2023消费电子颓势能否逆转？机构猜测：降幅会收窄但换机周期将延长到34个月

回顾2022年，不才游需求疲软、疫情对宏不雅观经济造成扰动等背景下，消费电子行业经历了阵痛期。
IDC估量，2022年环球智好手机出货量将达到12.3亿台，同比2021年将低落9.1%，较此前的预测多低落2.6个百分点。

与此同时，五矿证券在近日发布的研报中也统计称，2022年，电子行业各板块跌幅较大，回调较深。
分业务板块来看，申万二级电子行业指标中，消费电子、光学光电子、半导体、元件板块分别下跌40.44%、37.04%、37.11%和33.10%。

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2022年，消费电子的低迷已是事实，全体行业都期盼着2023年的反转。
但2023年伊始，美国科技股就遭遇“开局不利”。
1月3日收盘，苹果股价下跌3.7%，创近一年新低，市值跌破2万亿美元。
不足为奇，1月6日，在不到三个月的韶光里，特斯拉第二次下调了在中国的电动车售价。
外界认为，特斯拉正在通过“价格战”来应对环球汽车市场的低迷。
两者面临的问题，均指向下贱需求疲软、行业景气度下行的趋势。

展望2023年，IDC估量，2023年，中国手机市场出货量将同比低落0.9%，降幅收窄；2024年有望迎来反弹。
该机构还认为，短期内，智好手机发展难有大的创新打破，不过厂商会加强与供应链深度互助，推出更多定制化产品，尽可能吸引消费者。
例如：新形态的折叠屏手机仍将保持快速增长；厂商在硬件层面加大自研芯片研发投入的同时，在软件层面会连续优化升级系统。
但遗憾的是，由于近年来手机性能过剩，新品创新不敷，中国智好手机换机周期估量将进一步延长至34个月。

手机出货量同比降幅将收窄

近年来，智好手机行业逐渐触及“天花板”，陷入增长乏力的局势。
StrategyAnalytics数据显示，2022年第三季度，中国智好手机出货量同比低落16%，至6690万部，这是智好手机出货量连续第六个季度涌现下滑。

过去十年，各大手机厂商通过令人眼花缭乱的技能创新、渠道的快速扩展、大规模的生产制造等霸占了市场份额，但当进入存量市场后，所有品牌都面临增长压力，苹果也不例外。

TrendForce此前将iPhone 14系列的出货量下调至7810万部，并且预估2023年第一季度iPhone全系列出货量将同比衰退22%，估量为4700万部。
同时，新品iPhone 14与iPhone 14 Plus的销量因创新升级太小，导致对用户吸引程度不高。

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去年10月尾，有名苹果剖析师郭明錤曾在社交平台上称，苹果正与和硕、立讯精密（SZ002475，股价29.65元，市值2109.7亿元）谈论将iPhone 14/14 Plus的产线切换成14 Pro/14 Pro Max。
从发卖真个结果来看，大屏、高阶产品显然更受消费者青睐。
近日，郭明錤发布的新还透露，据供应链从苹果得到的指示，苹果将取消2024 iPhone SE 4的生产与出货操持，而非延迟。

消费低迷时，为了担保利润，强势的苹果乃至打起了供应链的主张，目前已锁定单价较高的镜头。
郭明錤表示，苹果公司镜头供应商大立光、玉晶光及舜宇光学，在2023年上半年的盈利压力可能高于预期，由于iPhone 14系列镜头的贬价幅度将显著高于过往，部分镜头项目砍价幅度乃至高达20%。

他还表示，虽然苹果公司对零组件砍价是例行公事，但镜头厂商面对的砍价压力较以往更高，这与镜头毛利率高于一样平常零组件，以及苹果想降落经济衰退对盈利的负面影响有关。

公开资料显示，供应高端手机镜头的大立光公司过去五年整体毛利率都在70%旁边，但在2022年第三季度，其毛利率下滑至53.7%，低于市场预期。
大立光董事长林恩平在去年10月的法说会上坦言，“砍价一贯都很凶，价格压力永久都在”。

对付果链供应商来说，来自苹果的订单收入均占比较高，一旦苹果砍单、压价，无疑会让公司股价和古迹承压。

不过，IDC认为，在手机市场早已进入“供大于求”的局势时，手机物料价格将连续低落，有望推动曲面屏等部分技能利用渗透率提升，并且更多低端产品会开始支持5G，“5G份额连续提升”。

此外，该机构还表示，近几年手机性能过剩，新品创新不敷，而软件方面未涌现新的“杀手级”运用，导致消费者缺少换机动能。
虽然防疫政策已经放松，但一段韶光内疫情影响仍将连续限定外出，比较平板和PC之类的大屏终端，消费者对付紧张用于移动场景下的手机需求持续低落，中国智好手机换机周期估量将会增加到34个月。

对付创新乏力导致的同质化问题，Counterpoint Research副总监齐英楠通过电话对剖析称：“之前海思（华为旗下半导体公司）受阻后，有一段韶光行业差异化走了些转头路。
但现在，险些所有厂商都认可技能自研的主要性，并在操作系统、独立自研硬件上发力，打造各自的差异化路径。
虽然目前从销量结果来看，国产手机厂商在高端市场的竞争格局没有发生大的变革，但打造差异化的方向是对的，技能自研也并非一挥而就，仍须要韶光，未来该当会有一两家厂商能够实现破局。
”

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谈及2023年产品升级的方向时，一加中国区总裁李杰近日在线上接管包括每经在内的媒体采访时表示：“目前，全体行业如果只看硬件的话，同质化确实比较严重，这哀求我们必须要基于技能的长期主义，去深入软硬件底层。
”对付详细的场景改进，他认为，手机影像体验提升会是发力的重点。
“我们跟哈苏的互助会坚持下去，尤其在哈苏的色彩影像方面，我们会持续地投入资源，希望能为用户带来实实在在的拍照体验提升的技能。
”

拍照之外，齐英楠还补充道，显示、游戏、系统流畅性以及平台运算能力依旧是头部品牌产品升级的重点。
不过，在增量不明显时，一些头部厂商会把更多的资源放在更高阶的产品上，导致产品迭代的频次没之前那么快，整体放缓。
从消费者角度来看，经济大环境好转仍须要韶光，人们在手机上的升级性需求可能会受到一定程度的抑制，“也便是说，厂商的单点技能打破很难匆匆利用户消费升级”。

展望2023年整年，虽然需求低迷的阴影仍将笼罩在手机行业，但折叠屏手机将成为例外。
Counterpoint预测报告显示，2023财年，环球折叠屏智好手机出货量估量将同比增长52%，达到2270万部，而2022财年环球折叠屏手机出货量也将达到1490万部。
2022年第一季度至第三季度，折叠屏手机的累计出货量同比增长90%，目前已达950万部。

即便折叠屏手机的出货量相对全体智好手机市场来说微不足道，但Counterpoint环球智好手机业务总监Tarun Pathak表示：“如果考虑举足轻重的超高端市场（1000美元，折合公民币7000元及以上），我们会创造折叠屏手机正开始霸占主导地位。
在该细分市场，折叠屏手机2022年的出货量份额达到了两位数，我们估量这一数字在2023年将增长到20%以上。
”

MR发展或不及预期

智好手机之外，PC市场也面临增长压力。

Gartner初步统计显示，2022年第三季度，环球个人电脑（PC）出货量总计6800万台，较2021年第三季度低落19.5%。
这是自1990年代中期以来，该市场涌现的最大低落。

日前，群智咨询IT研究总监李亚妤对包括每经在内的媒体表示，估量2022年条记本电脑整机出货同比降幅在19%旁边，2023年估量同比也会持续下滑，但同比降幅会有所收窄达到2%旁边。
在面板端，2022年，环球条记本电脑面板出货规模低落幅度非常显著，高达27%旁边，这样的降幅险些比整机端降幅翻了一倍。
“因此2022年进行了非常激进的降库存，2023年品牌采购节奏会更加稳健。
”

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对付其他品类，齐英楠认为，可穿着市场如TWS、智好手表等，今年仍旧会是增量市场，它们不像手机市场已经成熟饱和，“但增长的趋势会放缓”。

与PC等大众熟习的产品比较，新品类MR在2023年的发展更令人关注。
近年来，有关苹果将于今年推出MR/AR头显设备的传言相继而来。
郭明錤相信，苹果的头戴装置是一种可同时增援AR与VR的MR产品，并且该产品还可在利用过程中，无缝切换AR与VR以供应创新头戴装置体验。
“第一代头戴产品重量可能会在300g~400g，我们相信重量改进会是第二代产品的关键卖点之一。
我们预测苹果最快在2024年~2026年，会设计出针敌人戴装置最佳化的新电池系统，目标为降落重量与提升行动便利性。
”郭明錤认为。

但他最新发布的称，由于苹果MR头显设备开拓进度因机构件摔落测试不及标准，与软件开拓工具的时程晚于预期，以是将由原来2023年第二季度延后到2023年第二季度末或第三季度。
这意味着此前业内预测苹果将于1月份举办发布会发布虚拟现实设备的可能性不复存在，按照目前的开拓进度，苹果或将在今年年中的WWDC2023上发布这一产品。

对付MR的发展，齐英楠认为，今年发展不会太好。
“该产品太依赖于欧洲和北美市场，也便是说，它目前的销量贡献紧张来自于特定市场，而特定市场的经济衰退基本是一个一定征象。
就苹果方面来看，它本身对产品的标准定制就比较高，并且对新品上市后的市场表现也有高期望，如果苹果决定把一个产品推向终端市场，那么这个产品一定是个很成熟的产品。
从苹果用户角度来说，他们对苹果的定价不会太敏感，目前MR是否走向遍及，并不是价格问题，更多还是内容及产品综合表示能力。
”

逐日经济新闻