时加强营销团队培植，不断提升整体做事水准，进一步提高客户的粘性。

3 公司紧张司帐数据和财务指标

3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标

单位：元 币种：公民币

3.2 报告期分季度的紧张司帐数据

单位：元 币种：公民币

注：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度低落的紧张缘故原由是：一是公司浆纸产品原辅材料及能源采购价格涌现较大幅度上涨；二是公司主导产品风油精第四季度进入发卖淡季，利润减少。

季度数据与已表露定期报告数据差异解释

□适用 √不适用

4 股东情形

4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形

□适用 √不适用

5 公司债券情形

□适用 √不适用

第三节 主要事变

1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。

1.1 公司所处行业剖析

制浆造纸为家当链中游的传统制造行业，上游为农林家当，下贱为工业包装、纺织纤维或文化、生活用纸等行业。
根据国家“双循环”计策和到2035年人均海内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展履历，我国未来纸张市场需求增量仍旧较大。
从中国造纸协会发布的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》制订的发展目标来看，在国家2035年远景目标和2060年碳中和目标的大背景下，打造低碳环保可持续发展的绿色纸业，林纸一体化工程培植将成为一项持续不断的持久性事情，是行业未来的发展方向，是促进造纸行业可持续发展的主要方法。
未来履行浆纸一体化计策的头部造纸企业，本钱上风将更加突出。

公司集制浆、造纸、制袋家当于一体，目前已形成“浆—纸—袋”、“竹—浆—纸”双重家当链协同效应，家当链协同上风明显，近年来不断推进高下游家当链延伸，并努力实现“浆纤一体化”共同发展。
2020年，在省政府推进高标准家当园培植及当地政府的牵头推动背景下，公司协同引资在厂区周边培植绿色循环经济家当园，推广生物质纤维运用，以公司为龙头，充分发挥制浆造纸上风，引进纸品后加工企业，创新纸业发展模式，完善家当配套举动步伐，以实现家当从集中、集聚到集群化可持续发展。
报告期，家当园首动期已完成根本举动步伐培植，首批入园企业进入设备安装阶段。
尤其是公司已成功研发并生产竹浆粕产品，并已成为目前全国唯一一家具一定规模的竹浆粕生产企业，随着绿色纤维家当园的不断培植完善，竹浆纤一体化互助，集中生产运营，将更大程度提升家当链协同上风，进一步提升企业综合实力。

多年来，公司坚持走循环经济的可持续发展道路，我国木材资源相对匮乏，绿色资源竹子具有成长快、周期短、可再生等优点，加之当前禁废、限塑背景，以竹代木代塑渐成趋势。
福建省毛竹林面积居全国之首，其竹材资源又紧张分布在三明、南平地区，而公司恰好地处两个地区交界处，具有地缘上风。
近年来，公司主材原估中毛竹占比持续提高，并已采取自身研制的前辈竹材制浆工艺进行了规模化竹系列产品的生产，为企业带来了新的利润增长点。
未来公司将充分利用丰富的毛竹资源上风，天然绿色纤维竹浆产品运用作为主业导向之一，持续研发及优化固化竹浆制浆、造纸工艺，以竹浆为质料，逐步开拓出更多的“青山牌”竹系列产品。
报告期，公司获批为“福建省林业家当化龙头企业”。

1.2 报告期总体经营情形

2021 年，随着我国经济稳定规复及“双循环”政策的履行，海内造纸行业整体需求向好。
同时，在“禁废令”、“限塑令”等政策成分的拉动下，海内造纸行业集中度得到进一步提升，行业景气度持续向好，浆纸价格上涨。
公司及时把握市场有利行情，战胜木材质料供应偏紧，及“双碳”、“双控”政策履行影响下煤炭、石灰等化人为料上涨、新冠疫情影响等不利成分，环绕年度经营操持目标，紧贴市场，调度优化质料构造和产品构造，改进发卖策略和渠道，提质增效取得显著成效，推动浆纸主业高质量发展，盈利能力明显提升。
报告期，公司主导产品纸袋纸售价同比实现较大幅度增长，主营业务利润同频年夜幅增加，此外，公司医药、光电、纸制品加工等行业子公司各项经营保持相对平稳。
因此，报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期呈现较大幅度增长，成功实现了“十四五”良好开局。

1.3 主要子公司经营情形

报告期，公司医药、光电、纸制品加工等行业经营保持平稳，子公司累计实现业务收入13.95亿元，累计实现利润总额7,777万元，水仙药业麝喷鼻香草酚质料药垄断瓶颈问题得以破解，无极膏产品增量明显，“退城入园”及发展项目储备事情有序推进;深圳恒宝通代工业务延续良好发展势头，持续投入高端模块研发，自主品牌收入占比进一步提升，受疫情影响，马来西亚基地培植进度滞后，目前已派驻职员开展前期事情;惠州闽环捉住下贱纸箱行业复苏的有利机遇，积极抓生产拓市场，营收保持增长。

1.4 股权投资情形

经公司九届十七次董事会审议批准，报告期，公司与关联方福建盐业股权投资共同增资公司股东福建省盐业集团有限任务公司子公司福建闽盐食品科技有限公司，合计增资11,500万元，用于培植闽盐食品调味品生产线扩建项目，个中公司以货币资金和食品项目技能成果资产出资，合计3,500万元，持股21.21%。
详细详见公司于2021年12月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)等指定信息表露媒体表露的《关于增资福建闽盐食品科技有限公司暨关联交易的公告》。

1.5 募投项目进展及召募资金利用情形

关于募投项目进度滞后和召募资金闲置，公司目前正在论证和优化年产50万吨食品包装原纸工程培植方案详细内容，即结合目前经济形势、国家政策、市场等环境变革有利成分，以“坚持主导家当、提升工艺水平，提高运行效率，切入市场需求，适度多元化投资”为导向，整合利用自身上风资源，合理调度项目培植内容或资金利用方向，并于近期订定履行相应的资金利用方案，以确保召募资金利用效率，努力以高质量项目培植带动高质量发展，实现公司与投资者的利益最大化。

1.6 股份回购

2020年11月13日，公司临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易办法回购股份方案的议案》。
截至2021年5月12日，回购期限届满，累计回购公司股份 93,488,760 股，占公司总股本的 4.0545%，回购均价2.14元/股，利用资金总额200,460,452.90元(不含交易税费)，本次回购操持履行完毕。
详细内容详见公司于2021年5月14日在上交所网站(www.sse.com.cn)上表露的 《关于股份回购履行结果暨股份变动公告》(公告编号：临2021-027号)。

1.7 重大诉讼、仲裁事变

关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限任务公司与南平市建阳区世丰木业有限公司经营条约轇轕案。
2019年4月法院终审判决泰宁林场胜诉，同年12月，福建省高院驳回了世丰木业因不服讯断提出的再审申请；2020年2月，世丰木业因不服讯断向检讨院提起法律监督，同年5月，世丰木业撤回监督申请，审查院闭幕审查;2021年4月，泰宁林场再次收到审查院受理关照书，世丰木业不服讯断再次提起法律监督，尚未有审理结果。

关于申请反倾销期终复审事变。
2021年2月，公司代表中国未漂白纸袋纸家当向中国商务部提交反倾销方法期终复审申请。
2021年4月9日，反倾销调查申请受托状师收到国家商务部贸易救援调查局备案关照，即商务部发布公告，决定自2021年4月10日起，对原产于美国、欧盟、日本的入口未漂白纸袋纸所适用的反倾销方法进行期终复审调查。

1.8 召募资金的存放管理与利用情形

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》及干系格式指引的规定，公司已体例《2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》，公司不存在变相改变召募资金用场和危害股东利益的情形，不存在违规利用召募资金的环境，公司2021年度召募资金详细利用情形与已表露情形同等，公司召募资金利用及表露不存在重大问题。
华兴司帐师事务所(分外普通合资)出具了相应的《鉴证报告》，保荐机构兴业证券出具了相应的《专项核查报告》。

1.9 对外包管(含对子公司包管)及资金占用情形

截至本报告日，公司对控股子公司之外包管金额累计为0万元，无控股股东及其关联方非经营性资金占用情形。
报告期，公司为下属子公司供应包管金额为4,000万元，期末包管余额为2,000万元，包管余额占该公司净资产的7.05%，占本公司净资产的0.51%。
公司及子公司不存在过时包管环境，不存在为资产负债率超过70%的包管工具供应的包管，公司及子公司对外包管总额未超过最近一期经审计的净资产的50%，单笔包管额也未超过最近一期经审计净资产的10%。

1.10 司帐政策变更情形

公司从2021年1月1日起按财政部修订并发布的《企业司帐准则第 21 号——租赁》 的干系规定，对公司原司帐政策有关事变进行调度和变更，并按照规定韶光实行。
其他未变更部分，公司仍实行财政部前期发布的《企业司帐准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业司帐准则运用指南、企业司帐准则阐明公告以及其他干系规定实行。

1.11 大股东增持

2021年1月6日，公司在上交所网站(www.sse.com.cn)上表露了《福建省青山纸业株式会社关于大股东增持公司股份操持的公告》(公告编号：临 2021-002)，公司股东福建省盐业集团有限任务公司操持增持公司股份，截至2021年7月5日，福建省盐业累计增持公司股份19,780,000股，占公司总股本的0.8578%，增持均价为2.48元/股，增持金额为49,106,660.43元，本次增持操持履行期限届满，但未达到操持最低增持额60,000,000元。
本次增持后，福建省盐业直接持有公司的股份数量为175,285,013 股，占公司总股本的7.6019%。
详细详见公司于2021年7月7日在上交所网站(www.sse.com.cn)上表露的《关于大股东增持公司股份操持履行结果的公告》(公告编号：临2021-036号)。

2021年7月20日，公司在上交所网站(www.sse.com.cn)上再次表露了《关于大股东连续增持公司股份操持的公告》(公告编号：临2021-038)，公司股东福建省盐业集团有限任务公司操持自本次增持公告之日起3个月内连续增持公司股票。
截至2021年7月30日，福建省盐业通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 4,779,220股，占公司总股本的0.2072%，增持均价为2.30元/股，增持金额11,001,413.80元，本次连续增持操持已履行完成。
本次增持后，福建省盐业直接持有公司的股份数量为180,064,233 股，占公司总股本的7.8091%。
详细详见公司于2021年7月31日在上交所网站(www.sse.com.cn) 上表露的《关于大股东连续增持公司股份操持履行结果的公告》(公告编号：临2021-039号)。

2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。

□适用 √不适用

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2022-008

福建省青山纸业株式会社

关于2021年度召募资金存放

与实际利用情形的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及干系格式指引的哀求，本公司将2021年度召募资金存放与利用情形解释如下：

一、召募资金基本情形

(一)召募资金到位情形

公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业株式会社非公开拓行股票的批复》(证监容许[2016]879号)文件核准，向特定工具非公开拓行不超过72,000万股公民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。
本次非公开拓行股票召募资金合计公民币2,099,999,994.75元，扣除发行用度后实际召募资金净额为公民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，业经福建华兴司帐师事务所(分外普通合资)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。

(二)召募资金利用和结存情形

2021年度本公司实际利用召募资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为5,208.80万元；累计已实际利用召募资金52,760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为26,529.16万元。

截至2021年12月31日，召募资金余额为178,944.88万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。

二、召募资金管理情形

(一)召募资金管理情形

为了规范召募资金的管理和利用，保护投资者权柄，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情形，制订了《福建省青山纸业株式会社召募资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据上述管理办法的规定，公司对召募资金实施专户存储，并与保荐机构兴业证券株式会社及召募资金专户开户银行签订了《召募资金三方监管协议》，明确了各方的权利和责任。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)召募资金专户存储情形

截至2021年12月31日，公司召募资金余额为178,944.88万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、构造性存款等现金管理产品共计156,000.00万元和用于临时补充流动资金20,551.51万元后,召募资金专户中实际余额为2,393.37万元，详细情形如下：

单位：公民币元

三、本年度召募资金的实际利用情形

(一)本年度召募资金的实际利用情形详见后附的《2021年度召募资金利用情形对照表》。

(二)对闲置召募资金进行现金管理的情形

2021年10月22日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用部分闲置召募资金进行现金管理的议案》，并经独立董事揭橥了独立见地，赞许公司在确保不影响召募资金安全和投资项目资金利用进度安排的条件下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，利用非公开拓行A股股票召募资金不超过17.90亿元的暂时闲置召募资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动利用。
保荐机构对该事变无异议。

截止至2021年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为15.60亿元，详细情形如下：

单位：公民币万元

四、变更召募资金投资项目的资金利用情形

截至2021年12月31日，本公司不存在变更召募资金投资项目的环境。

五、召募资金利用及表露中存在的问题

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金管理和利用的监管哀求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》及干系格式指引以及本公司制订的《召募资金管理办法》干系规定及时、真实、准确、完全地表露了召募资金的利用及存放情形。

附表：

2021年度召募资金利用情形对照表

单位：万元

注1：募投项目一期第一阶段，即3#纸机年产13万吨高档包装原纸(食品和非食品包装)生产线改造，已于2016年末完成改造并投入利用，2021年度发卖3#纸机产品实现效益-2,479.22万元。

注2：由于目前募投项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，暂时不适用判断募投项目是否达到估量效益。