消费电子概念拉升宜安科技、辰奕智能涨停雷神科技等走高

面上，光彩公司宣告，将于9月5日携多项新款产品和创新技能，亮相2024德国柏林消费电子展（IFA）。
这次光彩将推出新一代折叠旗舰手机光彩Magic V3、光彩平板Magic Pad2、光彩条记本电脑Magic Book Art14等产品，以及多项端侧AI创新技能。

个中，Magic V3不仅冲破了Magic V2创造的内折折叠屏手机环球轻薄记录，还在性能、影像、续航、AI交互体验等方面实现了全面打破，办理了折叠屏做薄做强不可兼得的难题。

山西证券指出，随着更多厂商新一代折叠屏产品发布，以及光彩和小米等厂商新折叠屏产品线的增加，估量下半年中国折叠屏手机市场仍会保持快速增长。
与此同时，苹果、Meta、谷歌、华为等海内外巨子也正在加速布局AR领域，AR眼镜低本钱、轻便和多利用场景特点，使得其成为AI落地的最佳硬件载体，AI赋能叠加科技巨子不断推出新品，未来AI+AR智能眼镜的空间会很大，短期有望实现百万级出货。
考虑到9、10月份消费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋MetaAR眼镜等新品刺激，短期连续看好消费电子板块机会。
长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技能驱动的高性能芯片和前辈封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

华福证券表示，中长期AI赋能智能终端有助驱动手机/PC换机加速，AI负载带来单机ASP提升，同时折叠机/AR等新硬件形态的探索加快。
消费电子高发展周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。
此轮AI终端有出货总量+创新驱动+份额变革三重发展机遇，有望改变消费电子发展阶段和估值逻辑，再次回到高发展行业估值。